Welche Dokumente muss ich meinem Buchhalter vorlegen?

Wenn Sie wie viele Menschen sind, wird Sie der Gedanke, Ihre Steuern zu bezahlen - oder einfach nur alles fertig zu machen, damit jemand anderes sie für Sie erledigen kann - zumindest ein wenig belasten. Die Einstellung eines Steuerberaters zur Vorbereitung Ihrer Steuererklärung ist immer der einfachste Weg, aber Sie wissen, dass er Sie unweigerlich um ein Dokument bittet, das Sie nicht in den Aktenkoffer voller Papiere eingeschlossen haben.

Nehmen Sie den Stress aus dieser Steuersaison, indem Sie unsere Checkliste konsultieren, bevor Sie Ihr Zuhause verlassen. Ja, es sieht lang und langweilig aus, aber atme tief ein - nicht alle diese Dokumente werden auf dich zutreffen. Wenn Sie die Liste durchgehen, kreuzen Sie einfach jene Gegenstände ab, die in Ihrem persönlichen finanziellen Bild keinen Platz haben.

Nehmen Sie Ihre Sozialversicherungskarte mit sich

Dies ist unnötig, wenn Sie in den vergangenen Jahren den gleichen Buchhalter verwendet haben. Schreibweise deines Namens. Er kann dies auf einen Blick tun, wenn Sie Ihre Sozialversicherungskarte mitbringen. Seien Sie sicher, Karten für Ihren Gatten und Angehörigen auch zu holen.

Wenn Sie Ihre Sozialversicherungskarte nicht in der Hand haben, lohnt es sich vielleicht bei Ihrem örtlichen Sozialversicherungsamt, eine Ersatzkarte zu besorgen, weil Sie sie früher oder später für etwas anderes benötigen. .. Aber wenn Sie gerade keine Zeit haben, nehmen Sie wenigstens eine Kopie der Steuererklärung eines früheren Jahres mit, die Ihren aktuellen Namen und Adresse, wenn möglich, sowie Ihre Sozialversicherungsnummer trägt.

Einkommensbezogene Dokumente

Jetzt ist es an der Zeit, alle diese Einkommensdokumente zu sammeln. Werfen Sie sie in Ihre Aktentasche, wenn sie im Januar und Februar in Ihrem Briefkasten landen.

Formular W-2 (Lohn- und Gehaltseinkommen)
Formular W-2G (Glücksspielgewinne)
Formular 1099-A (Abschottung eines Hauses)
Formular 1099-B (Verkauf von Aktien, Obligationen) oder andere Investitionen)
Formular 1099-C (annullierte Schulden)
Formular 1099-DIV (Dividenden)
Formular 1099-G (Steuererstattungen und Arbeitslosenentschädigung)
Formular 1099-INT (Zinsen) Einkommen)
Formular 1099-K (Geschäfts- oder Mieteinnahmen, die von Drittanbietern bearbeitet werden)
Formular 1099-LTC (Leistungen aus einer Pflegeversicherung)
Formular 1099-MISC (Selbstständigkeit und andere Einkommensarten)
Formular 1099-OID (ursprünglicher Emissionsrabatt auf Anleihen)
Formular 1099-PATR (Patronagedividenden)
Formular 1099-Q (Ausschüttungen aus einem Bildungssparmodus)
Formular 1099-QA (Ausschüttungen von einem ABLE-Konto)
Formular 1099-R (Ausschüttungen von individuellen Alterskonten, 401 (k) Plänen und anderen Arten von Altersvorsorgeplänen)
Formular 1099-S (Erlös aus dem Verkauf) von Immobilien)
Form 1099-SA (Ausschüttungen aus dem Gesundheitswesen s Konten)
Formular SSA-1099 (Sozialversicherungsleistungen)
Formular RRB-1099 (Eisenbahnrentenleistungen)
Anhang K-1 (Einkünfte aus Personengesellschaften, S-Kapitalgesellschaften, Nachlässen oder Trusts)

Es ist möglich, dass Sie im Laufe des Jahres Einnahmen erhalten haben, die auf keinem dieser Formulare aufgeführt sind.Zum Beispiel könnten Sie ein Einzelunternehmer mit Ihrem eigenen Geschäft sein. Vielleicht hat jemand 500 Dollar für die Arbeit bezahlt. Dies erfordert nicht, dass das Unternehmen oder die Einzelperson Ihnen oder in Ihrem Namen ein Formular 1099-MISC vorlegt, da der Schwellenwert ab 2017 600 US-Dollar beträgt.

Sie müssen jedoch Steuern auf dieses Einkommen melden und zahlen.

Notieren Sie alle derartigen Zahlungen oder andere, die nicht zu einem bestimmten Einkommensmeldedokument geführt haben. Lassen Sie Ihren Steuerberater wissen, wofür das Geld war und wie viel Geld erhalten wurde. Andere Einkommensbeispiele, die möglicherweise nicht in einem dieser Steuerdokumente ausgewiesen werden, sind Kapitalerträge aus ausländischen Finanzkonten und Mieteinnahmen.

Ausgabenbezogene Dokumente

Möglicherweise erhalten Sie auch einige Steuerdokumente in Bezug auf ausgegebenes Geld, die sich auf Ihr Steuerbild auswirken können. Sie sollten diese auch mitbringen, oder wenn Sie kein Dokument oder Formular erhalten haben, stellen Sie sicher, dass Sie eine Buchhaltung der Zahlungen haben, die Sie gemacht haben, weil sie gut steuerlich absetzbar sein können.

Formular 1097-BTC (Anleihe-Steuergutschrift)
Formular 1098 (Hypothekarzinsen)
Formular 1098-C (Wohltätigkeitsbeitrag von Fahrzeugen)
Formular 1098-E (Studiendarlehen) Formular
1098-MA (Hausbesitzer-Hypothekenzahlungen)
Formular 1098-T (Studiengebühren)
Betriebskosten (zusammengefasst nach Art und Umfang)
Kinderbetreuungskosten (zusammengefasst nach Anbieter und Betrag)
Glücksspiel Verluste
Krankheitskosten
Umzugskosten
Persönliche Grundsteuer, zB Kfz-Zulassungssteuer
Grundsteuerabrechnungen
Realisierte Gewinn- / Verlustrechnung für alle Aktien, Obligationen, Publikumsfonds und sonstige Kapitalanlagen während des Jahres verkauft
Quittungen oder Bestätigungsschreiben für Geschenke an wohltätige Zwecke
Leihgebühren (zusammengefasst nach Eigentum, Art und Menge)

Viele Steuerfachleute stellen Ihnen einen gedruckten Organisator zur Verfügung, der Ihnen hilft, alle diese Daten zu sammeln So ist es immer griffbereit, wenn Sie im nächsten Jahr bereit sind.

Wenn Dokumente fehlen

Sie können Kopien auf verschiedene Arten erhalten, wenn Sie nicht über alle Steuerdokumente verfügen. Raten Sie also nicht, wenn Sie etwas verlegen oder ein Unternehmen Ihnen ein erforderliches Formular versendet. ..

Wenn Ihnen ein Formular W-2 fehlt: Bitten Sie Ihren Arbeitgeber, Ihnen eine neue Kopie zu geben. Arbeitgeber sind gesetzlich verpflichtet, Kopien Ihrer W-2-Formulare und aller anderen Gehaltsinformationen für mindestens vier Jahre aufzubewahren. Einige Arbeitgeber verlangen eine Gebühr für eine zweite Form.
Wenn Sie ein 1099-Formular verfehlen: Diese können aus verschiedenen Quellen stammen. Das Ersetzen eines Formulars hängt von der Art des Einkommens ab, das gemeldet werden soll. Banken können Steuerdokumente von ihren Websites herunterladen lassen, oder Sie können ihre Kundenservicenummer anrufen, um eine neue 1099-INT an Sie zu senden. Investmentbroker sollten in der Lage sein, Ihnen zusätzliche Kopien des Formulars 1099-B und 1099-DIV zuzusenden, um den Aktienhandel und die Dividendenaktivität zu melden, oder Sie können Kopien von der Website des Brokers herunterladen. Stellen Sie sicher, dass Sie eine Kopie Ihrer Jahresabschlusserklärung oder eines realisierten Gewinn- / Verlustberichts herunterladen, da die Informationen in diesen Berichten die Informationen auf dem Formular 1099-B ergänzen können.Wenden Sie sich wegen fehlender 1099-MISC-Formulare an Ihre Kunden.

Sie können Kopien vom IRS erhalten

Der IRS erhält Kopien aller Steuerdokumente, so dass entweder Sie oder Ihr Buchhalter Kopien von dieser Quelle anfordern können. Es gibt drei Möglichkeiten, dies zu erreichen.

Verwenden Sie die Get Transcript Online-Anwendung auf der IRS-Website. Bitten Sie um eine Kopie Ihres "Lohn- und Einkommens-Transkripts". Geben Sie das Jahr an, für das Dokumente fehlen. Sie müssen sich auf der Website registrieren und Schritte unternehmen, um Ihre Identität zu bestätigen. Denken Sie daran, dass IRS-Mitarbeiter so überarbeitet sind wie die meisten anderen Mitarbeiter. Die Lohn- und Einkommensabrechnung für 2016 ist möglicherweise nicht vollständig und auf dem neuesten Stand bis Juli 2017, so dass Sie oder Ihr Buchhalter möglicherweise eine Verlängerung beantragen müssen, um Ihre Steuern nach dem Fälligkeitsdatum im April zu bezahlen, wenn Sie nicht das bekommen, was Sie brauchen. Zeit.
E-Mail oder Fax Formular 4506-T an den IRS. Dieses Formular wird verwendet, um Abschriften von verschiedenen Steuerdokumenten anzufordern. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für Zeile 8, Formular W-2, Formular 1099-Serie, Formular 1098-Serie oder Transcript der Form 5498-Serie. Die IRS wird die Abschrift in der Regel in etwa 10 Werktagen verschicken.
Besuchen Sie ein lokales IRS-Steuerzahler-Unterstützungszentrum. Ein IRS-Agent kann die Lohn- und Einkommensabschrift für Sie ausdrucken.

Wenn Ihr Buchhalter eine Kopie Ihres Lohn- und Einkommenstranskriptes anfordert, wird das IRS es direkt an sein Büro faxen, aber Sie müssen erst Ihren Buchhalter dazu ermächtigen, mit dem IRS in Ihrem Namen zu sprechen. Dies ist eine einfache Angelegenheit der Vorbereitung und Unterzeichnung entweder Form 8821 oder Form 2848. Ihr Buchhalter kann Sie beraten, welche Form Sie benötigen und bereiten Sie für Sie vor.

Die Lohn- und Einkommensabschrift ist ein Computerausdruck der Informationen, die in Ihren verschiedenen Steuerdokumenten enthalten sind. Es sieht nicht nach Fotokopien Ihrer W-2- und 1099-Formulare aus. Stattdessen wird es eine Abschrift der Daten sein, die in diesen Formularen enthalten sind.

Der IRS behält nur die Bundesdaten auf diesen Formularen. Staatliche und lokale Steuernachlässe werden nicht angezeigt. Sie können sich daher an die Institutionen wenden, die auf dem Transcript aufgeführt sind, um eine Kopie dieser Originaldokumente zu erhalten.

Welche Dokumente muss ich meinem Buchhalter vorlegen?