Globale nachhaltige Energie für Ihr Portfolio

Es wird erwartet, dass der Markt für nachhaltige Energie in den kommenden Jahren eine jährliche Wachstumsrate von 7,5 Prozent erreichen wird, die in den kommenden Jahren auf über 1 Billion US-Dollar ansteigen wird, angetrieben durch die wachsende Weltwirtschaft, stärkere Anreize für erneuerbare Energien und größere Kostenwettbewerbsfähigkeit im Laufe der Zeit.

In diesem Artikel werden wir uns ansehen, wie globale nachhaltige Energie in einem diversifizierten internationalen Portfolio eine Rolle spielen kann.

Ausblick für nachhaltige Energie

Es wird erwartet, dass sich die Weltwirtschaft in den nächsten 20 Jahren mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,4 Prozent fast verdoppelt, gemäß dem Energieausblick 2017 von BP, der den Energiebedarf um 30 Prozent steigern wird. im Prognosezeitraum.

Rohöl kann aufgrund der beträchtlichen Automobilnachfrage die größte Quelle für Primärenergie sein, aber die einzigen beiden Primärenergien, die in den nächsten 20 Jahren Marktanteile gewinnen dürften, sind Gas und nachhaltige Energie. Nachhaltige Energie, einschließlich Wind, Sonne, Geothermie, Biomasse und Biokraftstoffe, soll bis zum Jahr 2035 jährlich um 7,1 Prozent wachsen und damit die Kern- und Wasserkraft um etwa 10 Prozent des gesamten Primärenergieverbrauchs übertreffen.

Es wird erwartet, dass die Europäische Union den Weg zu nachhaltiger Energie mit der größten Unterstützung für Solarenergie und andere erneuerbare Energien fortsetzen wird, aber China wird die größte Quelle für Wachstum sein, indem es mehr Strom als die EU und die USA liefert. kombiniert. Es wird erwartet, dass dieses Wachstum durch die zunehmende Kostenwettbewerbsfähigkeit sowohl von Sonnenenergie als auch von Windenergie im Vergleich zu konventionellen Energiequellen wie Rohöl, Kohle und sogar sauberer Gasenergie angetrieben wird.

Auf Dollarbasis prognostiziert Occams Research, dass die weltweite nachhaltige Energieindustrie mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,5 Prozent auf 1 Dollar wachsen wird. 2 Billionen bis 2022.

Die schiere Größe des Marktes und die zwingende Wachstumsrate machen es zu einer wichtigen Ergänzung für internationale Anlegerportfolios.

In nachhaltige Energie investieren

Die meisten Investoren haben bereits einen gewissen Anteil an erneuerbarer Energie in ihren Portfolios. Schließlich sind die meisten internationalen börsengehandelten Fonds (ETFs) und Investmentfonds nach Marktkapitalisierung gewichtet, und der Markt nähert sich bereits einer Größe von 1 Billion Dollar.

Es gibt jedoch viele Gründe, warum Investoren ihr Engagement in Bezug auf nachhaltige Energie in ihren Portfolios erhöhen möchten, wie etwa ESG-Richtlinien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) oder für mehr Alpha.

Die gute Nachricht ist, dass es viele einfache Möglichkeiten gibt, in nachhaltige Energie durch ETFs und Investmentfonds zu investieren, die den Sektor auf der ganzen Welt ansprechen.

Nachhaltige Energie-ETFs

• Guggenheim Solar ETF (TAN): Ein solarfokussierter Fonds mit 36 ​​Prozent Engagement in Nordamerika, 24 Prozent Engagement in Europa und 24 Prozent in Asien.
• iShares Global Clean Energy ETF (ICLN): Ein diversifizierter Fonds mit einem Engagement in Asien-Pazifik von 25 Prozent, von Nordamerika in Höhe von 24 Prozent und von Asien in Höhe von 16 Prozent.
• First Trust ISE Global Windenergie-Indexfonds (FAN): Ein auf Wind fokussierter Fonds mit 69 Prozent Engagement in Europa, 12 Prozent in Asien-Pazifik und 11 Prozent in Nordamerika.
• VanEck-Vektoren Global Alternative Energy ETF (GEX): Ein diversifizierter Fonds mit einem Exposure von 53 Prozent in Nordamerika, 30 Prozent in Europa und 6 Prozent in Asien.
• PowerShares Global-Clean-Energy-Portfolio-ETF (PBD): Ein diversifizierter Fonds mit 33 Prozent Engagement in Europa, 31 Prozent in Nordamerika und 18 Prozent in Asien.

Nachhaltige Energie-Investmentfonds

• Guinness Atkinson Alternative Energy (GAAEX): Ein nicht diversifizierter Fonds, der sowohl in inländische als auch ausländische Unternehmen im Sektor der alternativen Energien investiert.
• Waddell & Reed Energy (WEGAX): Ein diversifizierter Fonds, der sowohl in konventionelle als auch in alternative Energien mit Fokus auf Renditen investiert.
• Alternative Energien aus erster Hand (ALTEX): Ein kleiner Fonds, der in alternative Energieerzeugung oder -technologien investiert, darunter Namen wie Solar City.

Wichtige Überlegungen

Globale nachhaltige Energie kann eine schnell wachsende Branche sein, die für die Zukunft gut aufgestellt ist, aber es gibt viele Risikofaktoren, die internationale Investoren berücksichtigen sollten.

Zum Beispiel sind die durchschnittlichen Kosten für Solarmodule laut Cost of Solar im Fünfjahreszeitraum bis 2015 um fast 50 Prozent gesunken.

China war für einen signifikanten Rückgang der Preise für Photovoltaik-Module verantwortlich, nachdem es in den USA und USA ein erhebliches Aufbau- und Dumping-Produkt erfahren hatte. Aber auch die Kostensenkungen gingen aufgrund der größeren Systemgröße und Moduleffizienz zurück. Diese Dynamik führte zu Problemen für die Solarindustrie.

Die meisten nachhaltigen Energieprojekte stützen sich weiterhin auf staatliche Unterstützung durch Steuergutschriften, Zuschüsse und andere finanzielle Maßnahmen. In einigen Fällen können diese Maßnahmen reduziert oder aufgehoben werden, was im Vergleich zu anderen Sektoren zu einem relativ hohen politischen Risiko führt.

Zum Beispiel kritisiert Präsident Donald Trump nachhaltige Energien und unterstützt konventionelle Primärenergieträger wie Kohle. Diese Gefühle könnten Anreize für konkurrierende Energieformen oder reduzierte Anreize für nachhaltige Energien schaffen.

The Bottom Line

Es wird erwartet, dass der Markt für nachhaltige Energie in den kommenden Jahren eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 7,5 Prozent erreichen wird, die durch die wachsende Weltwirtschaft, größere Anreize für erneuerbare Energien und mehr Wirtschaftlichkeit im Laufe der Zeit. Internationale Anleger möchten vielleicht in den Raum investieren, um von diesen Trends zu profitieren, indem sie eine beliebige Anzahl von ETFs oder Investmentfonds nutzen, die auf den Sektor abzielen.