Merkmale der besten Gold Mining Stocks

Der Preis der meisten Edelmetalle, einschließlich Silber und Gold, könnte in einigen Monaten viel höher liegen. Alle Arten von verschiedenen und bedeutsamen Ereignissen konspirieren, um potenziell die Edelmetallpreise zu erhöhen, um von ihrem derzeitigen Niveau zu steigen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:

Exzessives weltweites Gelddrucken

Technisch gesehen gibt es keinen tatsächlichen "Druck" In den meisten Fällen, ebenso wie bei vielen Anleihe- und Anleihenkäufen, und bei digitalen Anpassungen der Staatsbilanzen.

Allerdings hat es immer noch den gleichen Effekt - mehr Dollar (oder digitale Dollar-Äquivalente) verringern den Wert eines jeden, und wenn etwas (Gold, Öl, Kaffee, Stahl …) mit einem schwächere Währung, es braucht mehr von diesen Dollar, um es zu kaufen. Dies wird sich als steigende Rohstoffpreise manifestieren oder erscheinen.

Steigende Nachfrage von Nationen wie China und Indien

Fügen Sie Russland, Mexiko und viele andere zu dieser Liste hinzu, und das Nachfragebild wird deutlich. Es gab noch nie so viele weltweite Zentralbanken und auch keine Schmuck-Kauf-Populationen, wie wir in den letzten Jahren gesehen haben.

Anhaltender Kaufkraftverlust für den Dollar

Seit 1900 hat der US-Dollar 97 Prozent seiner Kaufkraft verloren. Dieser Trend wird sich in den letzten (sehr) wenigen Jahren fortsetzen und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sogar noch beschleunigen, als Reaktion auf den Anstieg der Geldmenge um mehrere Billionen Dollar. In der Tat hat sich die gesamte amerikanische Währung in den letzten Jahren verfünffacht.

Ich gehe also davon aus, dass Gold und alle Edelmetalle in den kommenden Jahren sehr gut abschneiden werden. Infolgedessen würden auch die Bergbauunternehmen profitieren, die die betreffenden Ressourcen (Gold, Platin, Silber, Palladium …) fördern.

Dies bedeutet jedoch nicht, dass jedes börsennotierte Rohstoff-Bergbauunternehmen steigen wird.

Sie werden sicherlich nicht alle um den gleichen Betrag steigen.

Angenommen, das gelbe Metall verhält sich so, wie wir es erwarten, können die potenziellen Gewinner vorab identifiziert werden, indem man die folgenden Punkte beachtet:

Produktion vs. Exploration: Sie können deutlichere Gewinne von den Unternehmen sehen, die mit der Gewinnung von und der Metalle beschäftigt sind, als Unternehmen, die einfach " erforschen. " für Sie. Ein entwickeltes und betriebsfähiges Bergwerk ist um ein Vielfaches besser als jedes Unternehmen, das immer noch auf … hoffentlich … Jahre in der jetzigen Arbeitsphase aus ist.

Überdimensionierte Gewinne: Wenn die Gold- und Silberpreise um 10 Prozent stiegen, könnten die Unternehmen, die aktiv Rohstoffe abbauen, extrahieren und verkaufen, Vorteile von weit mehr als dieser Menge sehen.In einigen Fällen wird ein winziger Anstieg des Edelmetallpreises zu einem großen Gewinnsprung führen.

Dies liegt daran, dass die Produktionskosten festgelegt sind. Wenn eine Mine $ 1 000 ausgibt, um Gold für $ 1, 100 zu graben und zu verkaufen, erzielen sie 10% Gewinn ($ 100). Wenn sich die Goldpreise auf $ 1, 300 pro Unze bewegen, betragen ihre Produktionskosten immer noch $ 1 000, und jetzt werden die Gewinne 300 $ - ein 18% iger Anstieg der Goldpreise kann einem 200-prozentigen Anstieg ihrer Gewinne entsprechen!

Unternehmen werden von Menschen geführt, Rohstoffe nicht: Der Handel mit Bergbauunternehmen ist eine attraktive Strategie für Anleger, die von einem Anstieg der Edelmetallpreise profitieren möchten. Allerdings kann Gold selbst nicht verklagt werden oder große Kunden verlieren oder von einem ineffektiven Management-Team betroffen sein oder aufgrund einer schlecht beratenen Akquisition Millionen von Dollar verlieren - ABER ein Unternehmen.

In diesem Sinne sind Betriebsminen anfälliger für unternehmensspezifische Bedrohungen und Risiken. Physikalische Metalle (wie jede echte Ware) sind immun gegen diese Art von Bedenken.

Ist Papiergold das Papier wert, auf dem es gedruckt wird?

Viele Anleger werden GLD kaufen, einen börsengehandelten Fonds, der den Preis des Metalls nachahmt. Dann werden sie sagen: "Dort habe ich jetzt etwas Gold." Die unglückliche Realität ist, dass sie ein Stück Papier halten, das ihnen theoretisch einen Korb von Firmen einbringt …

, aber es ist nichts weiter als eine Ableitung oder vielleicht noch schlimmer - einfach eine locker durchsetzbare "Anordnung".

Ein Derivat "leitet" seinen Wert aus anderen Vermögenswerten ab, ohne einen Anspruch darauf zu erheben. Sie erhalten keine Aktienzertifikate der beteiligten Unternehmen und erhalten auch kein Gold. Bei den meisten Papiergoldinvestitionsvehikeln hat jede einzelne Unze Gold tatsächlich Ansprüche von bis zu 70 verschiedenen Personen. Der einzige Grund dafür ist, dass niemand tatsächlich die Lieferung der vertraglich angegebenen Ware anfordert … noch nicht.

Cruising Altitude und Heavy Lifting

Es gibt alle Arten von Hürden für jede Bergbaugesellschaft in den frühen Stadien:

• Erlangung der notwendigen Genehmigungen
• Umweltverträglichkeitsprüfungen
• Auswirkungen auf die Gemeinschaft Berichte
• Vereinbarungen und / oder Geschäfte mit den endemischen Bevölkerungen und First Nations 'Gruppen
• Erwerb der Arbeiter für ihre Minen und Personal für ihre Büros
• bringen alle notwendigen Maschinen
• zur Finanzierung der operativen Tätigkeiten
• geologische Untersuchungen

Sobald jedoch eine Mine in der Produktionsphase in Betrieb ist, haben sie sich bereits mit all diesen Frühphasen befasst. Warum sollten Sie in ein "potenzielles eintägiges Versprechen" investieren, wenn Sie Anteile an einem Unternehmen halten können, das bereits jetzt läuft? Für den Anleger, der ein Engagement in Edelmetallen sucht, ist es in der Regel sinnvoller, Anteile an einem Unternehmen zu erwerben, das sich bereits in der Produktionsphase befindet, als Aktien im Explorationsbesitz zu erwerben.

Bezahlter Dienstag für einen Hamburger Heute

Sobald ein Unternehmen arbeitet, um eine Ressource aus seinem Bergwerk zu fördern, und in vielen Fällen sogar davor, kann es viele ihre Produktion.Dies bedeutet, dass sie jetzt einen Geldzufluss von einer Investorengruppe erhalten, im Gegenzug für die Zusage, für dieses Darlehen oder diese Anleihe mit der Ressource zu zahlen, die sie schließlich abziehen werden.

Mit anderen Worten stimmen sie einem gesperrten Preis zu. Selbst wenn sich das Gold verfünffacht hätte, müssten sie vertragsgemäß immer noch für den viel niedrigeren Betrag auf der Grundlage der rechtlichen Vereinbarung verkaufen. Die Wirkung dieser Vorababsicherung bedeutet, dass die Betriebsmine keinen Nutzen aus einer Wertsteigerung der Ware ziehen würde.

All diese Ereignisse könnten bis November oder Dezember zu einem deutlichen Anstieg der Goldpreise führen. Aber denken Sie daran, dass es möglicherweise zu spät ist, sich gegen Ende des Jahres in Gold zu positionieren. Die größten Gewinner werden meiner Meinung nach diejenigen sein, die handeln, bevor das Asset auf den Radar kommt, nicht diejenigen, die an den schwankenden Tagen an Bord gehen. Sind diese wahren Worte nicht für jede Art von Investition?

2017 könnte "das Jahr" für Edelmetalle und Goldminen sein. Investoren werden nicht reich werden, wenn sie Rohstoffe wie Gold halten, aber sie werden ihren Reichtum bewahren, während fast alles andere Gefahr besteht, zu fallen, wenn wir eine Rezession oder einen Aktienmarkt "zurückgesetzt" sehen.