Private REITs - Investieren Sie in private Real Estate Investment Trusts

Also, was ist ein REIT?

Ein REIT, Real Estate Investment Trust, ist ein wenig wie ein Investmentfonds, sondern investiert stattdessen in das Eigentum an Einkommensobjekten oder Hypothekeninstrumenten. Es ist eine passive Art, in Immobilien zu investieren. Sie kaufen und verkaufen Anteile an einem REIT wie Sie es in einem Investmentfonds tun. Sie verlassen sich auch auf ein Management-Team, um Immobilien zu kaufen und zu verkaufen und ihr Management zu verwalten.

Aktien-REITs erwerben Immobilien für Einkommen im Mehrfamilien- und Gewerbeimmobilienbereich mit:

• Wohnungen
• Büro-Suiten
• Einkaufszentren
• Streifen-Zentren
• medizinische Suiten
• andere konzentrierte gewerbliche Mietobjekte

Das REIT-Management kauft die Immobilien und verwaltet sie für das Einkommen. Als Aktionär erhalten Sie 90% der REIT-Gewinne als Dividenden basierend auf Ihrem proportionalen Anteil. In der Vergangenheit haben sich Aktien-REITs relativ gut entwickelt. Wieder ist es eine passive Möglichkeit, in das Eigentum an gewerblichen Immobilien zu investieren. Vorteile dieser Art von REIT können sein:

• Teilnahme an Wertsteigerungen im Zeitverlauf
• Steigende Mieten bei stabilen Hypotheken erhöhen Gewinne und Dividenden
• Gewinne durch kurzfristigen Kauf und Verkauf von Immobilien

Risiken bestehen bei allen Anlagen, aber Im Allgemeinen haben diese REITs angemessene Renditen bei annehmbaren Risikoniveaus erbracht.

Mortgage REITS investieren in Hypotheken auf Immobilien. Im Allgemeinen birgt ein Hypotheken-REIT ein höheres Risiko aufgrund von Zinsschwankungen. Steigende Zinsen können Renditen schädigen, und die Preise dieser REITs sind im Allgemeinen volatiler.

Dies macht den Handel mit diesen REITs eher zu einer kürzerfristigen Strategie als Aktien-REITs.

Es gibt gute Gründe, sich für den einen oder den anderen zu entscheiden oder sogar mit beiden zu diversifizieren. REITs sind jedoch, wie gesagt, passive Anlagen. Sie sind auf das Know-how und die Marktaufrufe eines Managementteams angewiesen. Natürlich kann niemand Konjunkturschwankungen und den zyklischen Charakter des Immobilienmarktes vorhersehen.

Außerdem kann es Unterschiede in der Leistung von Wohnimmobilien gegenüber kommerziellen REITs geben. Und wie bei allen Immobilien ist auch die lokale Bedeutung wichtig, und manche Märkte schneiden besser ab als andere.

Während des Hypotheken- und Immobiliencrashs, der Ende 2006 begann, brachen verschiedene Märkte im ganzen Land zu unterschiedlichen Zeiten zusammen. In ähnlicher Weise erholten sich die Märkte im ganzen Land unterschiedlich schnell. Immobilien waren schon immer und immer sehr lokal in Eigenschaften und Leistung. Örtliche Wirtschaftsbedingungen, erhebliches Wachstum von Arbeitgebern oder Truppenabbau und sogar staatliche Maßnahmen können die Immobilien in einem Gebiet erheblich beeinträchtigen.

Es stimmt, dass wir erwarten, dass sogenannte "Experten" und Immobilienfachleute über Ressourcen und Informationen verfügen, die wir nicht haben.Jedoch hat keiner von ihnen eine Kristallkugel, und Volkswirtschaften und Märkte reagieren auf sehr viele externe und lokale Einflüsse, von globalen bis zu Mikroökonomien. Versuchen Sie so viel wie möglich darüber zu recherchieren, wer die REIT-Manager sind und welche Erfahrungen und vergangene Leistungen sie gemacht haben.

Private REITs

Private REITs, die um das Jahr 2000 in der Immobilien-Investment-Szene auftauchten, bieten in der Regel höhere Dividenden als öffentliche Immobilien-Investment-Trusts.

Bevor Sie in diese REITs einsteigen, kennen Sie die Nachteile und führen Sie Ihre Due Diligence durch.

Mangelnde Liquidität - Private REITs, die von privaten Finanzplanern in der Regel angeboten werden, sind bei weitem nicht so liquide wie öffentliche Investmentfonds. Man kann nicht einfach seinen Broker anrufen und seine privaten REIT-Aktien verkaufen. Außerdem haben private REITs normalerweise höhere Anlageerfordernisse, so dass kleine Investoren normalerweise nicht teilnehmen können.

Höhere Verkaufsprovisionen - Private REITs tragen in der Regel eine höhere Verkaufsprovision an den Verkäufer, so dass weniger Dollar in die Investition einfließen. Interessenkonflikte können aus diesem Grund vorhanden sein, da Verkäufer den REIT wachsen lassen könnten, um ihre Profite zu erhöhen.

Bevor Sie in eine private Investmentgesellschaft für Immobilien einsteigen, sollten Sie sich den Prospekt und alle Facetten der Verwaltung, ausgeschütteten Dividenden und Kosten / Gebühren genau ansehen.

Kosten und Gebühren sind wichtige Treiber für Kauf- und Verkaufsentscheidungen, da sie den ROI erheblich verbessern oder beeinträchtigen können. Sie können im richtigen privaten REIT gut tun, aber das ist der Trick. Welche sind "richtig?" Weil sie nicht sehr liquide sind, können Sie in eine Investition geraten, wenn Sie aussteigen möchten. Manchmal ist es nicht lange, aber Sie können während dieser Zeit Geld verlieren oder Sie müssen billig verkaufen, um rauszukommen.