Wie man in kanadische Aktien und Anleihen investiert

Kanada ist eine der reichsten Nationen der Welt mit einem nominalen Bruttoinlandsprodukt von 1 Dollar. 6 Billionen in 2016. Während die Service-Industrie seine Wirtschaft beherrscht, treiben die umfangreichen natürlichen Ressourcen des Landes seine Exporte voran. Diese Faktoren haben dazu beigetragen, Kanada zu einem der wichtigsten globalen Investitionsziele zu machen - insbesondere für US-Investoren.

Anleger können kanadische Aktien und Anleihen auf unterschiedliche Weise kaufen.

Kanadische Aktien und Anleihen können direkt an der Toronto Stock Exchange, der Canadian National Stock Exchange oder an anderen kanadischen Börsen erworben werden. Alternativ können Anleger problemlos viele kanadische Aktien und Anleihen über Exchange Traded Funds (ETFs) oder American Depository Receipts (ADRs) erwerben.

In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die Vorteile und Risiken einer Anlage in Kanada und auf die Frage, wie US-amerikanische Anleger in ihren Portfolios Engagement aufbauen können.

Vorteile und Risiken von Investitionen in Kanada

Kanada gilt als eines der sichersten Länder der Welt mit einer starken natürlichen Ressourcenbasis, einer stabilen Geldpolitik und einem niedrigen Haushaltsdefizit. Aber Anleger sollten sich der starken Bindung des Landes an die USA bewusst sein, die die positiven Auswirkungen der Diversifizierung mildern kann. Und der Rohstoffsektor des Landes macht ihn anfällig für häufig volatile Rohstoffpreisbewegungen.

Vorteile einer Investition in Kanada:

• Starke natürliche Ressourcen - Kanada verfügt über eine umfangreiche Rohstoffbasis, die von Edelmetallen bis zu Rohöl reicht. Dies hat dazu beigetragen, viele der Probleme zu vermeiden, vor denen andere Industrieländer stehen, die Nettoenergieimporteure sind.
• Stabile Inflationsraten - Kanada verfügt im Gegensatz zu vielen Schwellenländern trotz seiner enormen natürlichen Ressourcenbasis über eine sehr stabile Inflationsrate. Dies ist teilweise auf die restriktivere Geldpolitik mit Zielzinssätzen von 1,0% und eine konservativere Rettungspolitik zurückzuführen.
• Niedriges Haushaltsdefizit - Das Haushaltsdefizit Kanadas betrug 2010 nur 2,1%, verglichen mit 9,8% in den Vereinigten Staaten im Jahr 2010, und es vergleicht sich noch günstiger mit vielen unruhigen europäischen und asiatischen Ländern. Dies bedeutet eine überschaubare langfristige Perspektive.

Risiken einer Anlage in Kanada sind:

• Engagement in den USA - Kanadas Wirtschaft ist nach Angaben des US Census Bureau stark mit der USA als größter Handelspartner korreliert. Dies bedeutet, dass das Land möglicherweise für US-Investoren nicht so viel Diversifizierung bietet wie andere Märkte.
• Abhängigkeit von Rohstoffpreisen - Kanadas Wirtschaft verdankt ihre Stärke vor allem den Rohstoffen mit ihrer enormen natürlichen Ressourcenbasis. Dies bedeutet, dass seine Wirtschaft anfällig für Schwankungen ist, die auf häufig schwankenden Rohstoffpreisen basieren.

Investieren Sie in Kanada mit ETFs & ADRs

Der einfachste Weg, um in Kanada zu investieren, sind US-notierte kanadische ETFs und ADRs. Mit kanadischen ETFs können Anleger ein einzelnes Wertpapier kaufen, das ihnen Zugang zu Hunderten von Aktien bietet. Diese ETFs können die gesamte kanadische Wirtschaft oder bestimmte Branchen verfolgen. Umgekehrt bieten ADRs den Anlegern die Möglichkeit, in einzelne kanadische Unternehmen zu investieren, ohne sich um ausländische Börsen kümmern zu müssen.

Hier sind einige beliebte kanadische ETFs:

• Kanada Energieeinkommen ETF (NYSE: ENY)
• MSCI Kanada Indexfonds (NYSE: EWC)
• IQ Kanada Small Cap ETF (NYSE: CNDA)
• S & P / TSX Venture 30 Kanada ETF (NYSE: TSXV)
• Marktvektoren Junior Gold Miners ETF (NYSE: GDXJ)

Hier sind einige beliebte kanadische ADRs:

• Bank of Montreal (NYSE: BMO)
• Brookfield Office Properties Inc. (NYSE: BPO)
• Kanadische Natural Resource Ltd. (NYSE: CNQ)
• Imperial Oil Limited (AMEX: IMO)
• Canadian National Railway (NYSE: CNI)

Investieren in Kanadische Aktien & Anleihen

Anleger mit einem eher praktischen Ansatz und kaufen kanadische Aktien und Anleihen direkt über die Toronto Stock Exchange (TSX), die Canadian National Stock Exchange (CNSX) oder andere kanadische Börsen. Einige US-Börsen wie E * Trade unterstützen den Handel an den TSX- und TSXV-Börsen, aber andere US-Brokerhäuser können solche Funktionalität nicht unterstützen.

Die meisten der größten kanadischen Unternehmen sind im S & P / TSX 60 Index gelistet, während aufstrebende Unternehmen im TSX Venture 50 Index notiert sind. Daher sollten Anleger, die nach einem guten Ausgangspunkt suchen, wenn sie in kanadische Aktien investieren, diese Firmen zuerst durchsuchen. Aber auch viele Junior-Bergbauunternehmen sind bei internationalen Investoren beliebt.

Anleger, die diesen Weg einschlagen, sollten sich der rechtlichen und steuerlichen Auswirkungen bewusst sein. Die Kapitalgewinn- und Ertragsteuersätze für Anlagen in Kanada können von denen in den Vereinigten Staaten abweichen. Anleger sollten mit ihrem Finanzberater oder einem Anlagespezialisten über das Ausmaß dieser Unterschiede und den Umgang mit ausländischen Steuern sprechen.

The Bottom Line

Kanada bietet Anlegern eine attraktive Möglichkeit, in eine robuste Wirtschaft mit umfangreichen natürlichen Ressourcen zu investieren. Diejenigen, die an einer Aufnahme ihres Portfolios in Kanada interessiert sind, können dies mit ETFs, ADRs oder direkten ausländischen Anlagen unter Verwendung der meisten gängigen Broker-Konten tun. Anleger sollten die Vorteile und Risiken jedes Ansatzes sorgfältig prüfen, bevor sie Kapital binden, da mehrere wichtige Faktoren berücksichtigt werden müssen.