Video: Anleihen einfach erklärt: Was sind Unternehmens- und Staatsanleihen? | Finanzlexikon 2024
Es gibt viele Möglichkeiten, Bond-ETFs in Ihrer Anlagestrategie zu verwenden. Hedge-Inflation, Zinserhöhungen, Einnahmequellen schaffen, in ausländische Regionen investieren. In diesem Sinne sind hier 14 Arten von Anleihe-ETFs, um Ihre Anlageziele zu erreichen.
Unternehmensanleihen-ETFs
Unternehmen geben Anleihen in Form von Unternehmensanleihen zur Kapitalbeschaffung aus, die an Primär- und Sekundärmärkten gehandelt werden. In einigen Fällen werden ausgewählte Unternehmensanleihen in einen Index wie den Wachovia High-Yield Bond Index aufgenommen, der zu einem Basiswert eines Unternehmensanleihen-ETF wird.
In diesem Fall verfolgt PHB, der High Yield Corporate Bond ETF von PowerShares, den Wachovia Corporate Bond Index. Unternehmensanleihen ETFs bestehen in der Regel aus den Unternehmensanleihen, die im zugrunde liegenden Index enthalten sind, aber die Fonds nutzen auch Derivate wie Swaps und Optionen, um Renditen genau zu erstellen.
U. S. Treasury Bond ETFs
Schatzanweisungen (auch T-Bonds oder Government Bonds genannt) werden von der US-Regierung begeben und gedeckt und haben tendenziell ein geringeres Risiko als Unternehmensanleihen. Sie haben eine Laufzeit von über 10 Jahren, leisten halbjährliche Zinszahlungen und werden auf Bundesebene besteuert. Sie werden zunächst über eine Auktion gekauft und können zwischen 1 000 und 5 000 000 $ liegen.
Ein Beispiel für einen Treasury Bond ETF ist ITE - der SPDR Lehman Intermediate Term Treasury ETF bildet den Lehman Brothers Intermediate US Treasury Index ab , die entwickelt wurde, um die Performance des 1-10-jährigen Sektors des US-Treasury-Marktes zu emulieren.
Municipal Bond ETFs
Muni-Anleihen (oder Kommunalanleihen) werden ebenfalls ausgegeben, um Kapital aufzunehmen. Jedoch ist eine lokale Regierung der Schuldaussteller. Kommunalanleihe-ETFs verfolgen Indizes, die aus lokalen Staatsanleihen bestehen.
Muni Bond ETFs haben im Vergleich zu Unternehmensanleihenfonds tendenziell ein geringeres Risiko und eine niedrigere Rendite.
Auch ETFs haben einen Steuervorteil gegenüber anderen Arten von Anlagen, aber wenn es sich um Muni-Bond-ETFs handelt, ist der Steuervorteil etwas anders in der Tatsache, dass Muni-Bond-ETFs steuerfrei sind.
Wenn Sie einige Kommunalanleihen-ETFs sehen möchten, suchen Sie nicht weiter als unsere Liste von Muni-Bond-ETFs.
Inflationsgeschützte Anleihen (TIPS) ETFs
Ein inflationsgeschützter Anleihen-ETF ändert seine Wertentwicklung, wenn die Inflationsraten steigen. Wenn die Inflation steigt, steigt der Wert TIPS Wertpapiere, angepasst an die Rate. Mit fallenden Raten jedoch nicht die Werte der TIPS. Die Regierung garantiert den Nennwert.
Ein Fonds wie TIP, der iShares Barclays TIPS Bond ETF, verfolgt einen TIPS Bond Index, wie der Barclays Capital U. S. TIPS Index. TIPS Renten-ETFs ermöglichen es Investoren, sich gegen Inflation abzusichern und Zugang zu inflationsgeschützten Anleihemärkten zu erhalten.
Broad-Bond-ETFs
Wenn Anleger Renten-ETFs in einem Portfolio einsetzen möchten, aber keine Meinung zu Duration, Rendite oder Zinssätzen haben, kann ein breiter Bond-ETF passen.Es gibt breite Renten-ETFs, die Unternehmens- oder Staatsanleihen verfolgen.
Ein Beispiel für einen breit gefassten Anleihe-ETF ist AGG - der iShares Barclays Aggregate Bond ETF, der den Barclays Capital U. S. Aggregate Index nachbildet, der aus Anleihen mit Investment Grade besteht.
Short-Term-Bond-ETFs
Im Falle eines Anlegers, der kurzfristige Ziele verfolgt, kann ein kurzfristiger Anleihe-ETF wie der BSV, der Vanguard Short-Term Bond ETF, der richtige Weg sein. USY besteht aus Anleihen mit Laufzeiten unter 6 Monaten, aber andere können Laufzeiten von 1-3 Jahren haben wie diejenigen im iShares Barclays 1-3 Jahre Credit Bond ETF (CSJ)
Intermediate-Term Bond ETFs
Intermediate Bond ETFs eignen sich für Anleger, die längere Anlageziele haben, aber nicht zu lange halten wollen. Zum Beispiel besteht IEF, der iShares Barclays 7-10 Treasury ETF, aus Anleihen mit Laufzeiten von 7 bis 10 Jahren. Während IEI, der Treasury-ETF von iShares Barclays 3-7, aus Anleihen mit Laufzeiten von 3 bis 7 Jahren besteht.
Long-Term-Bond-ETFs
Eine andere Art von Anleihen-ETFs sind Anleihen mit langfristiger Duration. Der Vanguard Long Term Bond ETF (BLV) besteht beispielsweise aus Anleihen mit Laufzeiten von 15 bis 30 Jahren.
Internationale Anleihe-ETFs
Ein internationaler Anleihen-ETF kann Ihr Weg sein, Zugang zu einem aufstrebenden Markt zu erhalten, ausländisches Risiko abzusichern oder auf internationale Zinssätze einzuwirken. Wie bei den Renten-ETFs werden diese Rentenfonds von einer Regierung, in diesem Fall aber von einer ausländischen Regierung, gestützt.
Die Risikoprämie kann je nach Region variieren, und die steuerlichen Auswirkungen können sich ebenfalls unterscheiden. Es gibt jedoch verschiedene Arten von internationalen Anleihe-ETFs wie Emerging Markets, TIPS und Treasury. Wenn Sie diese Arten von Rentenfonds erforschen wollen, suchen Sie nicht weiter nach unserer Liste internationaler Renten-ETFs.
Inverse Bond ETFs
Einige Anleger haben möglicherweise Beschränkungen in Bezug auf ihre Handelskonten oder Beschränkungen, die sie daran hindern, ETFs zu verkaufen. Geben Sie inverse Renten-ETFs ein, um ohne Verkauf zu verkaufen. Inverse ETFs sind so konstruiert, dass sie die inverse Wertentwicklung eines zugrunde liegenden Index oder Vermögenswerts nachbilden.
Zwei Beispiele sind der ProShares UltraShort Lehman 7-10 Year Treasury ETF (PST) und der ProShares UltraShort Lehman 20+ Year Treasury ETF (TBT), aber Sie können die vollständige Liste hier sehen …
Liste der Inverse Bond ETFs
Leveraged Bond ETFs
Zufälligerweise handelt es sich bei den ersten beiden Inverse Bond ETFs auch um gehebelte Bond-ETFs. Leveraged ETFs sind entworfen, um eine mehrfache Rückkehr auf einem zugrundeliegenden Index zu emulieren. Der wichtigste Unterschied ist jedoch, dass das Ziel darin besteht, die tägliche Rendite zu verbessern und nicht die jährliche Rendite. Es war einer der Hauptstreitpunkte für gehebelte ETFs. Wenn Sie es selbst sehen wollen, schauen Sie nach.
- Liste der Inverse Leveraged Bond ETFs
Wandelanleihen-ETF
Eine Wandelanleihe besteht aus einer Unternehmensanleihe, die gegen Stammaktien des Schuldverschreibungsgläubigers eingelöst werden kann. Ein Beispiel ist der SPDR Barclays Capital Convertible Bond ETF (CWB)
Mortgage-Backed Bond-ETFs
Ein Mortgage-backed Bond-ETF bietet ein Engagement in hypothekenbesicherten Wertpapieren.Allerdings handelt es sich bei den Vermögenswerten des Fonds nicht um hochriskante, zweitklassige Hypotheken. Eine sehr wichtige Unterscheidung, die das Risikoniveau in Schach hält.
Der erste wurde im April 2009 aufgelegt - MBB, der iShares Lehman MBS Fixed-Rate Bond Fund.
Junk-Bond-ETFs
Junk-Bond-ETFs wie HYG - der iShares iBoxx-High-Yield-Unternehmensanleihen-ETF - haben tendenziell niedrige Bonitätsratings, hohe Renditen und daher hohes Risiko. Wenn Sie mit dieser Art von Anlage in Kontakt kommen, kann ein Junk Bond ETF für Ihr Portfolio passen. Und um sie in Aktion zu sehen, sehen Sie sich die Liste der Junk Bond ETFs an.
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