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Die Auswahl einer CRM-Plattform erfordert nicht nur viel Planung, sondern - wenn CRM-Tools richtig eingesetzt werden - können sie ein entscheidender Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens sein. Gemäß dem Bericht "State of Marketing Technology" von Winter 2015 verbringen die Benutzer mehr Zeit pro Jahr in CRM- und anderen Vertriebsautomatisierungstools als in jeder anderen martech-Kategorie.
Das bedeutet, dass es nicht nur wichtig ist, eine CRM-Plattform auszuwählen, die funktioniert, sondern eine, die mit der Zeit mit Ihnen wachsen kann.
Es folgen neun grundlegende Überlegungen, bevor Sie mit der Auswahl beginnen:
1. Richten Sie Strategie und Prozess aus. Das richtige CRM-Tool hilft Ihrer Unternehmensstrategie nicht. Vielmehr kann eine CRM-Plattform dazu beitragen, Ihre bestehende Strategie durch Benachrichtigungen, proaktive Verlängerungen und mehr zu automatisieren. Bevor Sie mit dem Auswahlprozess beginnen, dokumentieren Sie Ihre Strategie und den Prozess mit allen Beteiligten.
2. Suite oder spezielle Tools. Abhängig von Ihren Anforderungen ist Ihr Unternehmen möglicherweise am besten für ein spezialisiertes Tool geeignet, das sich auf einen bestimmten Bereich konzentriert, z. B. Außendienstautomatisierung, Marketingautomatisierung oder Kundenbetreuung. Wenn Sie in einigen Bereichen Bedarf haben, könnte eine CRM Suite der richtige Weg sein.
3. Unternehmensgröße und Kundenstamm. Kleinere Unternehmen sind in der Regel am besten für eine Lösung geeignet, die Standardanwendungsfälle ohne Anpassung verarbeiten kann, so dass sie einfach zu implementieren ist. Größere Unternehmen wünschen sich häufig ein Tool, das eine größere Vielfalt von Anwendungsfällen bietet und auch besser anpassbar ist.
4. B Udget- und Anpassungsbedarf. CRM-Plattformen haben eine große Bandbreite an Preispunkten, von kostenlosen oder Freemium-Angeboten für kleine Unternehmen bis hin zu Millionen von Dollar für Unternehmen in Unternehmensgröße. Ein Schlüsselfaktor bei der Festlegung Ihres Budgets ist der erforderliche Anpassungsgrad. Die stärkere Anpassung bedeutet normalerweise einen höheren Einstiegspreis und höhere Wartungskosten.
5. Industrie. B2B- und B2C-Unternehmen haben unterschiedliche Verkaufsprozesse. So verstehen Sie, wie die Software, die Sie betrachten, die Probleme gelöst hat, die mit Ihrer Industrie in der Vergangenheit zusammenhängen. Darüber hinaus stehen Ihnen viele branchenspezifische CRM-Tools zur Verfügung.
6. Verkaufskanäle. Viele CRM-Tools konzentrieren sich im Allgemeinen auf eine von drei Arten von Vertriebsstrukturen: Direktvertrieb, Vertrieb von Vertriebskanälen und direkt an den Kunden.
Wenn Sie über einen Direktvertrieb verkaufen, kann eine herkömmliche CRM-Plattform für Sie arbeiten. Unternehmen, die über Distributoren oder Vertriebsmitarbeiter verkaufen, sollten sich CRM-Tools mit Partner-Management-Funktionalität ansehen. Unternehmen, die direkt an Kunden verkaufen, sind möglicherweise am besten für Tools geeignet, die eine E-Commerce-Plattform und / oder ein Call-Center-Tool enthalten.
7. Mobiler Support. Viele Unternehmen setzen auf mobile Vertriebsteams, die in der Regel Geschäfte mit ihren Smartphones und Tablets tätigen.
Auch wenn CRM-Anbieter ihre Unterstützung für diese Vertriebsprofis unter iOS-, Android- und Windows-Betriebssystemen variieren, sollten Sie ihre mobilen Funktionen bewerten - sei es eine App oder ein mobiles Web-Erlebnis. Bewertungen im App Store sowie im Google Play Store helfen Ihnen dabei.
8. Andere Integrationen Während viele Datentypen in Ihrer CRM-Plattform sichtbar sind, beginnen sie in der Regel anderswo - in der ERP-Software oder einem Kundenservice-Tool.
Stellen Sie sicher, dass Sie verstehen, mit welchen Datenquellen sich Ihr CRM verbinden muss, und stellen Sie sicher, dass diese kompatibel sind oder dass der Anbieter eine API anbietet. Dadurch wird verhindert, dass Sie zusätzlich zu Ihrem Softwarekauf noch viele benutzerdefinierte Arbeiten benötigen.
9. Partner-Ökosystem. Viele größere CRM-Suites (z. B. Oracle, Microsoft, Salesforce) verfügen über umfangreiche Produkt- und Partner-Ökosysteme. Wenn Sie eines der Produkte in diesem Ökosystem verwenden, sind die CRM-Produkte, die Sie suchen, wahrscheinlich auch in diese integriert.
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