Wenn schlechte Dinge auf gute Investoren treffen

Auf den ersten Blick scheinen eine riesige Bank, ein riesiger Autohersteller und eine riesige Smartphone-Firma wenig gemeinsam zu haben (es sei denn, man hat das Telefon benutzt, um die Bank anzurufen, um den Autokredit zu finanzieren).

Aber wenn es sich bei den Unternehmen um Wells Fargo (WFC), Volkswagen AG (in Deutschland als VOW3 gehandelt) und Samsung Electronics handelt, ist das traurige Faktum: Sie machen drei der größten Unternehmenskatastrophen und -skandale aus mit Multi-Milliarden-Dollar-Konsequenzen mächtig genug schütteln Anleger Vertrauen nicht nur für Jahre, sondern Jahrzehnte.

Wird nicht jemand an die Investoren denken?

Die Schlagzeilen weisen, wie sie sollten, auf die Schmerzen von Kunden und Mitarbeitern hin. Aber nicht weit entfernt sitzen auch unschuldige Investoren, um herauszufinden, was sie mit dem Chaos anfangen sollen, das sie geerbt haben.

Experten sagen, dass dies alles damit beginnt, Vertrauen unter all diesen Wahlkreisen zurückzugewinnen. Aber darin liegt eine große Hürde: Es verlangt von der Öffentlichkeit, den Verdacht zu löschen, dass ein Unternehmen nur Dinge repariert, weil sie erwischt wurden.

Das Spielen von US-Abgastests durch Volkswagen dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit fortgeführt worden sein, wäre der Skandal nicht bekannt geworden. Und ganz der schändliche Skandal war es, wenn man bedenkt, dass der Autohersteller geheime Software in seinen Dieselautos installiert hat, um Abgasemissionstests in großem Maßstab zu betrügen. Jetzt muss VW für eine der größten Unternehmensansiedlungen auf Rekordniveau Pony - $ 14. 7 Milliarde - zu den Bundes- und Kalifornienaufsichtsbehörden.

Inzwischen steht Wells Fargo unter Beschuss, weil Millionen von nicht autorisierten Kundenkonten eröffnet wurden, was einen unerbittlichen Verkaufsdruck auf seine Mitarbeiter in diesem Prozess bedeutet.

Das Debakel hat ihm bereits 30 Milliarden Dollar an Geschäften mit dem Staat Illinois gekostet, nur die Spitze des Eisbergs in dieser titanisch-großen Übertretung.

"Wells Fargo fummelte den Ball, als er zum ersten Mal seine Angestellten beschuldigte und ein Bild seiner historischen Postkutsche in Zeitungsanzeigen benutzte, um sich aus dem Durcheinander zu befreien", sagt Andrew Blum, Experte für Krisen-PR in New York. Stadt.

"Die Postkutsche sollte die Botschaft vermitteln:, Vertrau uns. "

Dann wieder wird jeder Betrüger Ihnen sagen, dass Postkutschen nur existieren, um ausgeraubt zu werden. Und die meisten Konsumenten nannten es so, dass man darauf vertrauen konnte, dass Wells den Trainer ebenso wie Jesse James dazu brachte, eine Bank zu bewachen.

Was sollten Investoren tun?

Wenn Anleger finden, dass ihre bevorzugten Unternehmen in negative Presse und ruchlose Handlungen verstrickt sind, hier sind vier Dinge, die sie tun können, um ihre Köpfe (und Anteile) über sie zu behalten, wenn alle anderen ihre verlieren:

1. Achten Sie auf Anzeichen einer Vertuschung

Während Enron als einer der größten Wall-Street-Flammen aller Zeiten in die Geschichte einging, musste es nicht unbedingt so enden."Hätte Enron von Anfang an zu seinen Investoren zugegeben, was wirklich mit dem Unternehmen und seinen Verlusten geschah, könnte es anders sein", sagt Elizabeth Edwards, Gründerin und Präsidentin von Volume Public Relations. Was hat dann den Unterschied gemacht? "Es gab eine Vertuschung, gefolgt von einer anderen, gefolgt von einer anderen. Und es bedurfte des fallenden Aktienkurses und der Herabstufung der Aktien, um alle Lügen aufzudecken, an denen alle teilnehmenden Mitglieder teilgenommen hatten. "Sobald die Börsenaufsichtsbehörde eingeschaltet war, war das Spiel vorbei.

2. Starke Unternehmen übernehmen Verantwortung - schnell.

Im Gegensatz zu Wells Fargo, die versucht hat, ihre missbräuchliche Behandlung von unter Druck geratenen Angestellten zu verhindern, greifen Unternehmen mit konkurrenzloser Schadensbegrenzung die Situation an, um das Vertrauen der Verbraucher und Investoren wiederherzustellen.

"Johnson & Johnsons Tylenol-Rückruf ist ein Beispiel für einen erfolgreichen Versuch, eine Krise zu bewältigen", sagt Andrew Schnackenberg, Assistant Professor of Management am Daniels College of Business der Universität Denver. Im Jahr 1982 erfuhr das Unternehmen, dass einige seiner Pillen mit Zyanid versetzt wurden. Sofort rief J & J 31 Millionen Flaschen (im Wert von $ 100 Millionen) zurück und enthüllte manipulationssichere Verpackungen. Am wichtigsten vielleicht insgesamt: "Während der gesamten Tortur hielt sie die Transparenz gegenüber den Stakeholdern aufrecht. Die schnelle Reaktion und die Transparenz von J & J waren wohl die Hauptfaktoren, um das Vertrauen und Vertrauen der Stakeholder zu erhalten. "

3. Vorsicht vor Unternehmen, die versuchen "vor allem" zu handeln. "

Der wirkliche Test für Samsung-Investoren wird sein, ob das südkoreanische Unternehmen mit dem düsteren Ton versucht, die Katastrophe von Galaxy Note 7 auszulöschen, als wäre es nie passiert.

Auf der einen Seite gibt es eine gewisse Weisheit, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Aber zu diesem Zeitpunkt scheint niemand den genauen Grund für die gefährlichen Batteriedefekte der Note 7 zu kennen - nicht einmal die Unternehmensleitung. Mittlerweile hat Samsung bereits seine Websites auf eine S8-Version gesetzt, die vorläufig für März 2017 geplant ist. Der ungehinderte Start könnte von Bravado klatschen. Aber wenn Samsung keine endgültigen Antworten bezüglich der Note 7 geben kann, werden die Verbraucher an der Seitenlinie sitzen - und die 5 Milliarden Dollar Katastrophe des Unternehmens könnte die Aktionäre schaden, die auf ein Comeback wetten.

Auf der Suche nach einem Anzeichen, dass die sich entwickelnde Strategie von Samsung nach hinten losgehen könnte? Unternehmen in solchen Schwierigkeiten "müssen eine große Veränderung ankündigen, wie jemand, der gefeuert wird", sagt Tina Cassidy, Executive Vice President und Chief Content Officer bei InkHouse Media + Marketing. "Sie müssen sich entschuldigen, und sie müssen ihre neuen Korrekturmaßnahmen sehr schnell ankündigen. Je länger dies dauert, desto schlimmer wird die Krise. Auch sollten sie sich niemals entschuldigen. Sie sollten erklären, was schief gelaufen ist, aber die volle Verantwortung übernehmen. "

4. Erwarten Sie, dass ein Teil des Aktienpreises aufprallt, bevor sich der Staub legt.

Konventionelle Weisheit schreibt vor, dass Unternehmen, die große Fehler machen, große Konsequenzen haben werden. An der Wall Street kann sogar ein dunkler Skandal eine Kerze anzünden - und eine unglückliche Katastrophe kann manchmal kurzfristige Anlegergewinne bringen.Die VW-Aktie ist seit ihrem Crash im September 2015 um mehr als 36 Prozent gestiegen. Wells Fargo? Seit Juli rund 3 Prozent. Samsung? Bis Mitte September um 10 Prozent gestiegen.

Was mit diesen Unternehmen auf lange Sicht passiert, bleibt jedoch eine andere Sache - eine Sache, die der Markt möglicherweise nicht aussortiert, bis Ermittler und Behörden dies zuerst tun.