Welche Informationen werden für eine Unternehmensbewertung benötigt?

Für Unternehmen aller Art muss manchmal ein Bewertungsbericht erstellt werden. Am häufigsten werden Unternehmen bewertet:

• Um sich auf den Verkauf des Unternehmens vorzubereiten
• Bei einem Eigentümerwechsel - der primäre Eigentümer verlässt das Geschäft, zum Beispiel
• Wenn eine Bewertung für einen Großkredit beantragt wird zur Erweiterung

Funktionsweise des Unternehmensbewertungsprozesses

Der Prozess beginnt mit einem Anruf bei einem Spezialisten für Unternehmensbewertungen, normalerweise einem Gutachter, der sich auf diese Art von Bewertungen spezialisiert hat.

Zusätzlich zur Sichtprüfung der Eigentums- und Inventarprüfungen muss eine Person (normalerweise der Eigentümer oder eine andere Person) viele Dokumente und andere Informationen sammeln, die im Bericht verwendet werden sollen.

Hier finden Sie eine Liste von Dokumenten, die für einen Unternehmensbewertungsbericht angefordert werden können.

Informationen, die erforderlich sind, um einen Unternehmensbewertungsbericht zu erstellen

1. Eine detaillierte Beschreibung von , was zum Verkauf steht. Ist das gesamte Geschäft zu verkaufen oder nur das Vermögen? Wird es ein Aktienverkauf sein?
2. Details über was nicht zum Verkauf steht . Gibt es bestimmte Geschäftsressourcen, die nicht verkauft werden? Gibt es Einkommensströme, die zurückgehalten werden?
3. Eine Geschichte des Unternehmens , so dass der Gutachter das Unternehmen zum Zwecke der Bewertung seiner Liquidität, Rentabilität und Solvenz kennenlernen kann. Dieser Teil der Bewertung ist besonders wichtig, wenn das Geschäft Aktien oder mehrere Eigentümer hat.
4. A Bilanz für jedes Quartal der letzten drei bis fünf Jahre (je nachdem, wie lange das Unternehmen existiert)

1. Erfolgsrechnungen und andere Abschlüsse für jedes Quartal für die letzten drei bis fünf Jahre (abhängig davon, wie lange das Unternehmen existiert)
2. Unternehmen Finanzprognosen (Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen) für fünf Jahre, falls verfügbar
3. Angaben zur Branche und zum Marktanteil des Unternehmens in dieser Branche
4. Detaillierte demografische Informationen der Unternehmensmarkt
5. Eine detaillierte Wettbewerbsanalyse, mit Top-Wettbewerbern und deren Produkten / Dienstleistungen
6. Die rechtliche Struktur des Unternehmens und Eigentümerstruktur, einschließlich Eigentümer und Eigentumsanteile
7. Steuererklärungen für die letzten drei bis fünf Jahre. Wenn es sich bei dem Unternehmen um eine Pass-Through-Einheit handelt, z. B. ein Einzelunternehmen, eine Partnerschaft oder eine LLC, sind auch die persönlichen Steuererklärungen des Eigentümers erforderlich.
8. Erörterung von Prüfungen oder IRS-Prüfungen des Unternehmens und die Ergebnisse dieser Prüfungen
9. Alle Pfandrechte gegen das Unternehmen durch Auftragnehmer oder Lieferanten.
10. Alle Rechtsstreitigkeiten , ob beendigt oder fortgesetzt) ​​in den letzten fünf bis zehn Jahren
11. Lebensläufe aller Firmeninhaber (außer einer Aktiengesellschaft), leitende Angestellte und oberste Führungskräfte Führungskräfte
12. Aktuelle monatliche Abrechnungsdaten - Anzahl der Mitarbeiter und deren Funktionen
13. Ein aktuelles Organigramm
14. Eine Zusammenfassung der Produktbestände Beträge für jedes Produkt ( aus Inventur) für die letzten drei Jahre
15. Eine Auflistung aller aktuellen Lieferanten
16. Informationen zu aktuellen Kunden - eine Kundenliste, wenn möglich
17. Zahlungsverhalten der Kunden, < inklusive eines Debitoren-Alterungsberichts für die letzten drei Jahre Informationen zu
18. Leistungen an Arbeitnehmer und Kosten Informationen zu
19. Verträgen mit leitenden Angestellten und Führungskräften Informationen zu
20. Verpflichtungen für Altersvorsorge, Gewinnbeteiligung, Aktienoptionen und Prämien Auflistung aller
21. geistigen Eigentums - Patente, Urheberrechte, Warenzeichen / Dienstleistungsmarken - und alle Lizenzvereinbarungen Eine Auflistung aller
22. Unternehmensberater - Rechtsanwalt, CPA, Berater und alle Verträge oder Retainer. Das mag nach viel Information klingen, aber es ist notwendig, dass ein Bewertungsexperte die finanzielle Lage, die Verpflichtungen und das Management des Unternehmens vollständig versteht.

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