Wie man einen prospektiven Estate Planning Attorney

Sobald Sie einen angehenden Nachlassverwalter gefunden haben, müssen Sie dem Anwalt die folgende Liste von Fragen stellen, um festzustellen, ob sie wirklich qualifiziert sind, Ihnen zu helfen:

1. Steht der Anwalt vor allem in der Nachfolgeplanung?
   Diese Frage kann für Sie von Bedeutung sein oder nicht, wenn Sie nur einen einfachen Willen, eine Vollmacht und Dokumente zur Gesundheitsfürsorge benötigen, dann ist ein erfahrener und anspruchsvoller Anwalt möglicherweise nicht richtig für Sie. Ein Anwalt, dessen Praxis breit ist, aber einfache Nachlassplanung und Nachlassangelegenheiten einschließt, wird in dieser Situation gut funktionieren. Auf der anderen Seite, wenn Sie eine komplizierte Familie oder finanzielle Situation oder ein steuerbares Vermögen haben, dann müssen Sie mit jemandem arbeiten, dessen Hauptaugenmerk auf Nachlassplanung und Nachlasssteuer ist.

1. Wie viele Jahre Erfahrung hat der Anwalt?
   Je mehr Jahre Erfahrung der Anwalt hat - ob der Anwalt ein Generalist ist oder sich hauptsächlich auf Nachlassplanung konzentriert - desto mehr hat der Anwalt die Möglichkeit, seine wesentlichen Nachlassplanungsdokumente in Aktion zu sehen, wenn ein Klient invalid wird oder stirbt .. Die Testamente, Trusts, Vollmachten und Gesundheitsdokumente, die von Rechtsanwälten verwendet werden, die seit einiger Zeit im Geschäft sind, wurden überarbeitet und optimiert, um mit den alltäglichen Situationen, denen ihre Kunden begegnen, umzugehen. Dies gibt Ihnen die Gewissheit, dass die Dokumente, die sie für Sie vorbereiten, funktionieren, wenn sie gebraucht werden.
2. Unterstützt der Anwalt Kunden bei der ordnungsgemäßen Finanzierung ihres Vermögens in einem widerrufbaren Living Trust?
   Viele Anwälte erstellen für ihre Klienten schöne Nachlasspläne, aber sie können ihnen bei dem nächsten wichtigen Schritt nicht helfen: die Finanzierung des widerrufbaren Lebensvertrauens. Ein gut entworfenes Vertrauen ist unmittelbar nach dem Tod praktisch nutzlos, wenn Ihr Vermögen nicht im Namen des Trusts steht, solange Sie noch am Leben sind. Einige Firmen haben Vollzeit-Assistenten oder sogar ganze Finanzierungsabteilungen, während andere Ihnen umfassende schriftliche Anweisungen geben. Dennoch werden andere nur die Wichtigkeit der Finanzierung erwähnen, aber keine Anleitung geben. Ich empfehle dringend, dass Sie mit einem Rechtsanwalt zusammenarbeiten, der den Finanzierungsprozess beaufsichtigt und dem Rechtsanwalt sogar eine zusätzliche Gebühr dafür zahlt, weil die Chancen bestehen, dass Sie nicht alle notwendigen Finanzmittel auf eigene Faust abschließen.

1. Hat der Anwalt ein offizielles Update- und Wartungsprogramm?
   Viele Nachlassverwalter betrachten ihre Arbeit als eine einmalige Transaktion - sie entwerfen einfach die von ihren Kunden gewünschten Dokumente und senden sie dann auf ihren Weg. Auf der anderen Seite gibt es viele Nachlassverwalter, die in der Regel gegen eine geringe Gebühr alle ihre Kunden jährlich oder halbjährlich kontaktieren werden, um sie über Gesetzesänderungen zu informieren, neue Nachlassplanungstechniken zu erklären, nach Lebensänderungen, die Änderungen in den Dokumenten des Kunden erfordern, und den Fortschritt der Finanzierung des Kunden überprüfen.Ich empfehle dringend, mit einem Anwalt zu arbeiten, der ein offizielles Aktualisierungs- und Wartungsprogramm hat, weil dadurch sichergestellt wird, dass Ihr Plan auf dem neuesten Stand bleibt und funktioniert, wenn er benötigt wird.

1. Berechnet der Anwalt eine Pauschalgebühr oder einen Stundensatz für die Nachlassplanung?
   Dies ist eine wichtige Frage, die Sie stellen müssen, damit Sie nicht von versteckten Gebühren und Kosten überrascht werden. Heutzutage verlangt die Mehrheit der Nachlassverwalter eine feste Gebühr für die meisten, wenn nicht alle, ihrer Dienste. Dies gibt Ihnen die Gewissheit zu wissen, dass die Pauschalgebühr alles ist, was Sie zahlen müssen. Sie müssen jedoch verstehen, was die Pauschalgebühr leistet und nicht abdeckt und wann der Anwalt eine zusätzliche Pauschalgebühr erhebt oder Sie stundenweise abrechnen wird.
2. Fragen Sie sich: "Kann ich mich mit diesem Anwalt eng zusammenarbeiten sehen?"
   Sobald Ihr angehender Anwalt die obigen Fragen zu Ihrer Zufriedenheit beantwortet hat, müssen Sie sich noch eine große Frage stellen: > "Kann ich mich mit diesem Anwalt eng zusammenarbeiten sehen?" Auch wenn der Anwalt alle richtigen Antworten hat, denken Sie daran, dass Sie alle intimen Details Ihres Lebens mit dieser Person teilen werden. Wenn Sie sich mit dem Anwalt nicht wohl fühlen, dann werden Sie wahrscheinlich bestimmte Dinge zurückhalten. Dies wird Ihnen und dem Anwalt einen Bärendienst erweisen, da der Anwalt nicht für Dinge planen kann, die der Anwalt nicht kennt. Seien Sie nicht beunruhigt, wenn Sie erkennen, dass es einfach nicht gut zu Ihnen und dem zukünftigen Anwalt passen wird - es ist besser, dies am Anfang herauszufinden, anstatt nachdem Sie bereits wertvolle Zeit und Geld ausgegeben haben. Wenn Ihnen das passiert, machen Sie einfach weiter, bis Sie jemanden finden, mit dem Sie arbeiten und dem Sie vertrauen können.