Grenz- und Schwellenmarkt-ETFs

Grenz- und Schwellenmärkte - von Afrika bis Lateinamerika und darüber hinaus - gehören zu den am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt. Für Anleger, die an diesem Wachstum partizipieren möchten, sind börsengehandelte Fonds (ETFs) eine beliebte Methode geworden, um in diesen wichtigen Ländern ein diversifiziertes Engagement in Bezug auf Geografie und Industrie zu erreichen.

In diesem Artikel werden wir uns mit Grenz- und Schwellenländern befassen, was sie für Investoren so attraktiv macht, und einige Möglichkeiten, um sich leicht in die Anlageklassen hineinzuversetzen.

Was sind Frontier & Emerging Markets?

Emerging Markets ist ein Begriff, der in den 1980er Jahren geprägt wurde, um Länder darzustellen, die von einem Entwicklungs- in einen Industriestaat übergehen. Während der Begriff häufig bei Anlegern verwendet wird, gibt es keine allgemein anerkannte Definition von Schwellenmärkten. Stattdessen finden Anleger aufstrebende Märkte, von Akronymen wie BRICs bis hin zu Indizes von Unternehmen wie S & P oder FTSE.

Als die aufstrebenden Volkswirtschaften zu reifen begannen, wurde der Begriff Frontier Markets geprägt, um investierbare Länder mit geringer Marktkapitalisierung und Liquidität zu repräsentieren. Diese Länder gelten weithin als die aufstrebenden Schwellenländer, sind jedoch für Investoren in Bezug auf politisches Risiko, Marktreife und Transparenz etwas gefährlicher.

Frontier Market ETFs: Investieren Sie in die Final Frontier

Frontier-Märkte sind risikoreichere Anlagen, die im Allgemeinen hohe Renditechancen bieten, wenn sie das zusätzliche Risiko eingehen.

Während Frontier-Märkte nicht genau definiert sind, gibt es mehrere populäre Indizes, die Listen von Ländern bereitstellen. So sind zum Beispiel die FTSE Country Classification Lists und die MSCI Frontier Market Indizes beliebte Optionen für Anleger, die nach Gelegenheiten suchen.

Im Allgemeinen sind Frontier-Märkte ideal für jüngere Anleger, die planen, über einen langen Zeitraum Geld im Spiel zu halten.

Das langfristige Potenzial von Frontier-Märkten ist aufgrund ihrer geringeren Größe (es ist einfacher, 100 $ als 1 Mio. $ zu verdoppeln) und demografischen Trends (jüngere Belegschaften) höher. Aber es gibt auch viele kurzfristige Risiken, die von geopolitischer Instabilität bis hin zu Liquiditätsrisiken reichen.

Einige beliebte Frontier-Markt-ETFs sind:

• Guggenheim Frontier Markets ETF (NYSE: FRN)
• Marktvektoren Gulf States ETF (NYSE: MES)
• WisdomTree Middle East Dividend Fund (NYSE: GULF) > SPDR S & P Aufstrebender Mittlerer Osten und Afrika ETF (NYSE: GAF)
• Aufstrebende ETFs: Diversifizieren Sie den sicheren Weg

Aufstrebende Märkte stellen eine etwas sicherere Investition dar als Frontier-Märkte und bieten ähnliche Renditen. Emerging Markets sind wie Frontier Markets nicht exakt durch einen spezifischen Index definiert, aber es gibt verschiedene populäre Indizes, die von Investoren verwendet werden. Diese Indizes umfassen die FTSE Emerging Markets und die MSCI Emerging Markets Indizes.

Schwellenländer sind im Vergleich zu Frontier-Märkten relativ stabil. Aber sie tragen mehr Risiko als Industrieländer wie die Vereinigten Staaten. Daher sind Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Ausblick am besten in der Lage, diese Arten von Anlagen in ihre Portfolios aufzunehmen. Ältere Anleger möchten möglicherweise bei All-World- oder diversifizierten Fonds mit Schwerpunkt auf Industrieländern bleiben.

Einige beliebte ETFs aufstrebender Märkte sind:

iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (NYSE: EEM)

• Vanguard MSCI Emerging Markets ETF (NYSE: VWO)
• BLDRS Schwellenländer 50 ADR Index ETF (NASDAQ:
• SPDR S & P Emerging Markets ETF (NYSE: GMM)
• Alternativen zu Frontier & Emerging Market ETFs

Frontier- und Emerging Market ETFs sind im Allgemeinen die beste Wahl, um ein Engagement in diesen Märkten zu erzielen. Liquidität im Vergleich zu einzelnen Aktien. Aber es gibt verschiedene andere Optionen, die den Anlegern je nach ihren Zielen zur Verfügung stehen.

Anleger, die gezieltere Gelegenheiten suchen, können auch den Kauf von American Depository Receipts ("ADRs") in Erwägung ziehen. Dies sind Wertpapiere, die an US-amerikanischen Börsen wie der NASDAQ oder der NYSE notiert sind und einen ausländischen Aktienhandel an einer ausländischen Börse abbilden. Dies ermöglicht es den Anlegern, spezifische Unternehmen in bestimmten Märkten anzusprechen, aber sie sind im Durchschnitt deutlich weniger liquide als ETFs.

Anleger, die nach einer größeren Diversifikation suchen - wie ältere Anleger mit kürzerem Zeithorizont - können auch All-World-ETFs in Betracht ziehen, die ein geringes Front- und Emerging Markets-Engagement aufweisen. Einige beliebte All-World-ETFs sind iShares MSCI ACWI ex US Index Fund (NASDAQ: ACWX) und der Vanguard Total World Index Index (NYSE: VT).

Wichtige Punkte, an die man sich erinnern kann

Grenz- und Schwellenmärkte bieten Anlegern höhere potenzielle Renditen, aber sie beinhalten auch größere Risiken als Industrieländer wie die Vereinigten Staaten. Diese Eigenschaften machen sie ideal für Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Zeithorizont.

• Es gibt keine einheitliche Definition eines Grenzmarkts oder Schwellenmarktes, stattdessen gibt es mehrere verschiedene Indizes. Viele dieser Indizes verfügen über ETFs, die Anlegern einen schnellen Weg zur Diversifizierung in diesen wachstumsstarken Märkten bieten.
• Anleger, die entweder ein spezifischeres Engagement oder ein breiteres Engagement suchen, haben mehrere Alternativen zu ETFs, von ADRs bis hin zu All-World-Fonds.