Arbeiten kann, wenn das Timing des Marktes tatsächlich funktioniert

Die allgemeine Weisheit sagt uns heute, dass die Zeitmessung auf dem Markt nicht funktioniert. So schwer es die Anleger auch versuchen mögen, ist ein schwer fassbares Konzept, wenn sie durch Timing-Kauf- und Verkaufsaufträge um künftige Marktpreisbewegungen massive Gewinne erzielen. Einige Anleger können jedoch von einer zeitnaheren und reaktionäreren Ausrichtung des Marktes profitieren. Wenn Sie daran interessiert sind, Ihr Schicksal mit Market Timing in Versuchung zu führen, folgen Sie ihm, um herauszufinden, wie es funktioniert und was sich auszahlen könnte.

Was ist der Zeitpunkt des Marktes?

Das Timing des Marktes ist eine Anlagestrategie, bei der Anleger Aktien auf der Grundlage erwarteter Preisschwankungen kaufen und verkaufen. Wenn Anleger richtig raten können, wann der Markt steigen und fallen wird, können sie entsprechende Investitionen tätigen, um diesen Markt in Gewinn umzuwandeln.

Wenn beispielsweise ein Anleger erwartet, dass der Markt in der nächsten Woche auf Wirtschaftsnachrichten steigt, könnte dieser Anleger einen breiten Marktindexfonds, einen branchenfokussierten ETF oder einzelne Aktien kaufen, die er oder Sie rechnet mit einem Gewinn. In ähnlicher Weise kann ein Anleger Optionen, Short-Positionen kaufen oder andere Anlegerinstrumente nutzen, um Gewinne aus Marktbewegungen zu erzielen.

Während dies in der Theorie großartig ist, ist es in der Praxis scheinbar unmöglich, eine konsistente Arbeit zu leisten. Einige Anleger haben es hin und wieder richtig hinbekommen, aber einen Gewinn aus der zeitlichen Abstimmung des Marktes zu erzielen, ist für die meisten ein Traum.

Der Markt hat eine Überreaktionsgewohnheit

Jüngste Untersuchungen von Dalbar Inc. haben gezeigt, dass der durchschnittliche Anleger eine Rendite von 5,19 Prozent erzielte, während der S & P 500 eine Rendite von 9,8 gleicher Zeitraum. Dank des emotionalen Anlageverhaltens im Vergleich zum Markt schnitten Anleger schlechter ab, beispielsweise wenn sie bei hohen Kursen kaufen und auf schlechte Nachrichten überreagieren.

"Kaufen Sie hoch und verkaufen Sie niedrig" ist eine schlechte Anlageberatung, aber genau das tun viele irrationale Anleger, wenn sie aufgrund von Nachrichten und Emotionen in Trades einsteigen.

In dem Wissen, dass andere schlechte Investitionsentscheidungen treffen werden, können Sie kleine Gewinne erzielen, wenn die Märkte überreagieren, um Nachrichten zu vermarkten.

Im Jahr 2010 teilten sich die Anteile von Berkshire Hathaway B 50 auf 1, um die Übernahme der Burlington Northern Santa Fe Railway zu erleichtern. Während sich der innere Wert der Aktie nicht von einer Aufspaltung ändert, war klar, dass die Anleger das Konzept nicht verstanden und sich beeilt haben, nach der Aufspaltung Berkshire-Aktien zu einem "billigen" Preis zu kaufen. Da ich am Tag des Split die Wahrscheinlichkeit eines Preissprungs erkannte, kaufte ich Aktien selbst und half einem Investmentfonds, am Abend zuvor einen großen Kauf zu tätigen. Als die Märkte eröffnet wurden, stiegen die Berkshire-Aktien in den ersten 30 Handelsminuten um fast 5 Prozent. Dies öffnete mir die Tür, um innerhalb von 24 Stunden für einen bescheidenen Gewinn zu verkaufen, und der Fonds hielt seine Aktien für einen größeren Gewinn noch länger.

Profitieren Sie von kleinen Markteinbrüchen

Die Vorhersage des nächsten größeren Marktabschwungs dürfte schwieriger sein als der Gewinn beim Blackjack in Las Vegas, aber das bedeutet nicht, dass Sie keinen Gewinn finden können, wenn der Markt nachlässt.

Im Jahr 2016 stimmte das Vereinigte Königreich für den Austritt aus der Europäischen Union, was als Brexit bezeichnet wurde. Am nächsten Morgen am 24. Juni fiel der Dow 500 Punkte, während der S & P 500 in den ersten Handelsminuten um 58 Punkte fiel. Ende Juli hatten sich die Märkte jedoch erholt. Dies wäre ein perfekter Moment gewesen, um sich in den Markt zu stürzen, einen breiten Marktfonds zu kaufen und für einen schnellen Gewinn zu verkaufen.

Wichtige politische Ereignisse, Wirtschaftsmeldungen und Fusionen und Übernahmen können zu Überreaktionen am Markt führen. Sie verhalten sich oft genau wie Brexit und bieten klugen Anlegern eine Chance für eine profitable Reihe von Trades.

Setzen Sie nicht alle Ihre Eier in Timing den Markt

Anfang des Sommers 2017 kündigte Amazon einen Kauf von Whole Foods für über $ 13 Milliarden an, die Bestände von Costco bis Kroger in eine Abwärtsspirale schickten.

Die Anleger befürchteten, dass Amazon dem Lebensmittelhandel einen Todesstoß versetzen würde, und andere Einzelhändler drängten diese Aktien tief in die roten Zahlen, aber sie blieben nicht lange niedrig. Die Einzelhandelsaktien erholten sich etwas, was den Anlegern eine große Chance an der Oberfläche bot.

Die Costco-Aktie fiel in der Woche der Bekanntgabe um fast 13 Prozent, was die schlechteste Performance der Aktie seit der Großen Rezession im Jahr 2008 war. Diese Aktie hat sich erst Ende Juli erholt. Diese Wette auf eine Überreaktion wäre eine schlechte gewesen. Kroger verlor von den $ 30 pro Aktie auf $ 22 in den Nachrichten von Amazon, ein weiterer Titel, der sich von einer zunächst überreagierten Marktentwicklung noch erholen musste.

Wie Sie sehen, gibt es große Risiken beim Versuch, den Markt zu timen. In einigen Fällen, wie beim Brexit, gibt es einen klaren Gewinnweg. In anderen Situationen, wie bei der Amazon-Vereinbarung, Whole Foods zu kaufen, haben Anleger, die von einer Überreaktion profitieren wollen, einen Verlust. Da es viel Risiko gibt, die Märkte zu timen, investieren Sie nie mehr, als Sie sich leisten können zu verlieren.

Wenn Sie es richtig machen, können Sie mit einem fetten Gewinn von einem zeitgesteuerten Markt abkommen, aber in einigen Fällen werden Sie einen Verlust hinnehmen müssen. Wenn Sie gut investieren und Ihr Engagement begrenzen, ist es ein möglicher Weg zum Anlageerfolg, kleine Gewinne aus Ebben und Strömen auf dem Markt zu erzielen.