Top 3 Global Macro Hedge Fonds folgen

Weltweit gibt es viele verschiedene Hedgefonds, die mit verschiedenen Strategien Alpha generieren, von Arbitrage bis zu Leerverkäufen. In den letzten Jahren sind globale makroökonomische ("global macro") Investitionen aufgrund der Turbulenzen, die in vielen Teilen der Welt auftreten, immer beliebter geworden. Viele dieser Fonds müssen regelmäßig ihre größten Bestände an die US-amerikanische SEC melden. Dies schafft eine Chance für Investoren, um auf dem Wissen huckepack zurück.

In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die Top-3-Global-Macro-Hedge-Fonds und darauf, wie internationale Investoren ihren Handel verfolgen können, indem sie SEC-Meldungen lesen.

So lesen Sie die SEC-Einreichungen

Das wichtigste SEC-Dokument, das internationale Anleger bei der Analyse von Hedge-Fonds beachten müssen, ist das Schedule 13F-Protokoll, das detaillierte Aufzeichnungen über die größten Bestände eines Fonds enthält. Durch den Vergleich dieser Bestände zwischen zwei Zeiträumen können Anleger bestimmen, welche Aktien, Fonds oder andere Vermögenswerte im Laufe der Zeit gekauft oder verkauft wurden.

Viele Websites zielen darauf ab, diesen Prozess zu vereinfachen, indem sie den Vergleich von Vermögenswerten zwischen Perioden, einschließlich Whale Wisdom, automatisieren, aber Anleger können die Informationen kostenlos auf der Website der SEC finden. Anleger können auch die Einrichtung von E-Mail-Benachrichtigungen durch viele verschiedene Unternehmen in Betracht ziehen, damit die SEC-Meldungen alarmiert werden, sobald die Anmeldungen veröffentlicht werden.

Während SC 13F regelmäßig eingereicht werden muss, ist es wichtig zu beachten, dass es eine Verzögerung zwischen dem Kauf eines Vermögenswertes durch den Fonds und der Offenlegung des Kaufs in den Zulassungsanträgen gibt.

Anleger sollten den vom Fonds zum Kaufzeitpunkt bezahlten Preis mit dem aktuellen Marktpreis vergleichen, um beurteilen zu können, ob die erwartete Bewegung bereits eingetreten ist.

Bridgewater Associates

Bridgewater Associates ist ein globaler Makro-Hedgefonds mit einem Volumen von 150 Milliarden US-Dollar, der auf der Grundlage von Konjunkturdaten wie Inflation, Wechselkursen und dem Bruttoinlandsprodukt der USA investiert.

Als frühere Pioniere der Währungs-Overlay-Strategien, Absolute-Return-Produkte und Risikoparitätskonzepte gehörte der Hedgefonds zwischen 2000 und 2005 zu den am schnellsten wachsenden Vermögensverwaltern der Welt.

2010 wurde das Unternehmen auf Platz 1 gewählt. In der Liste der Top-100-Hedgefonds von Institutional Investors 'Worlds wird unter anderem der Preis für das Macro Focused Hedge Fund Unternehmen des Jahres verliehen. AR & A ist auch die Nummer eins in den Hedge-Fund-Report-Karten- und Billionen-Dollar-Club-Kategorien, da das Unternehmen eine konstante Outperformance gegenüber Wettbewerbern und innovativen Strategien aufweist, die es auf den Markt bringt.

Caxton Associates

Caxton Associates ist ein globaler Makro-Hedgefonds, der Investitionen auf der Grundlage seiner Analyse der weltweiten Wirtschaftsentwicklung tätigt.Laut einem Financial Times-Interview mit Andrew Law aus dem Jahr 2013 konzentriert sich der Hedgefonds im Wesentlichen auf drei Kernprinzipien, darunter das Hören der Märkte, die Aufmerksamkeit auf die Politik und das effektive Risikomanagement, um die langfristigen Renditen zu verbessern.

Während der Hedgefonds bis Anfang 2008 einige Rückkaufsprobleme hatte, hat er für seine Kunden mehr als 13 Milliarden US-Dollar - oder 14% jährlich - mit der Hälfte der Volatilität des S & P 500 erzielt. Makro-Hedgefonds und ein solider Performer unter allen Hedgefonds im Allgemeinen.

Namentlich hat das Unternehmen die Rücknahmen auch im Jahr 2008 nie wirklich eingeschränkt.

Soros Fund Management

Das Soros Fund Management ist ein Hedgefonds, der als "Family Office" klassifiziert wurde und von der legendären Milliardär George Soros. Abgesehen davon, dass er 1992 die Bank of England zerstörte und an einem einzigen Tag mehr als eine Milliarde Pfund einnahm, erzielte er in den folgenden vier Jahrzehnten eine durchschnittliche jährliche Rendite von 20%, was den Fonds zu einem der besten in der Branche macht. ..

Im Allgemeinen konzentriert sich der Fonds auf Anlagen in öffentlichen Aktien- und Rentenmärkten weltweit sowie in Devisen-, Devisen-, Rohstoff-, Private Equity- und Risikokapitalfonds. Das Unternehmen hat große Investitionen in den Bereichen Transport, Energie, Einzelhandel, Finanzen und andere Branchen getätigt, was Investitionen in die Zukunft lohnt.

Key Takeaway

Internationale Anleger können viele Einblicke gewinnen, indem sie die Investitionen führender globaler Makro-Hedgefonds verfolgen. Zusätzlich zu diesen drei Fonds können Anleger einen Blick auf die SEC-Einreichungen werfen, die mit vielen anderen Fonds verbunden sind, um Listen von "zu beobachtenden Aktien" als Alternative zu breiteren Exchange Traded Funds ("ETFs") zu erstellen. kann nicht ganz so viel Alpha anbieten.