Sollten Sie Ihren Willen aktualisieren, wenn Sie nach Florida ziehen?

Ein großer Teil der Praxis als Anwältin für Florida Immobilienplanung widmet sich der Arbeit mit neuen Rentnern, die beschlossen haben, ihre Residency im Norden aufzugeben und dauerhaft in Florida zu wohnen. Abgesehen davon, ihnen zu helfen, die Hürden zu überwinden, die durch ihren früheren nördlichen Wohnsitz entstanden sind (der immer noch Steuergelder von Rentnern sammeln will, die das behalten, was sie jetzt als ihr zweites Zuhause bezeichnen) Überwältigt ist ein in ihrem nördlichen Bundesstaat entworfener Nachlassplan, der in Florida höchstwahrscheinlich nicht funktionieren wird.

Nachstehend finden Sie eine Liste der häufigen Probleme mit nördlichen Nachlassplänen, auf die ich häufig stoße und wie sie vermieden werden können.

Der letzte Wille und Testament ist nicht bewiesen

F. S. §732. 503 sieht vor, dass ein Testament und ein Testament "selbstbewiesen" gemacht werden können, wenn der Erblasser eine eidesstattliche Erklärung vor zwei Zeugen und einem Notar unterzeichnet, der auch die eidesstattliche Erklärung vor dem Erblasser und Notar unterzeichnet. Die eidesstattliche Erklärung kann dann als Beweis dafür verwendet werden, dass der Erblasser und die Zeugen den Testament mit den von Florida gesetzlich vorgeschriebenen rechtlichen Formalitäten unterzeichnet haben. Unglücklicherweise fehlen mir viele Testamente, die ich nach dem Gesetz von Florida nicht erstellt habe, nicht um eine eidesstattliche Erklärung. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass vor das Testament in Florida zugelassen werden kann, mindestens eine der Personen, die den Test bezeugt haben, muss gefunden und gebeten werden, eine eidesstattliche Erklärung zu unterschreiben, dass sie den Zeugen unterschrieben haben. der Wille.

Dies wiederum wird zusätzliche Schritte und Kosten verursachen und die Ernennung eines persönlichen Vertreters in Florida erheblich verzögern. Wenn dein Wille nicht bewiesen ist, kannst du ihn nur beheben, indem du einen neuen unterschreibst, der eine eidesstattliche Erklärung enthält.

Disqualifizierte Persönliche Vertreter werden im Letzten Willen und Testament genannt.

Das Gesetz von Florida schreibt vor, dass die Person, die als persönlicher Vertreter eines Florida-Nachlasses ernannt wird, entweder in Florida wohnt oder mit dem Erblasser verwandt ist. Beziehungen (siehe FS §733. 304).

Oder wenn Sie eine Bank oder eine Treuhandgesellschaft als persönlichen Repräsentanten auswählen möchten, muss diese berechtigt sein, Geschäfte in Florida zu tätigen. Dies bedeutet, dass, wenn ein Freund, der nicht in Florida ansässig ist, der Anwalt aus dem Norden, der den Testament verfasst hat, oder Ihre lokale Nordbank als persönlicher Vertreter in Ihrem Testament benannt wird, sie dennoch vom Dienst in Florida disqualifiziert werden. .. Und das ist es, es gibt kein Argument, das gemacht werden kann oder irgendwelche Ausnahmen von der Regel, die disqualifizierte Person oder Institution wird einfach nicht erlaubt sein zu dienen und jemand, der qualifiziert ist, muss ernannt werden.Dies kann behoben werden, indem Sie einen Verwandten, einen Einwohner Floridas oder eine Einrichtung, die in Florida als Ihr persönlicher Vertreter zugelassen ist, benennen.

Revocable Living Trusts ignorieren Florida Homestead Gesetze

Viele Nordländer, die ein zweites Zuhause in Florida kaufen, taufen das Haus im Namen ihres Revocable Living Trust, um Florida Nebensache nach ihrem Tod zu vermeiden. Aber dann, wenn der Eigentümer beschließt, ihr zweites Zuhause in Florida ihren Hauptwohnsitz zu machen und sich für die Florida Gehöftbefreiung zu bewerben, wird ihr im Norden entworfener Revocable lebender Trust keine Verweisungen auf Florida Gehöftgesetze enthalten, und so wird der Florida Immobiliengutachter lehnen Sie die Heimanwendung ab.

Dies kann behoben werden, indem die Vertrauensstellung geändert und die "magischen Worte" der Treuhandvereinbarung hinzugefügt werden, wie dies von Florida-Sachverständigen gefordert wird.

Revocable Living Trusts verheirateter Paare ignorieren Florida Homestead Gesetze

Was passiert, wenn die Nordländer verheiratet sind und beschließen, ihre zweite Heimat in Florida im Namen ihrer Revocable Living Trusts Titel, und dann, wie oben in # 3, das Paar beschließt, das Florida Haus ihren Hauptwohnsitz zu machen? Wenn die von den Nordstaaten verfassten Revocable Living Trusts eine typische Nachlasssteuerplanung durch den Einsatz von AB Trusts enthalten, geht das Haus in Florida, wenn ein Ehepartner stirbt, nicht in den A Trust oder B Trust über, sondern wird gemäß den Gesetzen von Florida verteilt. Dies wiederum wird die Nachlassziele des Paares vollständig zunichte machen und kann den überlebenden Ehegatten und die Kinder vor Gericht sehr gut landen, insbesondere wenn der verstorbene Ehepartner Kinder aus einer früheren Ehe hatte, die sich nicht mit ihrem Stiefvater vertragen.

Dies kann auf verschiedene Weisen behoben werden, einschließlich des Herausnehmens des Gehöfts aus dem Trust und des Betitelns als Mieter durch die Gesamtheit, unter Verwendung einer erweiterten Lebensgrundstücksurkunde oder Unterzeichnen eines postnuptiven Abkommens, das die Gehöftrechte von Florida bezüglich Abstammung und Verteilung aufhebt. ..

Dauerhafte Vollmachten sind unzureichend

Am 1. Oktober 2011 erließ Florida ein neues Vollmachtsgesetz, das umfassende Änderungen an den Gesetzen über dauerhafte Vollmachten vorsah. Das Gesetz von Florida verlangt nun, dass die Befugnisse, die einem Bevollmächtigten übertragen werden, sehr spezifisch sein müssen. Mit anderen Worten, ein Catch-all-Satz wie "Mein Agent kann alles tun, was ich tun kann, als würde er in meinen Schuhen stehen" wird ihn nicht in Florida schneiden. Stattdessen müssen die Befugnisse, die dem Agenten gegeben werden, detailliert aufgezählt werden. Jeder, der Vermögenswerte in Florida besitzt, sollte eine neue Vollmacht unterschreiben, die dem neuen Florida-Vollmachtsgesetz entspricht.

Was ist das Endergebnis?

Viele Testamente, Trusts, Vollmachten und andere Nachlassplanungsdokumente, die in nördlichen Bundesstaaten verfasst wurden, kreuzen leider keine Staatsgrenzen nach Florida. Wenn Sie sich in Florida niederlassen, oder wenn Sie bereits in Florida ansässig sind, aber Ihren Nachlassplan nicht aktualisiert haben, ist es sehr wichtig, dass Ihre von Norden entworfenen Testamente, Trusts und sonstigen Dokumente von ein Florida Estate Planning Anwalt, um sicherzustellen, dass Ihr Estate Plan in Florida arbeiten wird, wie Sie es im Norden zu arbeiten erwartet.

Ein großer Teil der Praxis als Anwalt für Florida-Nachlassplanung widmet sich der Arbeit mit neuen Rentnern, die beschlossen haben, ihre Residency im Norden aufzugeben und dauerhaft in Florida zu wohnen. Abgesehen davon, ihnen zu helfen, die Hürden zu überwinden, die durch ihren früheren nördlichen Wohnsitz entstanden sind (der immer noch Steuergelder von Rentnern sammeln will, die das behalten, was sie jetzt als ihr zweites Zuhause bezeichnen) Überwältigt ist ein in ihrem nördlichen Bundesstaat entworfener Nachlassplan, der in Florida höchstwahrscheinlich nicht funktionieren wird. Unten ist eine Liste der häufigen Probleme mit nördlichen Nachlassplänen, auf die ich häufig stoße und wie man sie vermeidet.

Der letzte Wille und Testament ist nicht bewiesen

F. S. §732. 503 sieht vor, dass ein Testament und ein Testament "selbstbewiesen" gemacht werden können, wenn der Erblasser eine eidesstattliche Erklärung vor zwei Zeugen und einem Notar unterzeichnet, der auch die eidesstattliche Erklärung vor dem Erblasser und Notar unterzeichnet. Die eidesstattliche Erklärung kann dann als Beweis dafür verwendet werden, dass der Erblasser und die Zeugen den Testament mit den von Florida gesetzlich vorgeschriebenen rechtlichen Formalitäten unterzeichnet haben. Unglücklicherweise fehlen mir viele Testamente, die ich nach dem Gesetz von Florida nicht erstellt habe, nicht um eine eidesstattliche Erklärung. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass vor das Testament in Florida zugelassen werden kann, mindestens eine der Personen, die den Test bezeugt haben, muss gefunden und gebeten werden, eine eidesstattliche Erklärung zu unterschreiben, dass sie den Zeugen unterschrieben haben. der Wille. Dies wiederum wird zusätzliche Schritte und Kosten verursachen und die Ernennung eines persönlichen Vertreters in Florida erheblich verzögern. Wenn dein Wille nicht bewiesen ist, kannst du ihn nur beheben, indem du einen neuen unterschreibst, der eine eidesstattliche Erklärung enthält.

Disqualifizierte Persönliche Vertreter werden im Letzten Willen und Testament genannt.

Das Gesetz von Florida schreibt vor, dass die Person, die als persönlicher Vertreter eines Florida-Nachlasses ernannt wird, entweder in Florida wohnt oder mit dem Erblasser verwandt ist. Beziehungen (siehe FS §733. 304). Oder wenn Sie eine Bank oder eine Treuhandgesellschaft als Ihren persönlichen Vertreter wählen möchten, dann muss diese berechtigt sein, Geschäfte in Florida zu tätigen. Dies bedeutet, dass, wenn ein Freund, der nicht in Florida ansässig ist, der Anwalt aus dem Norden, der den Testament verfasst hat, oder Ihre lokale Nordbank als persönlicher Vertreter in Ihrem Testament benannt wird, sie dennoch vom Dienst in Florida disqualifiziert werden. .. Und das ist es, es gibt kein Argument, das gemacht werden kann oder irgendwelche Ausnahmen von der Regel, die disqualifizierte Person oder Institution wird einfach nicht erlaubt sein zu dienen und jemand, der qualifiziert ist, muss ernannt werden. Dies kann behoben werden, indem Sie einen Verwandten, einen Einwohner Floridas oder eine Einrichtung, die in Florida als Ihr persönlicher Vertreter zugelassen ist, benennen.

Revocable Living Trusts ignorieren Florida Homestead Gesetze

Viele Nordländer, die ein zweites Zuhause in Florida kaufen, taufen das Haus im Namen ihres Revocable Living Trust, um Florida Nebensache nach ihrem Tod zu vermeiden.Aber dann, wenn der Eigentümer beschließt, ihr zweites Zuhause in Florida ihren Hauptwohnsitz zu machen und sich für die Florida Gehöftbefreiung zu bewerben, wird ihr im Norden entworfener Revocable lebender Trust keine Verweisungen auf Florida Gehöftgesetze enthalten, und so wird der Florida Immobiliengutachter lehnen Sie die Heimanwendung ab. Dies kann behoben werden, indem die Vertrauensstellung geändert wird und die "magischen Worte" der Treuhandvereinbarung hinzugefügt werden, wie dies von Florida-Sachverständigen gefordert wird.

Revocable Living Trusts verheirateter Paare ignorieren Florida Homestead Gesetze

Was passiert, wenn die Nordländer verheiratet sind und beschließen, ihre zweite Heimat in Florida im Namen ihrer Revocable Living Trusts Titel, und dann, wie oben in # 3, das Paar beschließt, das Florida Haus ihren Hauptwohnsitz zu machen? Wenn die von den Nordstaaten verfassten Revocable Living Trusts eine typische Nachlasssteuerplanung durch den Einsatz von AB Trusts enthalten, geht das Haus in Florida, wenn ein Ehepartner stirbt, nicht in den A Trust oder B Trust über, sondern wird gemäß den Gesetzen von Florida verteilt. Dies wiederum wird die Nachlassziele des Paares vollständig zunichte machen und kann den überlebenden Ehegatten und die Kinder vor Gericht sehr gut landen, insbesondere wenn der verstorbene Ehepartner Kinder aus einer früheren Ehe hatte, die sich nicht mit ihrem Stiefvater vertragen. Dies kann auf verschiedene Weisen behoben werden, einschließlich des Herausnehmens des Gehöfts aus dem Vertrauensgebiet und des Betreibens desselben als Gesamtheit, unter Verwendung einer erweiterten Lebensgrundstücksurkunde oder Unterzeichnen einer postnuptiven Vereinbarung, die die Gehöftrechte von Florida bezüglich Abstammung und Verteilung aufhebt.

Dauerhafte Vollmachten sind unzureichend

Am 1. Oktober 2011 erließ Florida ein neues Vollmachtsgesetz, das umfassende Änderungen an den Gesetzen über dauerhafte Vollmachten vorsah. Das Gesetz von Florida verlangt nun, dass die Befugnisse, die einem Bevollmächtigten übertragen werden, sehr spezifisch sein müssen. Mit anderen Worten, ein Catch-all-Satz wie "Mein Agent kann alles tun, was ich tun kann, als würde er in meinen Schuhen stehen" wird ihn nicht in Florida schneiden. Stattdessen müssen die Befugnisse, die dem Agenten gegeben werden, detailliert aufgezählt werden. Jeder, der Vermögenswerte in Florida besitzt, sollte eine neue Vollmacht unterschreiben, die dem neuen Florida-Vollmachtsgesetz entspricht.

Was ist das Endergebnis?

Viele Testamente, Trusts, Vollmachten und andere Nachlassplanungsdokumente, die in nördlichen Bundesstaaten verfasst wurden, kreuzen leider keine Staatsgrenzen nach Florida. Wenn Sie sich in Florida niederlassen, oder wenn Sie bereits in Florida ansässig sind, aber Ihren Nachlassplan nicht aktualisiert haben, ist es sehr wichtig, dass Ihre von Norden entworfenen Testamente, Trusts und sonstigen Dokumente von ein Florida Estate Planning Anwalt, um sicherzustellen, dass Ihr Estate Plan in Florida arbeiten wird, wie Sie es im Norden zu arbeiten erwartet.