Neue Techniken für nachhaltiges Investieren

Angesichts des zunehmenden Interesses von Sustainable Investing im letzten Jahr, Negativität aufgrund besserer Performance von positiven Ansätzen zu verlassen, sind einige der neueren aufkommenden Techniken über business as usual hinaus beachtenswert.

Lassen Sie uns drei dieser Methoden betrachten: Natur, Masse und andere Werttreiber

1) Beginnend mit der Masse als kritischem Faktor, ist eine sehr gute Ressource, die zu berücksichtigen ist, der sogenannte dMass Aufwand von Howard Brown.

Howard gründete eine der ursprünglichen Sustainable Value Consultancies, die als RPM bekannt waren, und er hat sein Denken aus seiner Zeit als früher Schüler von Buckminster Fuller weiterentwickelt. Von Kathryn Lewis geleitet, war dMass ein Verfechter der Suche nach Wegen, um das Gewicht des Geschäfts zu reduzieren (manchmal als "Dematerialisierung" bezeichnet), da es ein wichtiger Treiber der Wertschöpfung ist.

Hier war ihr erstes Video von vor ungefähr vier Jahren, das das Konzept des besseren Designs demonstrierte, das dazu führte, mehr mit weniger zu erreichen. Wenn Sie darüber nachdenken, ist der Investitionsantrag eindeutig. Unternehmen mit einem geringeren Gewicht pro gebautem und versendetem Produkt werden weniger für Treibstoffkosten ausgeben und ansonsten weniger Materialien zur Herstellung ihrer Produkte verwenden.

Der einfachste Weg, dies zu erklären, ist ein Batteriehersteller wie Duracell. Sie machen keine Batterien, sie verkaufen tragbare Energie, weshalb die Verbraucher ihre Produkte kaufen. Durch die Fokussierung auf das, was die Verbraucher wirklich wollen, können Unternehmen billigere, innovativere und aufregendere Wege finden, Produkte und ihre Konzepte zu verkaufen.

Man kann sagen, dass der Aufstieg der neuen geteilten, teilenden und Internet-Ökonomien von dieser neuen Denkweise herrührt, mehr mit weniger zu tun. Wir haben dMass in unserem zweiten Buch über nachhaltiges Investieren vorgestellt und ihr jüngstes Stück über "Eine leichte, maßgeschneiderte, von Ihnen entworfene Wirtschaft" ist eine Lektüre wert.

Investoren können beginnen, nicht nur Unternehmen zu betrachten, die solche Techniken zur Gewichtsreduzierung erforschen, sondern auch sehen, welche Branchen am besten positioniert sind, um von diesem Trend zu profitieren.

2) Eine weitere Technik von relativ neuem Interesse ist das Gebiet der sogenannten Biomimikry . Von Janine Benyus geführt, können Sie einige ihrer Gedanken auf dieser TED-Seite sehen.

Die Grundvoraussetzung für Biomimicry laut Biomimicry Institute ist es, nach "nachhaltigen Lösungen für menschliche Herausforderungen zu suchen, indem man die bewährten Muster und Strategien der Natur nutzt. Das Ziel ist die Schaffung von Produkten, Prozessen und Richtlinien. -neue Lebensformen, die auf lange Sicht gut an das Leben auf der Erde angepasst sind. Der Kerngedanke ist, dass die Natur bereits viele der Probleme gelöst hat, mit denen wir zu kämpfen haben.Tiere, Pflanzen und Mikroben sind die vollendeten Ingenieure. Nach Milliarden von Jahren Forschung und Entwicklung sind Misserfolge Fossilien, und was uns umgibt, ist das Geheimnis des Überlebens. "

Beispiele für Prozesse der Natur, die zu nachhaltigeren Lösungen führen, werden in diesen Fallstudien mit Energie (Lernen aus Walen Erfassung von Windenergie effizienter), Architektur (Lernen von Termiten, um mehr natürliche Formen der Klimatisierung zu schaffen), Verkehr (Lernen von natürlichen Entwurfsmustern, um Hochgeschwindigkeitszüge effizienter zu machen), Landwirtschaft (Lernen von natürlichen Ökosystemen zur Verbesserung der Nachhaltigkeit der Landwirtschaft) ), sowie in der Medizin und Kommunikation.

Es gibt viel Versprechendes in Biomimicry und es bleibt ein Feld, genau hinzuschauen, auch wenn gerade wenn Sie sich um die nächste große Idee umsehen, es kann gut aus der Natur hervorgehen.

3) Weitere Werttreiber treten auch weiterhin auf, wie wir in unserem Sustainable Investing Performance Review über das Jahr 2014 gesehen haben. rkplaces und anderweitig den Nexus von Nachhaltigkeit und Wert zu finden, der im letzten Jahr den Weg führte.

Eine andere Art und Weise, wie wir weiterhin sehen, dass Investoren Wert auf Nachhaltigkeit legen, ist auf der Kehrseite dieses Arguments, dass Firmen, die an alten Geschäftsmodellen festhalten, die sich nicht anpassen können, zum dMass-Trend tendieren, leichter und flinker zu sein. .. Ein Beispiel für ein völlig gescheitertes Geschäftsmodell ist Kohle- und Ölsandöl.

Da die Welt aus wirtschaftlichen Gründen und aus Gründen der Umweltverschmutzung energieeffizienter wird, haben Unternehmen wie der Kohleproduzent Peabody Energy ihren Aktienkurs völlig zerstört.

Peabody ist von über $ 70 pro Aktie im Jahr 2011 auf heute unter $ 5 gefallen, oder eine erstaunliche 14-fache Wertminderung. Kohle steht nicht nur auf der Produktionsseite unter Druck, sondern auch und gerade unter Einsatz der EPA-Regeln und des großen Drucks in China, die Luftqualität des Landes zu verbessern.

Die Schiefergas-Revolution in den USA, die von einigen, aber nicht von denen, die in teure Sande in Alberta investiert haben, vorausgesehen hat, hat dazu beigetragen, den Ölpreis zu senken. Auch wenn es seit einiger Zeit wieder etwas nach oben driftet, erwartet niemand in nächster Zeit wieder 100 Dollar pro Barrel, was größtenteils auf technologische Fortschritte und den Wunsch Saudi-Arabiens zurückzuführen ist, der dominierende Anbieter zu bleiben.

Die Nutzung von Nachhaltigkeitstrends zur Vermeidung von Unternehmen mit alten Geschäftsmodellen kann daher die beste Strategie von allen sein. Der größte Aktieninvestor der Welt, die Norges Bank, tut genau dies. Da sie ein sehr großer Besitzer von Peabody Energy waren, wünschten sie sich wahrscheinlich, dass sie dies früher getan hätten.

Auf diese Weise wird Veräußerung zu dem, was sie wirklich ist - das Ergebnis einer Finanzstrategie.

Wir fanden auch großen Wert aus Nachhaltigkeit und besserer finanzieller Leistung in unserer Value Driver Model-Arbeit, wie bereits besprochen.

Eine solche Entwicklung vorauszusehen, ist nur finanziell sinnvoll, und wie immer ist es der Business Case, von dem wir erwarten, dass er nachhaltige Investitionen vorantreiben wird.