Video: Der Eisenerzmarkt 2024
Obwohl der Eisenerzmarkt von einigen als zweitwichtigster Rohstoff des Öls angesehen wird, wird er relativ wenig beachtet.
Als ein notwendiger Input für die Produktion von Primärstahl speist Eisenerz den größten Metallmarkt der Welt und das Rückgrat der globalen Infrastruktur. Der Billionen-Dollar-ein-Jahres-Stahlmarkt macht 95 Prozent aller verkauften Metalle jedes Jahr aus. Und um unsere Nachfrage nach Stahlprodukten zu befriedigen, wurden im Jahr 2014 1,8 Milliarden Tonnen Eisenerz abgebaut.
Doch bis vor kurzem war der Markt für Eisenerz äußerst undurchsichtig. Seit Jahrzehnten wurden jährliche Preisabsprachen in geschlossenen Verhandlungen zwischen großen Produzenten und Stahlherstellern durchgeführt.
Die Dinge begannen sich jedoch nach 2000 zu ändern, angeführt von der schnell wachsenden Nachfrage nach Eisenerz zur Versorgung von Stahlwerken in China. Die jahrelange Infrastrukturinvestition des Landes hatte zu einer anhaltenden und steigenden Nachfrage nach Stahl geführt.
Zwischen 2000 und 2014 verdoppelte sich die weltweite Stahlproduktion fast auf 1,4 Kilotonnen, was die Nachfrage nach Eisenerz steigerte.
China übertraf Japan im Jahr 2003 und wurde 2003 zum größten Eisenerzimporteur der Welt. Fünf Jahre später importierte China dreimal so viel wie sein pazifischer Nachbar. 2014 entfielen 60 Prozent der rund 1,4 Milliarden Tonnen seewärtiges Eisenerz auf China.
Um der sich entwickelnden Dynamik dieses Rohstoffhandels Rechnung zu tragen, hat der weltgrößte Eisenerzproduzent Vale im Jahr 2008 den Entwurf und die Produktion von 19 neuen Bulk-Erzträgern in Auftrag gegeben, die größer sind als alle anderen bisher gebauten.
Weitere 16 Valemax-Schiffe - wie man sie nennen würde - wurden an das Unternehmen verchartert. Jedes Schiff hat eine Kapazität von 380.000 bis 4000.000 Tonnen Erz.
Während die Nachfrage in China rasant anstieg, kam die neue Produktion nur langsam ins Netz und die Spotpreise für Eisenerz, die vor 2008 nie 50 USD je Tonne überstiegen, stiegen 2011 auf bis zu 190 USD pro Tonne.
importierten Eisenerz, chinesische Stahlerzeuger wurde besorgt über die Preissetzungsmacht von Rio Tinto, BHP und Vale gehalten - insgesamt bekannt als The Big Three .
2009 und 2010 wurden Mitarbeiter von Rio Tinto verhaftet und inhaftiert, weil sie Staatsgeheimnisse gestohlen und Bestechungsgelder von chinesischen Stahlmanagern akzeptiert hatten.
Chinas Unzufriedenheit mit der Marktmacht der "Großen Drei" sowie die zunehmende Preisvolatilität beflügelten den Rückgang der ausgehandelten Jahreskontrakte und den Anstieg der Preise für elektronische Referenzpreise für Eisenerz.
Im Jahr 2006 wurde der Stahlindex (TSI) eingeführt. TSI sammelt Preisdaten von Unternehmen der Stahl-, Schrott- und Eisenerzlieferkette, um einen Referenzpreis für 58 bis 65 Prozent Eisenerz in Häfen in Nordchina zu berechnen.
TSI-Daten werden jetzt von Börsen in Nordamerika, Europa, Indien und Singapur genutzt, die indexgebundene Finanzinstrumente für Bergleute, Mühlen, Händler, Händler, Verarbeiter und Kunden anbieten.
Der Metal Bulletin Iron Ore Index bietet auch Tonnage-gewichtete Benchmarkpreise für 10 Eisenerzformen, die als Grundlage für Eisenerz-Futures-Kontrakte der Singapore Mercantile Exchange (SMX) dienen.
Im Jahr 2009 gaben alle drei großen Hersteller separat bekannt, dass sie aufhören würden, jährliche Preisverträge auszuhandeln und Erz auf der Grundlage unabhängiger Referenzpreise zu verkaufen.
Seit dieser Zeit haben die Big Three und der vierte Produzent Fortescue Metals, die zusammen mehr als drei Viertel des pro Jahr ausgelieferten Eisenerzes liefern, mehr als 100 Milliarden US-Dollar in die Erweiterung der Produktion investiert. Zusammen mit der nachlassenden Nachfrage aus China hat dies zu einem Angebotsschwund und Spot-Preisen geführt, die deutlich unter den Höchstständen von 2011 liegen.
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