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Die Finanzierung von Bankkonten und Investment- oder Broker-Konten in Ihr widerrufliches Leben kann leicht oder kompliziert sein. Es hängt von den Regeln der Institutionen ab, die Ihre Konten führen. Einige Finanzinstitute ändern einfach den Namen auf Ihrem Konto von Ihrem individuellen Namen in den von Ihnen als Treuhänder, in der Regel mit der Notation "TTE" nach Ihrem Namen. Andere erfordern, dass Sie das ursprüngliche Konto schließen und im Namen des Vertrauens ein neues Konto öffnen.
Ungeachtet der Regeln Ihrer Institution und wie viele Reifen Sie durchspringen möchten, ist es wichtig, dass Sie Ihre Bankkonten und andere Investitionen in Ihr Vertrauen investieren, um geistige Behinderungen richtig zu planen und probate vermeiden. Ihr Nachfolgertreuhänder - die Person, die Sie benennen, um einzutreten und die Verwaltung Ihres Vertrauens für Sie zu übernehmen, sollten Sie geistig behindert sein - wird nicht in der Lage sein, auf Ihre Konten zuzugreifen, wenn sie nicht im Namen Ihres Vertrauens sind.
Sie können einige allgemeine Schritte befolgen, um Bankkonten und Anlagekonten, einschließlich Maklerkonten, in Ihrem Trust zu finanzieren. Diese können jedoch von Institution zu Institution variieren.
- Schreiben Sie ein Empfehlungsschreiben: Schreiben Sie ein Empfehlungsschreiben an Ihr Finanzinstitut, in dem Sie verlangen, dass Ihr Konto von Ihrem Namen in den Namen Ihres Vertrauens umbenannt wird. Geben Sie Ihre Kontonummer, den Namen Ihres Vertrauens, Ihre Sozialversicherungsnummer, Ihre Postanschrift, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Telefonnummer an.
- Bringen Sie Ihr Anleitungsschreiben zu: Geben Sie Ihr Empfehlungsschreiben nach Möglichkeit an Ihre Bank oder Ihren Finanzberater weiter. Nehmen Sie Ihre Treuhandvereinbarung mit Ihnen an, weil jemand mit großer Wahrscheinlichkeit darum bittet, eine Kopie davon zu sehen. Wenn Sie den Brief nicht übergeben können, senden Sie ihn an die Bankfiliale, bei der Sie Ihr Konto eröffnet haben, oder an Ihren Finanzberater. Fügen Sie eine Kopie Ihrer eidesstattlichen Erklärung des Vertrauens oder des Treuhandvermerks bei, die Ihre Vertrauensvereinbarung zusammenfassen und die Informationen hervorheben soll, die die Institution wissen muss. Wenn Sie nicht über eines dieser Dokumente verfügen, können Sie möglicherweise nur die erste Seite und die Signaturseiten Ihrer Vertrauensvereinbarung verwenden, damit Sie das Gleichgewicht der Vertrauensvereinbarung privat halten können.
- Füllen Sie alle erforderlichen Dokumente aus und senden Sie sie zurück: Füllen Sie alle von Ihrer Institution benötigten Dokumente aus und senden Sie sie zurück. Dazu können neue Signaturkarten, neue Kontoformulare, Treuhänder-Affidavits und möglicherweise andere Vertrauenskontoformulare gehören.
- Bestätigen Sie die Überweisung des Kontos: Folgen Sie per Telefon oder E-Mail, um sicherzustellen, dass das Konto oder die Konten in Ihr Vertrauen zurückgeändert wurden. Sie sollten auch Ihre Kontoauszüge überprüfen, um sicherzustellen, dass Ihr Name als Treuhänder ordnungsgemäß in der Erklärung anstelle Ihres individuellen Namens aufgeführt ist.Zu den gebräuchlichen Abkürzungen, nach denen gesucht wird, gehören "John Doe, TTEE", John Doe TR vom 1. Januar 16, "oder" John Doe, TTE, John Doe Trust UAD 1/1/16. "
- Ihre Treuhandvereinbarung: Legen Sie die Dokumentation mit Ihrer Treuhandvereinbarung ab, um die Finanzierung der Bank oder des Investitionskontos in Ihrem Trust zu überprüfen.Das kann ein tatsächliches Bestätigungsschreiben Ihrer Bank oder eines Finanzberaters oder ein Kontoauszug enthalten, der die Name Ihres Vertrauens.
HINWEIS: Staatliche und lokale Gesetze ändern sich häufig, und die oben genannten Informationen stellen möglicherweise nicht die jüngsten Änderungen dar. Bitte wenden Sie sich für die aktuellsten Ratschläge an einen Anwalt. Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen sind keine Rechtsberatung und kein Ersatz für Rechtsberatung.
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