Kanadische ETFs: Der einfache Weg, um nach Norden zu investieren

Kanada ist ein häufig übersehener Markt für US-amerikanische Investoren, die ein gewisses internationales Engagement suchen. Mit seiner großen Bergbau- und Energieindustrie ist das Land der 11. reichste der Welt und einer der wenigen Nettoexporteure von Energie. Der hohe Lebensstandard und das Pro-Kopf-Einkommen machen es zudem sehr politisch stabil. Anleger, die ein Engagement bei dieser seltenen Kombination anstreben, möchten möglicherweise in kanadische ETFs investieren.

Exchange Traded Funds ("ETFs") bieten die Vielfalt eines Indexes mit der Einfachheit von Billigkeit. Anleger können in kanadische ETFs investieren, um ein Engagement in der gesamten Wirtschaft des Landes, in bestimmten Branchen oder sogar in bestimmten Anlageklassen zu erreichen. Diese kanadischen ETFs können mit einem US-Brokerage-Konto wie ein normales Eigenkapital gehandelt werden, was sie viel einfacher macht als American Depository Receipts ("ADRs") oder die versuchen, ausländische Aktien zu kaufen.

Top 10 der populärsten kanadischen ETFs

Kanadische ETFs haben in den letzten Jahrzehnten an Popularität gewonnen, angesichts der Stabilität des Landes und der beträchtlichen Energie- und Rohstoffindustrien, obwohl die gelegentliche Schwäche der Rohstoffpreise dazu geführt hat, dass Abverkäufe. Von seinen Goldminen zu seinen Ölsanden zu seiner Holzfällerindustrie, Kanada ist möglicherweise für diese Werte am bekanntesten, aber seine inländische Dienstleistungsindustrie beschäftigt ungefähr drei Viertel seiner Bevölkerung. Und das Land ist auch einer der größten Agrarexporteure der Welt.

Der beliebteste kanadische ETF mit Engagement in der gesamten Volkswirtschaft des Landes ist der MSCI Canada Index Fund (NYSE: EWC), der über 100 kanadische Aktien mit einem Gesamtnettoinventarwert von fast 2 Mrd. USD hält. Anleger können jedoch auch kanadische ETFs auswählen, die sich auf bestimmte Sektoren oder Anlageklassen konzentrieren, sowie allgemeinere ETFs, die in der Regel viele kanadische Aktien halten.

Die drei ETFs mit der höchsten kanadischen Exposition sind:

• Canadian Energy Income ETF (NYSE: ENY)
• MSCI Kanada Indexfonds (NYSE: EWC)
• IQ Kanada Small Cap ETF (NYSE: CNDA)

Fünf zusätzliche ETFs mit mehr als 50% Exposure umfassen:

• Marktvektoren Junior Gold Miners (NYSE: GDXJ)
• Gold Explorers ETF (NYSE: GLDX)
• Marktvektoren TR Gold Miners (NYSE: GDX
• Silver Miners ETF (NYSE: SIL)
• Uran ETF (NYSE: URA)

Vorteile und Risiken von kanadischen ETFs

Die Investition in kanadische ETFs hat viele Vorteile. Das Land ist energieunabhängig und rangiert höher als die USA und der größte Teil der USA auf dem Index der wirtschaftlichen Freiheit der Heritage Foundation. Die Zentralbank des Landes hat auch proaktiv eine lockere Geldpolitik implementiert, um der Wirtschaft zu helfen, die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Jahre 2008/2009 und des globalen Ausverkaufs im Jahr 2015 zu bewältigen.

Aber es gibt auch viele Risiken, die Anleger bei der Anlage berücksichtigen sollten. in kanadischen ETFs.Das größte Risiko ist das Engagement der kanadischen Wirtschaft in Energie und Rohstoffen, die tendenziell sehr volatile Märkte sind, insbesondere während Rezessionen wie 2014 und 2015. Während der säkulare Trend auf lange Sicht aufwärts tendieren kann, verlangsamt sich der Schwellenmarkt oder Die weltweite Nachfrage kann diese Trends kurz- und mittelfristig umkehren.

Alternativen zur Anlage in kanadischen ETFs

Anleger, die ein direkteres Engagement bei kanadischen Unternehmen anstreben, sollten American Depository Receipts ("ADRs") in Erwägung ziehen. Diese Wertpapiere werden an US-amerikanischen Börsen gehandelt und repräsentieren eine bestimmte Anzahl von Aktien eines ausländischen Unternehmens. Im Gegensatz zu einem kanadischen ETF repräsentieren diese ADRs ein einzelnes Unternehmen anstelle eines Aktienkorbs.

Beliebte kanadische ADRs und US-gehandelte Aktien sind:

• Bank of Montreal (NYSE: BMO)
• TELUS Corporation (NYSE: TU)
• Sun Life Financial Inc. (NYSE: SLF)
• BCE Inc. (NYSE: BCE)
• TransCanada Corporation (NYSE: TRP)

Alternativ können Anleger auch ausländische Aktien an der Toronto Stock Exchange ("TSE") oder der TSX Venture Exchange ("TSX") erwerben. Da Kanada starke Verbindungen zu den USA hat, haben viele bekannte US-Broker die Möglichkeit, Geschäfte an diesen Börsen ohne signifikante Zusatzarbeiten abzuwickeln.

Es gibt jedoch einige rechtliche und steuerliche Auswirkungen.