6 Fragen Erfolgreiche Investoren Fragen

Es gibt spezifische Fragen, die große Investoren vor dem Handel stellen. Im Gegenteil, naivere oder weniger erfolgreiche Investoren neigen dazu, diese wichtigen Fragen zu übersehen, was vielleicht der Grund dafür ist, dass sie Schwierigkeiten haben, größere Gewinne zu erzielen.

Stellen diese Fragen den Investitionserfolg sicher? Natürlich nicht. Aber sie werden Ihre Denkweise in die richtige Richtung lenken, damit Sie profitablere Handelsentscheidungen treffen können.

Wenn Sie diese Fragen nicht stellen, werden Ihre Anlagen verlieren? Nicht unbedingt, aber Sie können Ihren Handel auch aus einem weniger günstigen Winkel ansteuern. Dies kann dazu führen, dass Sie Entscheidungen treffen, die nicht so gut wie möglich sind.

Frage 1: Was sind die aktuellen Preistreiber in diesem Bestand?

Einzelne Aktien haben spezifische Kräfte, die tatsächlich sind und die Preise bewegen, jenseits der "oberflächlichen" Annahmen der meisten Menschen. Oft sind diese Preistreiber sehr unterschiedlich, als die meisten Anleger auf den ersten Blick denken.

Zum Beispiel glauben weniger effektive Anleger, dass die Stärke der zugrundeliegenden Branche tatsächlich das ist, was die Kurse der Aktien antreibt. Allerdings können die erfolgreicheren Trader vielleicht verstehen, dass die zugrunde liegenden Aktien mehr von den Aktivitäten direkter Wettbewerber betroffen sind, wie zum Beispiel einer von ihnen, der eine riesige Marketingkampagne startet oder vielleicht sogar das Geschäft aufgibt.

Die Frage ist also, was wirklich den Kurs der Aktien bewegt?

Auf den ersten Blick scheint es sich um die finanziellen Ergebnisse des Unternehmens zu handeln und um deren Anteil am Gesamtmarktanteil, den das Unternehmen einnimmt. Wenn Sie jedoch ein wenig genauer hinschauen, werden große Anleger vielleicht verstehen, dass der Preis aufgrund von Faktoren wie dem Rücktritt eines der wichtigsten Führungskräfte, dem Ergebnis von Rechtsstreitigkeiten, neuen Regierungsrichtlinien und -regelungen und anderen Gründen steigt oder sinkt. ..

Nur durch ein Verständnis dessen, was die Aktien tatsächlich beeinflusst, werden Sie sich dafür öffnen, die Aktie zu den besten Preisen zu handeln (sowohl auf der Kaufseite als auch auf der Verkaufsseite). Die offensichtlicheren und konventionellen Faktoren sind natürlich wichtig, aber auch die subtilen und abstrakten Kräfte; staatliche Beschränkungen; Industriegenehmigungen; technische Handelsungleichgewichte; Änderungen an Mitgliedern des Schlüsselmanagementteams; Verschiebungen in sozialen Entscheidungen.

Frage 2: Was erwarte ich mit diesem Bestand? Wie viel Gewinn und wie schnell …

Das ist einfach kluges Denken für jeden Investor. Wenn Sie einen Vermögenswert zum ersten Mal kaufen, sollten Sie normalerweise wissen, wie Sie die Aktien voraussichtlich antizipieren werden.

Zum Beispiel ist diese Investition in eine Aktie von $ 2 Penny, die dazu führen wird, den Wert Ihrer Investition zu verdoppeln, oder hoffen Sie nur, um starke 10 oder 15 Prozent pro Jahr für die nächsten paar Jahrzehnte zu ziehen?Erwartest du, dass sich der Preis innerhalb von Wochen oder Jahrzehnten sinnvoll bewegen wird?

Wenn Sie die Antworten auf diese Fragen kennen, können Sie die Aktie zu den günstigsten Preisen handeln. Zum Beispiel, wenn Ihre Aussichten darauf gerichtet sind, dass sich die Investition innerhalb der nächsten drei Jahre verdreifacht, werden Sie einen längerfristigen Ausblick haben - dies würde zu dem Verständnis führen, dass Sie genug Zeit haben, in die Aktien zu investieren, und Sie muss nicht eilen.

Auf der anderen Seite, wenn Sie glauben, dass sich die Aktien kurzfristig mit der Veröffentlichung ihrer Finanzergebnisse im Preis multiplizieren, müssen Sie viel schneller handeln. Sie sollten ebenso schnell antworten, wenn die Aktien nicht wie erwartet wirken.

Frage 3: Hilft mir dieser Handel, andere Positionen abzusichern?

Nicht jede Investition wird ausschließlich auf der Grundlage der potenziell im Preis steigenden Anteile getätigt. Zu diesem Zweck sichern sich große Investoren oft ihre Positionen bei verschiedenen Trades ab.

Hedging beinhaltet den Kauf eines Vermögenswerts, der sich in einer entgegengesetzten Weise zu einigen Ihrer anderen Positionen verhält oder dazu beiträgt, gegen potenzielle Verluste in ihnen zu isolieren. Wenn zum Beispiel die Federal Reserve die Zinsen anhebt, ist das in der Regel gut für die Bankaktien, während sie im Allgemeinen negativ für den Wert der Edelmetalle ist.

Wenn Sie also einen bedeutenden Teil Ihres Portfolios in Bankaktien investieren, möchten Sie vielleicht einen Teil Ihrer Anlagegelder in Gold oder Silber investieren. Dann, wenn die Federal Reserve die Zinsen nicht wie erwartet erhöht, können die Bankaktien fallen, während die Edelmetallunternehmen zunehmen.

Das ist ein Beispiel für eine gute Absicherung, denn sie minimiert den Verlust, den Sie möglicherweise an den Bankaktien hinnehmen müssen, indem Sie die Verluste bei den neuen Edelmetallanlagen ausgleichen. Die meisten Absicherungsmaßnahmen zielen darauf ab, Verluste zu begrenzen, die Sie sonst erlitten hätten, oder um Ihre Bestände so zu positionieren, dass sie von verschiedenen unsicheren Ergebnissen profitieren.

Es gibt viele Beispiele und Methoden der Absicherung. Jeder Ansatz ist darauf ausgelegt, Ihr Portfolio von Volatilität zu isolieren und / oder potenzielle Verluste zu minimieren. Betrachten Sie es wie ein NFL-Spiel Wetten - Sie könnten sagen, Cleveland wird das Spiel gewinnen, aber Sie könnten auch darauf wetten, dass die Gesamtpunktzahl wird weniger als 40, und dass Cleveland nicht die Playoffs machen wird. Jede Strategie ist für jeden Portfolio-Typ und jeden einzelnen Anleger unterschiedlich.

Frage 4: Wie ist die Dynamik / Richtung des zugrunde liegenden Unternehmens?

Viele Investoren stützen ihre Handelsentscheidungen darauf, ob sie die Technologien, Produkte oder Dienstleistungen eines Unternehmens mögen oder nicht. Leider ist es kein guter Grund, ein Fan eines Produkts zu sein, selbst wenn dieses Produkt absolut exzellent ist, in die Aktien des Unternehmens zu investieren.

Das "Beste" ist nicht unbedingt die gewinnbringende Investition. Das meistverkaufte Erfrischungsgetränk schmeckt nicht besser als die anderen, die größten Sänger sind nicht die, die man im Radio hört, und die überlegene Technologie ist oft nicht die, die die minderwertigeren übertrifft.

Vielmehr hat der Erfolg bei der Vermarktung und dem Verkauf eines Produkts oder einer Dienstleistung mehr mit dem Vertriebsnetz als mit der Qualität der Waren des Unternehmens zu tun.

Deshalb schauen erfolgreiche Investoren zunächst auf die Dynamik oder die operative Ausrichtung des zugrunde liegenden Unternehmens. Machen Sie sich keine Sorgen darüber, ob ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung ihren Konkurrenten überlegen ist. Konzentrieren Sie sich darauf, ob das Unternehmen über einen erfolgreichen Prozess und ein Netzwerk verfügt, um dieses Produkt vor die Gesichter potenzieller Kunden zu bringen.

Mit anderen Worten, legen Sie mehr Wert auf Verteilung als Produkt . Ein großartiges Marketing-, Aufklärungs- und Vertriebsnetz wird immer das beste Produkt übertreffen, das hinter den Augen der Verbraucher zurückbleibt.

Frage 5: In diesem speziellen Bereich ist dies das attraktivste Unternehmen? Sind einige ihrer Konkurrenten noch überzeugender?

Oft neigen Einzelinvestoren dazu, sich zu begeistern oder sich sogar in ein Unternehmen zu verlieben. Sobald sie sich auf ein Geschäft festgelegt haben, werden sie für alle anderen Wettbewerber auf genau demselben Raum geschlossen.

Erfolgreichere Investoren werden sich jedes andere Konkurrenzunternehmen auf genau dem gleichen Raum ansehen und darüber entscheiden, welches Unternehmen am effektivsten arbeiten wird. Sie mögen die ABC Corporation lieben, aber dann finden Sie heraus, dass XYZ tatsächlich bessere Gewinnspannen und deutlich weniger langfristige Schulden hat.

Einzelne Anleger betrachten entweder den Kauf eines Unternehmens … oder kaufen dieses Unternehmen nicht. Erfolgreichere Trader konzentrieren sich darauf, sich in einem bestimmten Bereich oder einer bestimmten Branche zu engagieren, von der sie glauben, dass sie gut abschneiden werden. Dann entscheiden sie sich für das Geschäft in dieser Branche, das die anderen zu übertreffen scheint.

Wenn Ihre Analyse zum Beispiel zeigt, dass Online-Roboterverkäufe drastisch zunehmen werden, statt nur eine Online-Roboter-Vertriebsgesellschaft zu kaufen und zu kaufen, sollten Sie sich alle Optionen ansehen und die beste auswählen. Dies hat den zusätzlichen Vorteil, dass Sie sich einer wachsenden Branche und auch dem Unternehmen, das das Beste aus der gesamten Branche ausführt, widmen, während es an Größe zunimmt.

Frage 6: Welche Risiken werden von indirekten Wettbewerbern ausgehen?

Die meisten Unternehmen haben direkte Konkurrenten wie McDonald's, die gegen Burger King antreten. Sehr oft gibt es jedoch noch mehr Konkurrenz durch indirekte Wettbewerber.

In unserem Fast-Food-Beispiel kann indirekter Wettbewerb aus Quellen stammen wie:

• High-End-Restaurants
• Menschen essen besser während eines Anstiegs des Gesundheitsbewusstseins
• Trend zu Bio, lokal oder Veganismus >

Dies sind nur ein paar kurze Beispiele, aber jeder Einfluss, der die Anzahl der Personen verringert, die zu einem bestimmten Unternehmen gehören, sollte als Quelle indirekten Wettbewerbs betrachtet werden. Als ein anderes Beispiel wird die lokale Gewichtverlustgymnastik gegen Einflüsse wie nicht arbeiten, Diätpillen, Fahrradfahren oder Joggen, das "Lap-Band" oder "Magen-Grundnahrungsmittel", oder sogar ein wachsender Trend von pilates und Heim-DVD-Trainingsprogramme.

In Anbetracht dieses letzteren Beispiels wird ein Großteil der indirekten Konkurrenz tatsächlich vom Wetter kommen. Wenn sich der Frühling nähert und / oder der Sommer kommt, sind die meisten Menschen viel mehr motiviert, Gewicht zu verlieren. Sie können auch leichter durch Radfahren, Klettern oder Joggen trainieren, wenn das Wetter gut ist.

Behalten Sie den direkten Wettbewerb mit jedem Unternehmen im Auge, aber beachten Sie auch die größere Quelle potentieller Bedrohung, die indirekter Wettbewerb ist. Für jeden Dollar, der durch "den Teufel, den Sie kennen" in Gefahr gebracht wird, gibt es viel mehr gefährliche Dollars, "der Teufel, den Sie nicht haben."

Zusammenfassung der Fragen, die die besten Anleger stellen:

Es ist sicherlich keine erschöpfende Liste der wichtigen Fragen, die man beim Investieren stellen sollte, sondern soll den Unterschied in der Denkweise erfolgreicher Investoren im Vergleich zu den meisten Privatanlegern demonstrieren. Indem Sie die Art und Weise ändern, in der Sie ein Unternehmen betrachten, das Sie am Handel interessiert sind, und die Fragen, die Sie sich selbst über diese Wahl stellen, können Sie im Vergleich zu dem, was Sie gewohnt sind, überdurchschnittliche Renditen erzielen.

Behalten Sie diese Art von Fragen im Hinterkopf, damit Sie als Anleger mehr Klarheit über die potenzielle Aktivität der Aktienkurse Ihrer Aktien erhalten. Da die meisten (die große Mehrheit) von Menschen nie über die Oberfläche hinausgehen, wenn es darum geht, Aktien zu erforschen und zu analysieren, gibt es sehr viele Möglichkeiten.

Indem Sie dieselben Investitionen wie alle anderen sehen, aber mit größerer Klarheit, werden Sie einen Vorteil gegenüber den Massen haben. Mit diesem "Vorsprung" eröffnen Sie sich überlegenen Renditen im Vergleich zu dem, was Sie in der Vergangenheit selbst erreicht haben, sowie im Gegensatz zu den Gewinnen (und Verlusten) der Massen von Händlern.