ETF-Screener-Definition und Auswahl des Besten

Die Suche nach den besten ETFs beginnt mit der Suche nach dem besten ETF-Screener. Und bevor Sie beginnen, Ihren ausgewählten ETF-Screener zu verwenden, ist es ratsam zu verstehen, wie es funktioniert und wonach Sie in den besten ETFs suchen müssen.

Deshalb finden Sie in diesem Artikel nicht nur Informationen über die besten ETF-Screener, sondern auch die Grundlagen zur Verwendung und Analyse von ETFs.

ETF-Screener-Definition

Ein ETF-Filter, auch ETF-Filter genannt, ist ein Internet-basiertes Programm, das es den Nutzern ermöglicht, Exchange Traded Funds (ETFs) zu finden, nachdem bestimmte Kriterien ausgewählt wurden, um die Suche einzuschränken oder zu filtern. alle verfügbaren ETFs im Universum nur eine Handvoll Fonds für eine genauere Analyse.

ETF-Screener können auch Teil eines Softwareprogramms sein.

Bei der Verwendung eines ETF-Screeners sucht der Investor oder Berater, der das Programm verwendet, normalerweise nach einem bestimmten ETF-Typ, z. B. einem Large-Cap-Aktien-ETF. Der Anleger kann dann den ETF-Screener verwenden, um alle börsennotierten ETFs, die als Large-Cap-Aktien kategorisiert sind, oder eine Unterkategorie wie Large-Cap-Wachstums- oder Large-Cap-Werte anzuzeigen. Anschließend muss der Screener die Fonds sortieren. eine Datenteilmenge wie Kostenquote oder historische annualisierte Rendite.

Analyse von ETFs: Wie man ETF-Screener verwendet, um die besten ETFs zu finden

Da die überwiegende Mehrheit der ETFs passiv einen Referenzindex nachbildet (ähnlich wie Index-Investmentfonds funktionieren), sind die besten ETFs im Allgemeinen diejenigen mit den niedrigsten Kostenquoten. Wenn Sie beispielsweise nach dem besten ETF suchen, der den S & P 500 Index nachbildet, sollten Sie das ETF-Universum auf die billigsten Large-Cap-Aktien beschränken (einige Screener benötigen möglicherweise eine weitere Klassifizierung, z. B. "Large- Mischung "oder" US Equity ").

Sobald Sie drei oder vier der günstigsten S & P 500 Index-ETFs haben, können Sie diese drei auf individueller Basis analysieren, um herauszufinden, welche am besten zu Ihren Anforderungen passt.

Andere zu berücksichtigende Datenpunkte bei der Analyse von ETFs sind verwaltetes Vermögen, Handelsvolumen und Auflegungsdatum. Der Grund für diese zusätzliche Forschung ist, dass es ratsam ist, ETFs mit relativ hohen Assets und Handelsvolumen und mit langen Track Records zu kaufen.

Der Grund für das hohe Anlagevermögen und das hohe Handelsvolumen ist, dass Anleger klugerweise den Kauf von ETFs vermeiden, die aufgrund ihres Potenzials für größere Kursschwankungen (oder so genannten "Spreads") kaum gehandelt werden. Dies liegt daran, dass ETFs mit einer Prämie oder einem Abschlag gehandelt werden können und je höher das Vermögen und das Handelsvolumen sind, desto enger ist der Spread. Aus Gründen der Klarheit sind höhere Vermögenswerte und ein größeres Handelsvolumen im Allgemeinen besser als niedrigere Vermögenswerte und ein geringeres Handelsvolumen.

Nachdem Sie die ETFs gefunden haben, die in die Benchmark oder Kategorie Ihrer Wahl investieren und die Auswahl auf höhere relative Vermögenswerte, Volumen und Zeit seit Auflegung eingrenzen, sehen Sie sich einen weiteren Datenpunkt an - den Tracking-Datensatz.Dies bedeutet lediglich, wie genau der Fonds seine Benchmark verfolgt. Je näher, desto besser.

Beste ETF-Screener

Um das Auftreten von Verzerrungen zu einem bestimmten ETF-Screener zu vermeiden, ist diese Liste nicht in einer bestimmten Reihenfolge und die Beschreibung ist eine Zusammenfassung der Funktionen des jeweiligen Screeners und der Benutzerfreundlichkeit.

• Vanguard Mutual Fund und ETF Screener: Vanguard ist der Pionier der Indexierung und hat dieses Know-how in den Bereich der ETFs eingebracht. Ihr ETF-Screener ermöglicht es Investoren, nur nach ETFs zu suchen, oder sie können auch Investmentfonds in die Suche einbeziehen. Anleger haben auch die Möglichkeit, ein Screening nach Vanguard-Fonds oder zu allen anderen Fonds im ETF- und / oder Investmentfonds-Universum durchzuführen, oder Anleger können eine bestimmte Fondsfamilie auswählen. Andere Filteroptionen umfassen Fondsart, Fondskategorie, Kostenquote und historische Renditen.
• Morningstar ETF Screener: Morningstar ist auch ein Pionier in der Investmentfondsbranche, der sein Wissen und seine Ressourcen auf die expandierende ETF-Welt ausweitete. Ihr ETF-Screener kann aufgerufen werden, indem Sie auf ihrer Homepage beginnen, dann auf den ETFs-Link klicken und dann auf den Link zu ETF Screener. Von dort aus können Sie ein kostenloses Konto einrichten, indem Sie Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse eingeben. Diese erste Registrierung beinhaltet auch die Möglichkeit, kostenlose Newsletter über Investmentfonds und ETFs per E-Mail zu erhalten. Die Premium Services von Morningstar bieten den Anlegern viel mehr, obwohl diese zusätzlichen Services Gebühren erfordern.
• ETF. com: ETF Screener und Datenbank: Eine Website, etf. com, das sich vollständig den ETFs widmet, hilft den Anlegern, die besten ETFs für ihre jeweiligen Anlageziele aufzuspüren. Dieser Online-ETF-Screener verfügt über eine intuitive Suchfunktion, die es Investoren ermöglicht, bis zu drei der besten ETFs basierend auf dem ausgewählten Suchkriterium zu wählen, darunter geografische Region, Anlagekategorie, Stil (dh Fokus, Nische und Segment) und Analyst wählt, sowie andere Auswahlen. Dieser spezielle ETF-Screener ist zwar intuitiv und relativ einfach, eignet sich jedoch am besten für erfahrene ETF-Anleger.
• Ich suche Alpha ETF Screener: Dieser ETF-Screener gehört zu den am einfachsten zu verwendenden, obwohl einige der Filter auf erfahrene Investoren ausgerichtet sind. Zum Beispiel enthält der Seeking Alpha ETF Screener die primären Suchkriterien wie Assetklasse, Kostenquote und Handelsvolumen, es gibt aber auch andere Filter wie gehebelte ETFs und inverse ETFs, die für den täglichen Anleger nicht geeignet sind. Um diesen Screener für nicht-professionelle und erfahrene ETF-Anleger besonders nützlich zu machen, wählen Sie einfach die Optionen aus, um Leveraged, Inverse und ETNs auszuschließen, und schließen Sie dann die Suche ab.
• ETFdb. com ETF Screener: Ein weiterer ETF-Screener, der sich an die erfahreneren ETF-Investoren richtet, ETFdb. com bietet ein relativ einfaches und leicht zu navigierendes Filterwerkzeug. Nach der Auswahl einer Anlageklasse wie Alternatives, Bonds, Equity und Commodity öffnet der Screener Unterkategorien wie die verschiedenen Marktkapitalisierungen und Regionen sowie Sektoren und Anlagestile.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Investoren jeder Erfahrungsstufe dazu ermutigt werden, jeden ETF-Screener, wie oben beschrieben und andere, auszuprobieren, um zu sehen, welche am besten für ihre einzigartige Fähigkeit und ihr Verständnis geeignet ist. Im Allgemeinen gilt: Je einfacher, desto besser.

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