S & P 400 Index Definition Mid-Cap-Aktien

Was sind Mid-Cap-Aktien und warum sollten Anleger sich um sie kümmern? Wenn Sie ein Anfänger sind, nehmen Sie sich die Zeit, sich die Definition des S & P Midcap 400 anzuschauen. Anfänger und fortgeschrittene Anleger werden beide Interesse daran haben, eine umfassende 15-jährige Performance-Analyse und einen Vergleich im letzten Teil dieses Artikels zu sehen.

S & P Mid Cap Index Definition

Der S & P Midcap 400 Index, auch bekannt als S & P 400, ist ein Index aus US-amerikanischen Aktien im mittleren Kapitalisierungsbereich.

Laut Standard & Poor's Website "bietet der S & P MidCap 400® Anlegern einen Benchmark für mittelgroße Unternehmen. Der Index deckt über 7% des US-Aktienmarktes ab und strebt danach, ein genaue Messung mittelgroßer Unternehmen, die kontinuierlich die Risiko- und Renditemerkmale des breiteren Mid-Cap-Universums widerspiegeln. "

Nach Angaben von Morningstar liegt der "mittlere Kapitalisierungsbereich" zwischen 200 und 5 Milliarden US-Dollar. Das klingt vielleicht groß, aber Unternehmen sind nicht weit bekannt, bis sie die Milliardengrenze erreichen. Als Referenz und Vergleich können Mid-Cap-Aktien einige Unternehmen umfassen, von denen Sie vielleicht gehört haben, wie Whole Foods Market, wohingegen ein Large-Cap-Unternehmen wie Wal-Mart eine viel größere Kapitalisierung aufweist (230 Mrd. USD im Jahr 2012). Unternehmen mit geringer Kapitalisierung sind keine allgemein bekannten Namen.

S & P 500 vs. S & P 400 vs. Russell 2000 Indizes

Sie werden überrascht sein von der historischen Performance des Mid-Cap-Aktienindex im Vergleich zum S & P 500 (Large-Cap-Aktien) und dem Russell 2000 (Small-Cap-Aktien).

Ich werde einige Gedanken zu den Zahlen nach dem Chart teilen:

Indexname	3-Yr-Return	5-Yr-Return	10-Yr-Return	15-Yr-Return < S & P 500
10. 9%	13. 4%	6. 4%	9. 3%	S & P 400
9. 5%	13. 5%	7. 5%	6. 9%	Russell 2000
7. 9%	13. 1%	6. 9%	8. 6%

Alle oben genannten Angaben entsprechen annualisierten Gesamtrenditen per 31. Januar 2017. Daten von Morningstar, Inc., Vanguard (VIMSX für Mid Cap 400) und iShares (IWM für Russell 2000). Die frühere Wertentwicklung ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Mid-Cap-Aktien-Performance-Analyse

Der erste Punkt, den ich machen werde, ist, dass Mid-Cap-Aktien auf lange Sicht sowohl Large-Cap- als auch Small-Cap-Aktien übertreffen, wie die 15-Jahres-Renditen zeigen. Selbst wenn Sie diese Monate oder Jahre in der Zukunft lesen, sind die Zahlen ziemlich aufschlussreich. Diese Renditen, die bis zu 15 Jahre zurückgehen, sind aus mehreren anderen Gründen bedeutsam und sinnvoll:

Die 5 Jahre zum 31. Januar 2017 decken den größten Teil des Bullenmarktes ab dem 9. März 2009 ab. Die Erholung von der Großen Rezession hat stark begünstigte Mid-Cap-Aktien. Oftmals führen Small-Cap-Aktien zu Erholungserfolgen.Dieses Mal nicht.

• Die 15-jährige Rendite, die bis ins Jahr 2000 zurückreicht, fasst den Bärenmarkt von 2007 bis 2008 und die meisten von zwei Bullenmärkten auf beiden Seiten des Bären zusammen.
• Erneut ist es bezeichnend, dass der S & P Midcap 400 Index den S & P 500 Index (Large Caps) und den Russell 2000 (Small Cap Aktien) über einen Zeitraum von 15 Jahren deutlich übertrifft, was einen unglaublich vielfältigen Querschnitt darstellt. der Wirtschafts- und Marktbedingungen.
• Wichtige Hinweise und Vorsichtshinweise bei der Anlage in Mid-Cap-Aktien

Die Mid-Cap-Aktienpalette stellt einen "Sweet Spot" für Investitionen dar, da viele der größten Aktien in den letzten 10 bis 20 Jahren die Mitte waren. große Unternehmen, die in Blockbuster-Fusionen erworben wurden.

Auch Large-Cap-Aktien (der S & P 500) enthalten den größten, am stärksten dämonisierten und am stärksten betroffenen Sektor des letzten Jahrzehnts, die Finanzwerte. Schließlich haben Small-Cap-Aktien weitgehend unter dem Stigma gelitten, ein Bereich mit "höherem Risiko" zu sein, und die unglaublich schwankenden Preise haben die Small-Cap-Aktien in den extremen Verkaufsumgebungen nach unten gedrückt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Mid-Cap-Aktien ihre Dominanz in den nächsten 15 Jahren nicht unbedingt fortsetzen werden, weil, wie Mark Twain so beredt feststellte, "die Geschichte sich nicht wiederholt, sondern reimt." Anleger, die bei der Schaffung eines aggressiven Portfolios von Investmentfonds für mehr Vielfalt sorgen möchten, sollten auf jeden Fall Mid-Cap-Aktienfonds, insbesondere die Indexfonds und Exchange Traded Funds (ETF), sorgfältig prüfen.

Mid-Cap-Fonds können Teil eines diversifizierten Portfolios sein, das andere Investmentfonds aus verschiedenen Kategorien und Anlageklassen umfasst.

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