Smart Innovation: ein Schlüsselfaktor für die finanzielle Leistungsfähigkeit

Von den meisten Finanzfachleuten, insbesondere Analysten und Fondsmanagern, wird seit langem angenommen, dass die Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte für die finanzielle Rendite schlecht ist.

Dieses Argument wird weiterhin von vielen solchen Fachleuten vertreten, die ebenfalls im Wesentlichen glauben, dass nachhaltiges Investieren bedeutet, Unternehmen, die von jemandem beleidigt werden, einfach auszuschalten und ansonsten wie üblich zu investieren. Wir verstehen diese Vermutung, da über 14 Billionen US-Dollar nach wie vor in überwiegend negativen Strategien eingesetzt werden, immer noch die größte Strategie durch Vermögenswerte und über zwei Drittel der Dollar, die mit Nachhaltigkeit angelegt sind.

Doch positive Strategien schneiden besser ab, und Unternehmen, die diese Anklage führen, sind extrem stark und tun dies auch weiterhin, und so ist es an der Zeit, diesen Mythos der Unterperformance endgültig zur Ruhe zu bringen.

Im Grunde hängt alles davon ab, wie Sie nachhaltiges Investieren praktizieren.

Wir erstellen seit Jahren Portfolios und haben seit langem einige der größten innovativen börsennotierten Unternehmen in dieser Kategorie wie Apple und Google berücksichtigt. Insbesondere Google ist ein Innovator, der Nachhaltigkeitslösungen über seinen Google X-Arm und darüber hinaus sucht, wie wir kürzlich hier beschrieben haben, und Apple hat im Laufe der Zeit die Effizienz durch sein Geschäft gesteigert.

Weitere Unternehmen, die Wert auf Nachhaltigkeit legen, sind auch die folgenden 30 Unternehmen, die wir für das Value Driver Model-Projekt untersuchen, das in den fünf Jahren bis Ende 2014 durchschnittlich +84 betrug. 4% gegenüber der Benchmark MSCI World +74. 15% für eine sehr schöne zusätzliche 1025 Basispunkte in diesem Zeitraum.

Und so können wir sehen, dass die Nachhaltigkeitsstrategie, die zu besserem Umsatzwachstum, größeren Kosteneinsparungen und einer verbesserten Risikominderung führt, zu positiven Renditen für die Anleger führt. Zweifellos hat die Nachhaltigkeit den Shareholder Value für Unternehmen wie diese, die sich auf nachhaltiges Wachstum fokussiert haben, nicht belastet:

• BT
• Fujitsu
• General Electric
• Allgemeine Motoren
• IBM
• Kimberly-Clark
• NEC
• Office Depot
• Procter & Gamble < Siemens
• Toshiba
• (Wir haben auch Ingersoll-Rand für diese Arbeit studiert und konzentrieren uns darauf, die Einnahmen der Entwicklungsländer durch nachhaltigere Produkte und Dienstleistungen zu erhöhen, über die sie hier gesprochen haben)

Produktivität Die Bemühungen waren ein klarer Fokus für 3M, AT & T, BASF und Unilever, während die Anstrengungen von RIsk im Mittelpunkt von Alcoa, Apple, Coca-Cola und Odebrecht standen.

Die längsten 10 Fallstudien wurden durchgeführt an:

Boeing

• Dow
• Dupont
• Novo Nordisk
• Philips
• Pirelli
• Praxair
• Reckitt Benckiser
• Schneider Electric
• Swiss Re
• Diese zehn Unternehmen erzielten eine noch dramatischere Outperformance und übertrafen sogar die Performance der Benchmark MSCI World für eine ebenso globale Gruppe von Mitgliedsgruppen.

Andere Unternehmen schaffen es auch durch eine Innovationslinse.

Tesla (TSLA) ist in den letzten zwei Jahren um über 400% gestiegen, ein Unternehmen, das wir 2013 in unser Portfolio aufgenommen haben (Kredit geht an Daniel Bourbeau).

Am Columbia Earth Institute führen wir eine Klassenübung durch, um ein Portfolio von Unternehmen mit soliden Finanzpraktiken zu entwerfen, die für zukünftige Innovationen und Wachstum gut aufgestellt sind, da sie erwartete Marktbedürfnisse und die Fähigkeit, benötigte und benötigte Lösungen zu schaffen, kombinieren.

Diese Übung hat im Laufe der Zeit seit langem zu einer Outperformance geführt, und im Jahr 2013 führte die Einbeziehung von Tesla zu einer späteren Outperformance, die sonst nicht allein aufgrund dieses einen Schrittes der Diversifizierung in die Zukunft hätte stattfinden können.

Unabhängig davon wird zunehmend erkannt, dass frühere Leistungen nicht ausreichen, um zukünftige Renditen vorherzusagen.

Die Diversifizierung in Lösungen für Nachhaltigkeitsherausforderungen scheint eine gewinnbringende Strategie für den Shareholder Value und den gesellschaftlichen Nutzen zu sein. Solche Ansätze scheinen sich noch besser zu entwickeln, da sich Umweltprobleme um Wälder, Nahrungsmittel, Ozeane, Biodiversität, Wasser, Klima und Energie herum manifestieren. Das Gleiche gilt auch für die immer noch im Entstehen begriffenen Social-Business-Kategorien, auf die sich das, was üblicherweise Impact Investing genannt wird, konzentriert.

Es scheint, als ob die Zeit um Ihrer eigenen Rückkehr willen zumindest in Betracht kommt, was vor uns liegt, und nicht nur im Rückspiegel. Es ist schön zu wissen, dass es eine Erfolgsbilanz für gut ausgeführte ESG-Strategien mit Fachwissen gibt. Ein Auge auf die Zukunft zu haben, kann nur Ihre beste Wette sein.