Video: The Life of Andy Warhol (documentary - part one) 2024
Wenn Sie den Stil des Investmentfonds überprüfen, haben Sie vielleicht eine Gitterbox überquert, die wie ein Tic-Tac-Toe-Spiel aussieht. Wenn ja, haben Sie sich vielleicht die Stilbox von Morningstar angesehen, einer Firma, die Tools wie Software für Profis und Research-Informationen für alle Ebenen von Investmentfondsanlegern online bei Morningstar anbietet. com. Morningstar erweitert auch ihre Informationen und Kommentare zu Exchange Traded Funds (ETFs) und Hedge Fonds.
Die Grundlagen des Fondstyps für Aktienfonds
Der Stil eines Aktienfonds kann als Kombination von zwei Komponenten betrachtet werden: 1) Ob es sich um einen Wert, ein Wachstum oder ein Mischziel handelt und 2 ) Die durchschnittliche Marktkapitalisierung von Beteiligungen, ausgedrückt als groß, mittel oder klein. Die Morningstar Style Box, ihr proprietäres, markenrechtlich geschütztes Tool, kombiniert die beiden zu einem Raster (siehe Bild oben auf dieser Seite, das einen Aktienfonds mit "großem Wachstum" identifiziert, wobei das obere rechte Quadrat des Rasters schwarz ausgefüllt ist). ).
Die Grundlagen des Fonds-Stils für Rentenfonds
Der Stil eines Rentenfonds kann auch als eine Kombination aus zwei Komponenten betrachtet werden: 1) Die durchschnittliche Laufzeit (ähnlich der Laufzeit) des zugrunde liegenden Portfolios Beteiligungen und 2) Die durchschnittliche Kreditqualität der Anleihebestände.
Hier ist, was Morningstar über seine Style Box sagt:
Dies ist ein proprietärer Morningstar-Datenpunkt. Die Morningstar Style Box ist ein neun Quadratmeter großes Raster, das eine grafische Darstellung des "Anlagestils" von Aktien und Investmentfonds bietet. Bei Aktien und Aktienfonds werden Wertpapiere nach Marktkapitalisierung (der vertikalen Achse) und Wachstums- und Wertfaktoren (der horizontalen Achse) klassifiziert. Fixed-Income-Fonds werden nach Kreditqualität (vertikale Achse) und Empfindlichkeit gegenüber Zinsänderungen (horizontale Achse) klassifiziert.
Die Morningstar Style Box bietet eine leicht verständliche visuelle Darstellung der Aktien- und Fondseigenschaften und ermöglicht fundierte Vergleiche und Portfoliokonstruktionen basierend auf tatsächlichen Beständen, im Gegensatz zu Annahmen, die auf dem Namen eines Fonds basieren. oder wie es vermarktet wird. Die Style Box bildet auch die Grundlage für die stilbasierten Fondskategorien und Marktindizes von Morningstar.
Siehe auch: Investmentfondsanalyse: 10 Dinge zu analysieren (und 3 zu ignorieren)
AP Style Guide 2015 - Assoziierte Presse Cheat Sheet
Verbessern Sie Ihr Schreiben mit diesem Spickzettel für der Associated Press (AP) Style Guide für Autoren und Freiberufler.
Rentenfonds Morningstar
Morningstar Rankings bieten eine gute 4- und 5-Sterne-Bewertung Ausgangspunkt für die Erforschung der besten Investmentfonds. Hier finden Sie eine Liste aller Investmentfonds mit 4 Sternen und 5 Sternen.
Mid Cap ETF-Liste | Mid-Cap-Growth-, Value- und Blend-Style-ETFs
Hier finden Sie eine Liste von Mid-Cap-ETFs für Anleger, die Mid-Cap-Aktien in ihre Anlagestrategie aufnehmen möchten.