Video: Irre Steuer-Verschwendung, Gerd Kommer, nachhaltige Kursraketen und deutsche Konzerne in Not 2024
Unzählige erfolgreiche Investoren, Unternehmer und Finanziers haben nachdrücklich festgestellt und durch ihre eigene Karriere über lange Zeiträume bewiesen, dass die Performance einer Aktie am ehesten mit der Rendite des Eigenkapitals korreliert. .. Wie ein bekannter Investor es ausdrückte, selbst wenn Sie ein Unternehmen mit einem großen Preisnachlass kaufen, wenn Sie die Aktie fünf, zehn Jahre oder länger halten, wird es höchst unwahrscheinlich sein, dass Sie mehr als den ROE verdienen können. vom zugrunde liegenden Unternehmen generiert.
Ebenso, sogar ein vernünftigerer Preis oder ein etwas höheres Kurs-Gewinn-Verhältnis für ein besseres Geschäft, das 16 oder 17 Prozent des Kapitals verdient, wirst du sehr, sehr gut haben. Ergebnisse über einen Zeitraum von zwanzig oder dreißig Jahren.
Ein hervorragendes Beispiel ist Johnson & Johnson. Laut dem Bericht des Unternehmens "verzeichneten wir unser 74. Jahr der Umsatzsteigerung, unser 23. Jahr in Folge von Gewinnsteigerungen, bereinigt um Sonderbelastungen und unser 44. Jahr in Folge von Dividendenerhöhungen. Dies ist ein Rekord, der nur von sehr wenigen Unternehmen in der Geschichte erfüllt wird. "Das Unternehmen ist in den Bereichen medizinische Versorgung, Pharmazie und Konsumgüter diversifiziert. Dazu gehören bekannte Namen wie Tylenol, Pflaster, Stayfree, Carey, KY, Splenda, Neutrogena, Benadryl, Sudafed, Listerine, Visine, Lubriderm und Neosporin, ganz zu schweigen von den gleichnamigen Babypflegeprodukten wie Puder, Lotion und Öl.
Im Vergleich zum S & P 500 wird die Aktie derzeit mit einem niedrigeren KGV, einem niedrigeren Preis-zu-Cashflow-Verhältnis, einem niedrigeren Kurs-Buchwert-Verhältnis und einer höheren Bardividendenrendite gehandelt. All dies bei einer deutlich höheren Kapitalrendite und einer höheren Eigenkapitalrendite als das durchschnittliche börsennotierte Unternehmen!
Investieren ist ein Spiel zum Wiegen von Quoten und Reduzieren von Risiken.
Können Sie garantieren, dass Sie den Markt schlagen werden? Nein. Sie können jedoch die Chancen erhöhen, indem Sie sich auf Unternehmen konzentrieren, die vergleichbare Profile haben - etablierte Historien, Management mit großem finanziellen Interesse an dem Unternehmen, eine Geschichte der Ausführung gut, Disziplin bei der Rückgabe überschüssigen Kapitals an die Aktionäre durch Bardividenden und Aktienrückkäufe sowie eine gezielte Pipeline von Möglichkeiten für künftiges Wachstum. Dies sind die Aktien, die bessere Chancen haben, sich ununterbrochen zu vermischen, was bedeutet, dass weniger von Ihrem Geld an Provisionen, Market-Maker-Spreads, Kapitalgewinnsteuern und andere Reibungsausgaben geht. Dieser kleine Vorteil kann zu enormen Gewinnen in Ihrem Vermögen führen; Nur 3% mehr pro Jahr, über eine investierende Lebenszeit (sagen wir, fünfzig Jahre), ist das dreifache des Reichtums!
Die größte Herausforderung ist die Tatsache, dass nur sehr wenige Unternehmen aufgrund der atemberaubenden Rücksichtslosigkeit des Kapitalismus in der Lage sind, über längere Zeiträume hohe Eigenkapitalrenditen zu erzielen.Als Verbraucher profitieren wir natürlich alle davon in Form eines höheren Lebensstandards durch niedrigere Kosten, aber für Eigentümer kann es Volatilität und finanziellen Rückschlag bedeuten. Deshalb müssen Sie in sich selbst die Frage stellen, wie groß der konkurrenzfähige "Graben" eines Unternehmens ist, indem Sie dies in Ihre Bewertung einbeziehen.
Glaubst du, dass jemand in der Lage sein wird, Coca-Cola als dominierendes Unternehmen für Softdrinks auf der Welt zu stürzen? Wie wäre es mit Microsoft? Letzteres scheint sicherlich anfälliger als das erstere zu sein, aber beide sind viel besser dran als ein marginales Stahlunternehmen, das versucht, einen Gewinn in einem rohstoffähnlichen Geschäft mit wenig oder gar keiner Preisgestaltungsmacht und wenigen, wenn überhaupt, Eintrittsbarrieren zu erzielen.
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Dieser Artikel ist Teil unseres How To Get Rich Leitfadens für neue Investoren. Für weitere Informationen darüber, wie Sie die Kontrolle über Ihre Finanzen übernehmen, passives Einkommen generieren, Ihre Schulden kontrollieren und finanziell unabhängig werden, lesen Sie Wie man reich wird - Ein Leitfaden, um reich zu werden.
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