Neue Serie: Sektoranalyse für nachhaltiges Investieren

Mit diesem Artikel beginnen wir eine neue Serie über die Chancen und Risiken, die sich in den einzelnen Sektoren in Bezug auf Nachhaltigkeit herauskristallisieren oder bereits herausgebildet haben. Wir werden Umweltrisiken und -chancen wie Klimawandel und Lieferkettenrisiken sowie soziale Aspekte wie Menschenrechtsverletzungen unter anderem betrachten.

Wir werden einen Sektor nach dem anderen analysieren, beginnend mit dem nächsten Teil, der sich auf den Automobilsektor konzentrieren wird. Dabei wird untersucht, wie Nachhaltigkeit bereits zur Wertgenerierung und Verbesserung der finanziellen Performance geführt hat und welche Herausforderungen bestehen bleiben.

Wer kann den Erfolg von Tesla in dieser Hinsicht leugnen?

Der Verkehrssektor war gestern schockiert, als die EPA die anstehenden Emissionsvorschriften für den Luftverkehr bekannt gab, zu denen erfreulicherweise die laufenden Treibstoffeffizienzentwürfe von Unternehmen wie Boeing bereits Platz geboten haben. Ohne Nachhaltigkeitsüberlegungen wäre die Flugzeugproduktion auf dem Rückfuß, so wie es heute der Kohleproduktionssektor ist.

Unsere Überprüfung wird berücksichtigen, was Konsumgüterunternehmen tun und was es braucht, um führend zu sein, und warum nur wenige einer Strategie folgen, und wie einige Unternehmen am Ende stecken bleiben. in alten Denkweisen und zurückgelassen.

Der Versorgungssektor ist besonders reif für eine Transformation, bei der Gewinner und Verlierer, die sich nun konkret aus der Fähigkeit ergeben, sich an neue Trends anzupassen, gegenüber jenen, die an älteren Einrichtungen und Strategien festhalten, bestehen.

Strategie ist der Schlüssel für Unternehmen, die sich erfolgreich umsetzen können, um die Nachhaltigkeitstrends zu nutzen, die derzeit weltweit entweder aufgrund von Ressourcenbeschränkungen oder Änderungen des Konsumentengeschmacks oder des Anstiegs der Mittelklasse in den Entwicklungsländern, die sich weigert, lokale Verschmutzung zu akzeptieren.

Wir werden diese Sektoren überprüfen, beginnend nächste Woche mit Automobilen, und dies sind die Gesamtheit der 15 Sektoren, die die ganze Skala des globalen Geschäfts umfassen:

Autos
Andere Transportmittel
Chemikalien
Öl , Gas & Kohle
Metalle und andere Ressourcen
Bau
Andere Industrien
Konsumgüter und Haushaltswaren
Gesundheitswesen
Einzelhandel
Telekommunikation
Reisen und Freizeit
Finanzdienstleistungen & Real Estate
Utilities
Technologie & Medien

Einige dieser Sektoren wurden vollständig durch Nachhaltigkeitstrends ersetzt.

Drei Faktoren haben mehr als jedes andere Unternehmen die Nachhaltigkeit beeinflusst, nämlich 1) Technologie und Innovation, 2) die Auswirkungen der Globalisierung und 3) die Notwendigkeit lokaler Resilienz und Gemeinschaftsstärke. Diese Faktoren werden weiterhin wertsteigernd sein, und die Unternehmen, die dies richtig machen, werden Erfolg haben, während diejenigen, die solche Trends ignorieren, Gefahr laufen, als Unternehmen und als rentable Investitionen zurückgelassen zu werden.

Die gesamte Verlagsbranche ist in der Tat von der Technologie verschlungen worden, weshalb wir den Sektor "Technologie und Medien" als eine Einheit einstufen, als es zwei war. Welche Sektoren sind in Zukunft anfällig und welche bieten die größte Chance?

Wir sahen den Aufstieg der Technologie als einen Faktor der Nachhaltigkeit schon vor Jahren und Investoren, die die Technologie, wie wir sie zu Beginn dieses Jahrzehnts empfohlen hatten, übergewichteten, entwickelten sich sehr gut. In den letzten 5 Jahren ist QQQ, der PowerShares ETF, der die größten 100 Nasdaq-Unternehmen wie Apple, Google und andere repräsentiert, +142. 64% gegenüber dem S & P 500 +93. 62% oder so etwas wie 1. 5 mal bessere finanzielle Leistung.

Während also die Technologie weiter stieg, führte dies zu besseren Renditen für die Anleger, während andere Sektoren schlechter abschnitten, was wir in dieser kommenden Serie ausführlich überprüfen werden.