Vorbereitung Finanzberater Lebensläufe

Vorbereitung von Finanzberater-Lebensläufen: Als Finanzberater, der einen Firmenwechsel anstrebt, ist die Größe Ihres Geschäfts, gemessen an einer Kombination aus Einnahmen, Produktion und Kundenvermögen, zwangsläufig Ihr stärkstes Verkaufsargument. Eine große Herausforderung für einen potenziellen Arbeitgeber besteht darin, Statistiken zu überprüfen, die Sie möglicherweise präsentieren. Insofern Ihre offizielle, vom Arbeitgeber gesponserte Webseite solche Daten anbietet, um mehr Kunden zu locken, ist ein Teil Ihres Problems gelöst.

Nichtsdestotrotz kann ein gut vorbereiteter Lebenslauf genutzt werden, um andere wichtige Aspekte Ihres Hintergrunds, Ihrer Erfahrung und Ihrer Geschäftspraktiken hervorzuheben, die Ihre Attraktivität als potenzieller Mitarbeiter erhöhen können. Ein zukunftsorientierter Arbeitgeber möchte insbesondere Hinweise darauf, dass Sie in der Lage sind, Ihre Praxis und Ihr Geschäftsbuch weit über ihre derzeitigen Parameter hinaus auszubauen.

Achten Sie auch auf die Unternehmenskultur einer potenziellen neuen Firma, die möglicherweise eine Anpassung Ihres Lebenslaufs an das Unternehmen erfordert. Beweisen Sie, dass Sie mit der Unternehmenskultur gut zusammenpassen. Vergessen Sie auch nicht, dass der Schlüssel zur eigenen Vermarktung Ihren Wert für einen potenziellen Arbeitgeber darstellt.

Zeigen Sie, dass Sie langfristige Kundenbeziehungen pflegen: Ein Finanzberater, der rentable Kunden langfristig finden, kultivieren und halten kann, ist besonders wertvoll für ein Unternehmen, das einen stabilen Kundenstamm aufbauen und pflegen will, insbesondere wenn dass die Kosten für die Neukundengewinnung tendenziell sehr hoch sind.

Dementsprechend enthält eine effektive Finanzberater-Zusammenfassung Einzelheiten und Statistiken über Ihre Kundenbindungserfahrung, einschließlich der Strategien, die Sie in dieser Hinsicht anwenden. Besprechen Sie Ihre Herangehensweise an die Erbringung von Dienstleistungen und die Förderung einer hohen Kundenzufriedenheit, einschließlich Ihrer Standards für die Häufigkeit und Art des Kundenkontakts (per Telefon oder E-Mail und in persönlichen Meetings) sowie zur Problemlösung.

Geben Sie an, wie dies in eine umfassende Strategie zur langfristigen Steigerung des Umsatzes passt.

Besprechen Sie Ihre Herangehensweise an häufige Clientprobleme: In Ihrem Lebenslauf sollten Sie beispielsweise genau beschreiben, wie Sie mit folgenden Aspekten umgehen:

• Anwerben von Kunden der nächsten Generation
• Unterstützung von Klienten, die Opfer von Misshandlungen durch Finanzälteste sind
• Hilfe für Kunden mit Spenden
• Beraten von Fenstern über die Veränderungen in ihrem Leben
• Hilfe für Kleinunternehmer und Unternehmer
• Exzellente Dienstleistungen für ein großes und wachsendes Unternehmen

Von besonderem Interesse für die Einstellungsfirma sind Ihre Wirksamkeit im Verkauf und die Verkaufsstrategien, die Sie einsetzen, um Ihre Praxis zu wachsen. Besprechen Sie detailliert, wie Sie sich dem Verkauf von Schlüsselprodukten und -dienstleistungen angenähert haben.Seien Sie wieder besonders sensibel für diejenigen, die der einstellende Unternehmer als Teil seiner Strategie hervorheben könnte, wie zum Beispiel die Finanzplanung.

Diskussion über Interessen außerhalb der Arbeit: Insbesondere kann die Beteiligung an bürgerschaftlichen, ehrenamtlichen oder gemeinnützigen Tätigkeiten dazu führen, dass eine Präsenz in der Gemeinschaft aufgebaut und Kundenbeziehungen aufgebaut oder ausgebaut werden. Dementsprechend sollten Ihre Aktivitäten in diesem Bereich in Ihrem Lebenslauf besprochen werden, insbesondere wenn Ihr potenzieller Arbeitgeber eine Kultur hat, die das Engagement der Gemeinschaft und die verantwortungsvolle Staatsbürgerschaft betont.

In einer Reihe von Wertpapierfirmen spielt Golf eine große Rolle in der Kultur, sowohl für interne Kontakte als auch für die Unterhaltung von Kunden. Dementsprechend sollten Golfer im Allgemeinen ihre Fähigkeiten erwähnen.

In einigen Formen und Kontexten, insbesondere im Umgang mit sozial hochstehenden und vermögenden Kunden, kann ein Interesse an Kunst und Kultur ebenso wichtig sein wie an Mitgliedschaften in exklusiven Clubs. Vor nicht allzu langer Zeit gab es ein Beispiel für einen Finanzberater, der wichtige Beziehungen aufgebaut und gefestigt hat, indem er in exklusiven Kreisen willkommen geheißen und Kunden zu gesellschaftlichen und kulturellen Ereignissen von hohem Niveau begleitet hat.

Quantifizierungserfahrung: Wenn Sie nur allgemein sagen, dass Sie beispielsweise Erfahrung mit einem bestimmten Client- oder Konto-Typ haben, gibt dies dem Leser keinen Hinweis auf die Tiefe dieser Erfahrung.

Versuchen Sie, genauer zu sein, die Zahlen zu quantifizieren und wie viele Jahre diese Erfahrung dauert.

Professionelle Zertifizierungen: Vergessen Sie nicht, die verschiedenen Zertifizierungen, die Sie möglicherweise haben, hervorzuheben. Die FINRA Series 7-Lizenz ist natürlich der Schlüssel. Sie sollten angeben, wann Sie es zum ersten Mal erhalten haben. Sie sollten dies auch bei anderen FINRA-Lizenzen tun und auch bei den CFA-, CFP- oder CPA-Bezeichnungen, falls Sie eine dieser Lizenzen besitzen. Wenn Sie einen juristischen oder juristischen Abschluss haben, ist dies besonders hervorzuheben.

Berücksichtigen Sie neben formalen Zertifizierungen und akademischen Abschlüssen auch die Ausbildung und die Studienleistungen, mit denen Sie sich beschäftigt haben und wie Sie sich beruflich weiterentwickelt haben.

Weitere Informationen: Siehe "The Perfect Financial Adviser Resume" von Alina Dizik im FINS Online-Newsletter, herausgegeben von The Wall Street Journal , 30. Januar 2012.