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Die Schwellenländer übertrafen die Industrieländer 2016 dank besserer Fundamentaldaten und niedriger Zinssätze erheblich. Während die erwarteten Zinserhöhungen der Federal Reserve einen Tribut fordern könnten, glauben viele Experten, dass die Schwellenländer ihre Rallye auf 2017 ausdehnen könnten, da sich die Rohstoffpreise, wachsende Verbrauchermärkte und günstige Bewertungen im Vergleich zu den Industrieländern auf der ganzen Welt stabilisieren.
In diesem Artikel werden wir die starke Performance in den Emerging Markets im Laufe des Jahres 2016 näher betrachten, wo sie im Jahr 2017 und darüber hinaus ansetzen könnten, sowie die besten Strategien für Investoren, die nach einer Steigerung streben. ihr Engagement in der Anlageklasse.
Starke Performance im Jahr 2016
Der iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (NYSE ARCA: EEM) - der beliebteste Schwellenmarkt-ETF - stieg zwischen dem 8. Januar und dem 30. Dezember 2016 um 8.76 Prozent. Der iShares MSCI EAFE-Indexfonds ETF (NYSE ARCA: EFA), der die entwickelten Volkswirtschaften auf der ganzen Welt erfasst, fiel im selben Zeitraum um 1,69 Prozent. Das US-amerikanische S & P 500 SPDR (NYSE ARCA: SPY) entwickelte sich mit einem Anstieg von etwa 9,64 Prozent im Berichtszeitraum etwas besser.
Laut WisdomTree Asset Allocation Stratege Joseph Tenaglia war die US-Notenbank ein konsequenter Katalysator für den Anstieg. Die Anleger erwarteten für das Jahr 2016 vier zusätzliche Zinserhöhungen, aber die Zentralbank zog erst im Dezember an.
Dies führte zu einer Rally bei den Schwellenmarktwährungen und zu einer Verbesserung der Rohstoffpreise, da der US-Dollar im Vergleich relativ schwach blieb.
Die Analysten von BlackRock, Jeff Shen, Ph.D., und Gerardo Rodriguez weisen darauf hin, dass sich die wirtschaftlichen Fundamentaldaten in der Region verbessern. Leistungsbilanzdefizite sind zu Überschüssen geworden; die Produktionstätigkeit wurde positiv; und die Prognosen für das Bruttoinlandsprodukt (BIP) haben sich nach vier Jahren Abwärtsrevisionen verbessert.
Diese Anstrengungen wurden durch geld- und fiskalpolitische Anreize unterstützt, die darauf abzielen, das Wachstum zu stabilisieren.
Ungleiche Aussichten im Jahr 2017
Die Rallye der Schwellenländer war 2016 etwas uneinheitlich. So sank der iShares FTSE / Xinhua China 25 Index ETF (NYSE ARCA: FXI) um 1. 63 Prozent bis zum 30. Dezember 2016 , verglichen mit einem Anstieg von fast 50. 57 Prozent beim iShares MSCI Russia Capped ETF (NYSE ARCA: ERUS). Während Chinas Wirtschaft mit Wachstum kämpft, profitiert die russische Wirtschaft von den stabilisierenden Ölpreisen und der Wahl von Donald Trump zum Präsidenten.
Zu den wichtigsten Schwellenländern gehören:
- iShares MSCI Russland Capped ETF (NYSE ARCA: ERUS): +50. 57 Prozent
- iShares MSCI Thailand Capped ETF (NYSE ARCA: THD): +22.94 Prozent
- iShares MSCI Indonesien ETF (NYSE ARCA: EIDO): +15. 61 Prozent
- iShares MSCI Südafrika ETF (NYSE ARCA: EZA): +12. 09 Prozent
* YTD Performancedaten zum 30. Dezember 2016 von ETFdb. com.
Anleger können sich überlegen, ihr Engagement in Schwellenmärkten zu optimieren, indem sie sich auf bestimmte Länder und Regionen konzentrieren, die am besten in der Lage sind, davon zu profitieren. In anderen Fällen möchten Anleger möglicherweise in Fonds investieren, die diese Dynamik für sie steuern. Der Baron Emerging Market Fund (BEXFX) und der Virtus Emerging Markets Opportunities Fund (HEMZX) sind zwei traditionelle Investmentfonds, die im Laufe der Jahre eine robuste Performance verzeichneten.
In jedem Fall sollten Anleger sorgfältig die mit diesen ETFs und Investmentfonds verbundenen Kosten sowie die einzigartigen Risikofaktoren berücksichtigen, denen Schwellenländer im Allgemeinen gegenüberstehen. Wertpapiere aus Schwellenländern sind tendenziell volatiler als ihre inländischen Pendants, während viele Schwellenländer stark von Rohstoffpreisen und der US-Zinspolitik abhängig sind.
The Bottom Line
Die aufstrebenden Märkte entwickelten sich 2016 sehr gut und dürften auch 2017 eine Outperformance zeigen. Während die US-Notenbank die Zinsen anheben, sollten sich die Fundamentaldaten, die attraktiven Bewertungen und die Stabilisierung der Rohstoffpreise weiter entspannen. Jahr. Die Performance wird jedoch nicht gleichmäßig sein, da einige Schwellenländer aufgrund der Zusammenlegung von Faktoren besser abschneiden als andere.
Anleger sollten sich überlegen, nicht in die gesamte Anlageklasse, sondern in bestimmte Schwellenländer zu investieren - insbesondere, wenn sie nach Marktkapitalisierung gewichtet sind - oder aktiv gemanagte Fonds mit einem praktischen Ansatz zu betrachten.
Es ist auch wichtig zu bedenken, dass Emerging Markets tendenziell viel riskanter sind als Industrieländer, da sie sich auf Rohstoffpreise und ihre Anfälligkeit für US-Zinspolitik verlassen.
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