Video: 5 spannende Small Cap Aktien in der Kurzanalyse 2024
Small-Cap-Aktien und Investmentfonds, die in sie investieren, können intelligente langfristige Anlagen sein, aber die beste Zeit für den Kauf von Small-Cap-Aktienfonds zu kennen, kann die langfristigen Renditen steigern.
Die meisten Anleger sind klug, die reinsten Formen des Market Timings zu vermeiden, aber es gibt einige strategische und taktische Schritte, die Anleger unternehmen können, um die Small-Cap-Aktienfonds-Allokation zu bestimmten günstigen Zeiten anzupassen.
Mit anderen Worten: Die Mehrheit der Anleger ist gut beraten, eine angemessene Allokation von Small-Cap-Aktienfonds zu wählen und sich langfristig an die Zuteilung zu halten.
Stellen Sie das Portfolio regelmäßig neu auf, z. B. einmal pro Kalenderquartal oder einmal pro Jahr.
Für aktive Anleger gibt es jedoch intelligente Möglichkeiten, das Engagement in Small-Cap-Aktienfonds anzupassen, um die langfristige Performance potenziell zu verbessern.
Beste Rahmenbedingungen für Investitionen in Small-Cap-Aktien
Die herkömmliche Weisheit in Bezug auf das Timing von Small-Cap-Aktieninvestments ist, dass US-Small-Cap-Aktien in Zeiten steigender Zinsen in der Vergangenheit besser abgeschnitten haben als Large-Cap-Aktien.
Perioden steigender Zinssätze sind in der Regel zu Beginn der wirtschaftlichen Erholung oder, anders ausgedrückt, der Zeitpunkt, an dem die Federal Reserve die Zinsen nicht mehr senken wird, um die Wirtschaft anzukurbeln.
Eine andere Möglichkeit, den besten Zeitpunkt für den Kauf von Small-Cap-Aktienfonds zu finden, ist, wenn der Markt seit langem gefallen ist oder wenn es scheint, dass der Markt nicht potenzieller Tiefpunkt).
Es kann schwierig sein, richtig zu erraten, aber extremer Pessimismus kann sowohl in den lokalen als auch in den internationalen Medien, insbesondere in den Finanzmedien, gesehen und gefühlt werden.
Wann und warum Small-Cap-Aktien Large-Cap-Aktien schlagen können
Aus einer intuitiven Perspektive können sich kleine Unternehmen in wachsenden Volkswirtschaften schneller erholen als größere Unternehmen, da ihr kollektives Schicksal nicht direkt an Zinssätze und andere Faktoren gebunden ist. wirtschaftliche Faktoren, um ihnen zu helfen, zu wachsen.
Wie ein kleines Boot im Wasser können sich kleine Unternehmen schneller bewegen und präziser navigieren als große Unternehmen, die sich wie riesige Ozeandampfer bewegen.
Entscheidungen über neue Produkte und Dienstleistungen und deren Markteinführung können auch bei kleinen Unternehmen schneller getroffen und umgesetzt werden, da weniger Ausschüsse, weniger Verwaltungsebenen und andere potenzielle Hindernisse in der typischen bürokratischen Organisation großer Unternehmen bestehen. Wenn also die Wirtschaft beginnt, aus der Rezession herauszukommen und wieder zu wachsen, können Small-Cap-Aktien schneller auf das positive Umfeld reagieren und schneller wachsen als Large-Cap-Aktien.
Kleine Unternehmen (und die meisten wachstumsorientierten Aktien über alle Kapitalisierungen hinweg) erheben den größten Teil ihres Kapitals gewöhnlich von Anlegern (durch den Verkauf von Aktien), anstatt wie bei größeren Unternehmen Geld (durch Ausgabe von Anleihen) zu leihen.Daher haben höhere Zinssätze weniger negative Auswirkungen auf die Fähigkeit kleiner Unternehmen, zu wachsen, da sie nicht stark auf Kredite (Anleihen) angewiesen sind, um ihre Geschäftstätigkeit auszuweiten und Projekte zu finanzieren.
Kurze Geschichte und Vorsicht bei Small-Cap Stock Timing
In den letzten zwei wirtschaftlichen Erholungen, in den Kalenderjahren unmittelbar nach der Rezession (2003 und 2009), sind die Ergebnisse gemischt, um es gelinde auszudrücken.
Im Jahr 2003 führten Small-Cap-Aktien (der Russell 2000) Mid-Cap-Aktien (der S & P Midcap 400) und Large-Cap-Aktien (der S & P 500) mit einer Rendite von 47,25%, verglichen mit 35. 62 % und 28. 69% für Mid Cap und Large Cap. Dies war jedoch bei der Erholung seit 2009 nicht der Fall, wo Small-Caps (27,17%) auf Mid-Cap-Aktien (37,38%) und Large-Cap-Aktien (26,46%) knapp verzichteten.
Jüngst, im Jahr 2016, als die Fed nach einer langen Phase der Lockerung die Zinsen anzuheben begann, verzeichneten Small-Cap-Aktien einen Gewinn von 22%, was den Gewinn des S & P 500 um 12% belastete.
Die Lektion hier ist, dass konventionelle Weisheit ein Oxymoron ist: Weisheit ist zu wissen, dass Konventionen aus allgemeinen Faustregeln oder Durchschnittswerten bestehen, die nicht immer gelten. Deshalb arbeiten Konventionen und Weisheit nicht immer zusammen. Zum Beispiel, wenn Sie einen Artikel über den Kauf von Small-Cap-Aktienfonds lesen, sollten Sie die Quelle der Informationen, die in der Regel ein Broker oder eine Fondsgesellschaft ist, die Small-Cap-Investmentfonds verkaufen!
Mit diesem sagte, kaufen mehr Aktien von Small-Cap-Aktien während der Bärenmärkte und wie es scheint, dass die Fed anfangen wird, Preise zu erhöhen, kann eine gute Idee für aktive Investoren sein.
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