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Quicken Essentials für Mac ist das Upgrade von Intuit von Quicken Mac 2007. Obwohl die Benutzeroberfläche im Vergleich zu früheren Versionen dieser persönlichen Finanzsoftware Mac-ähnlicher ist, fehlen Quicken Essentials für Mac einige der angebotenen Funktionen. in diesen früheren Versionen.
Gut für finanzielle Grundlagen:
Wenn Sie ein Mac-Benutzer sind, der noch keine Erfahrung mit persönlicher Finanzsoftware hat, ist Quicken Essentials vielleicht genug für Sie.
Wenn Sie jedoch später zu einer anderen Software wechseln, können Sie Ihre Daten möglicherweise nicht mehr in andere Software importieren, und Sie müssten alle Transaktionen erneut eingeben (jedoch importiert iBank 4 Quicken Essentials für Mac-Daten). Wenn Sie nur sehr einfache persönliche Finanz-Software benötigen und Zweifel daran haben, dass Sie in Zukunft mehr Geldverwaltungsfunktionen benötigen, ist Quicken Essentials einen Blick wert. Die Software kostet rund $ 50, hat keine kostenlose Testversion, aber eine 60-tägige Geld-zurück-Garantie.
Einrichten von Quicken Essentials
Quicken Essentials reagierte sehr schnell, öffnete Bildschirme beim Aufruf und aktualisierte die Daten schnell. Alles in der Software ist hell und bunt, vom Übersichtsbildschirm bis zur Auswahl der Ausgabenkategorie im Budget. Dieser Aspekt der Software macht es sehr angenehm zu bedienen. Kreisdiagramme und Balkendiagramme dienen dazu, Informationen auf einen Blick zu vermitteln. Klicken Sie auf diese Grafiken, um einen Drilldown durchzuführen und die Transaktionen oder Konten anzuzeigen, aus denen sich das Diagramm zusammensetzt.
Die Visuals sind nett gemacht und nie pokey, mit Boxen, die mit Optionen aufklappen.
Die Einrichtung ist relativ schnell, hängt jedoch davon ab, wie viele Finanzkonten Sie verfolgen möchten. Ich habe in etwa acht Minuten ein Anlagekonto, ein Girokonto und drei Kreditkarten eingerichtet. Wenn Sie kein Intuit-Konto haben (erstellt bei der Bestellung von Software oder Teilnahme an Benutzerforen auf der Quicken-Website), müssen Sie eines erstellen, bevor Sie Ihre Finanzkonten hinzufügen können.
Apropos Hinzufügen von Konten, die drei Kreditkarten, die ich eingerichtet habe, sind alle bei einem Finanzinstitut und Quicken Essentials erkannte dies, so dass Transaktionen für alle Karten auf einmal heruntergeladen wurden. Normalerweise muss ich jedes dieser Konten separat in der persönlichen Finanzsoftware einrichten.
Kontostände werden gefunden, indem Sie in der linken Symbolleiste auf Kontozusammenfassung klicken. Auf Kontoregister kann durch Klicken auf die Konten in der gleichen Symbolleiste zugegriffen werden. Um eine Liste von Zahlungsempfängern, Kategorien und Tags zu finden, klicken Sie in der oberen Symbolleiste auf Fenster.
Kontenregister und Transaktionen
Kontenregister ähneln denen, die Sie in anderer persönlicher Finanzsoftware finden. Transaktionen können nicht direkt in das Register eingefügt werden, wie dies bei Quicken für Windows der Fall ist. Stattdessen müssen Sie auf die Schaltfläche Neu in der Symbolleiste unten im Register klicken.Das Erstellen einer geteilten Transaktion ist ein zweistufiger Vorgang, der seltsam erschien: Klicken Sie zuerst auf die Schaltfläche Neu und dann in der unteren Symbolleiste auf Teilen. Erstellen Sie auch eine geplante Transaktion aus dieser Symbolleiste.
Das Herunterladen von Kontotransaktionen ist ein schneller und reibungsloser Prozess. Um Zeit zu sparen, wendet Quicken Essentials Ausgabekategorien und Tags automatisch auf heruntergeladene Transaktionen an, die auf zuvor eingegebenen Transaktionen basieren.
Wenn Sie die automatische Kategorisierung nicht wünschen, schalten Sie sie in den Einstellungen aus. In den Voreinstellungen können Sie Quicken auch anweisen, automatisch eine Kategorie oder ein Tag zuzuweisen, wenn Transaktionen nicht automatisch kategorisiert werden können. Ich empfehle jedoch, die Option Nichts tun auszuwählen. Durchsuchen Sie nach dem Herunterladen von Transaktionen das Register nach nicht kategorisierten Transaktionen, damit Sie sie ordnungsgemäß kategorisieren können. In Zukunft wird Quicken Essentials diese Kategorie für ähnliche Transaktionen verwenden.
Quicken Essentials hat die Funktion für Anhänge in der Windows-Version. Es ist einfach genug, aber ich war verwirrt, dass es kein Symbol für die Funktion in der Registerleiste oder aus einer Zeile im Register selbst gab. Um ein Bild an eine Transaktion anzuhängen, klicken Sie in der oberen Symbolleiste auf Transaktionen und wählen dann Anlage hinzufügen aus.
Sicherheit
Die Option zum Einstellen eines Kennworts zum Schutz Ihrer Datendatei ist im Menü Einstellungen zu finden. Ich empfehle, ein Kennwort festzulegen, um Ihre Finanzinformationen sicher zu halten, und weil Quicken Essentials Benutzernamen und Kennwörter für Bank- und andere Finanzkonten speichert. Achten Sie darauf, ein sicheres Passwort zu wählen, um Ihre Daten zu schützen.
Berichte
Quicken Essentials enthält sechs Berichte, die in der linken Symbolleiste mit sehr einfachen Anpassungsoptionen aufgeführt sind. Wenn Sie Quicken für Windows verwendet haben oder ein Finanzbericht sind, werden Sie nicht glücklich sein. Zu den Optionen gehörte die Möglichkeit, Konten, Kategorien und Tags auszuwählen, die in die Berichte aufgenommen werden sollen, und der Datumsbereich kann geändert werden. Es gibt keinen Budgetbericht, der die budgetierten Beträge von Monat zu Monat im Vergleich zu den tatsächlichen Ausgaben anzeigt. Sie finden nur ein Balkendiagramm im Budgetmodul.
Das Budget-Tool
Das Einrichten des Budgets ist in Quicken Essentials für Mac ganz einfach. Wenn Sie die Budgetfunktion zum ersten Mal öffnen, werden Ausgabenziele pro Ausgabekategorie basierend auf einem Dreimonatsdurchschnitt Ihrer heruntergeladenen Transaktionen empfohlen. Sie können die Zielbeträge ändern und Ziele hinzufügen, die das automatische Budget nicht aufnimmt, oder Kategorien entfernen, die Sie nicht verfolgen möchten. Das ist alles, was es in Quicken Essentials zu budgetieren gibt. Wie oben erwähnt, gibt es keine umfassende Budgetberichterstattung. Wenn es Ihnen wichtig ist, ein detaillierteres Budget einzuhalten, versuchen Sie es mit iBank 4, einem Budget oder MoneyWell.
Konvertieren von Daten
Quicken Essentials verfügt über eine Konvertierungsfunktion für Daten aus Quicken für Windows, Microsoft Money und älteren Quicken Mac-Versionen. Die Konvertierungen funktionieren zuverlässig und erfordern, dass Sie Daten zuerst aus der zuvor verwendeten Software exportieren. Quicken Essentials verfügt über eine begrenzte Anzahl von Berichten und verfügt nicht über ein reguläres Investmentkonto-Register. Abhängig von der Software, aus der Sie Daten exportieren, werden einige Informationen nicht übertragen.
Einkommensteuern
Wenn Sie steuerbezogene Budgetkategorien nachverfolgen, können Sie Daten zur Verwendung in Steuersoftware exportieren, die das TXF-Dateiformat unterstützen, und die meisten, wenn nicht alle, tun dies. Um Daten in Steuersoftware zu exportieren, werden Kategorien Steuerposten zugeordnet, die in IRS-Steuerplänen und Formularen für Ihre Steuererklärung enthalten sind. Es ist wichtig, dass diese Zuweisungen korrekt vorgenommen werden. Klicken Sie am Ende des Jahres in der Symbolleiste unter Berichte auf Steuerplan, und wählen Sie dann Steuern exportieren aus. Dies erzeugt eine TXF-Datei, die dann in eine Steuersoftware importiert wird (das Steuerinterview wird Sie danach fragen).
Bemerkenswerte Funktionen
- Schlanke Benutzeroberfläche mit gestochen scharfer Grafik.
- Alle Ihre Konten an einem Ort.
- Einfach zu bedienen.
- Einfacher Zugang zu Quicken Live Community für Hilfe.
- Umfangreiche Hilfe (PDF).
Schwächen
- Die Budgetfunktion ist zu stark vereinfacht, und es gibt keinen Plan für geplante Ausgaben im Vergleich zu den Ausgaben, die Sie für einen bestimmten Monat sehen, sondern für den Balkendiagramm in der Budgetfunktion.
- Keine individuelle Transaktionsunterstützung für Investitionen, obwohl Kontosummen aktualisiert werden.
- Kein Quicken Bill Pay.
- Keine mobile App oder Integration mit Mint. com.
Fazit zu Quicken Essentials
Das Tolle an dieser persönlichen Finanzsoftware ist, dass sie schnelle Downloads von einer riesigen Auswahl an Finanzinstitutionen bietet und im Gegensatz zu früheren Versionen tatsächlich wie eine Mac-Anwendung aussieht und sich verhält. Leider fehlt Quicken Essentials für Mac auch einige der Funktionen, auf die Benutzer in früheren Versionen von Quicken Mac zählen, aber Intuit unterstützt immer noch Quicken Mac 2007. Wenn Sie die Rechnung bezahlen, Investitionen und andere Funktionen in Quicken Mac benötigen, sollten Sie wahrscheinlich weiterhin verwenden es und warten auf Quicken Essentials Features zu erweitern, bevor Sie wechseln.
Wenn Sie ein Quicken Windows-Benutzer sind, der zu einem Mac gewechselt ist, werden Sie wahrscheinlich nicht mit Quicken Essentials zufrieden sein, das keine Geschäftsfunktionen, einen Lebenszeitplaner, eine Integration mit einem Mietobjekt, ein anspruchsvolleres Budget, Schuldennachlass oder Steuerplaner. Sie können Software verwenden, um Windows auf Ihrem Mac mit Quicken für Windows auszuführen, oder versuchen Sie eine meiner anderen Auswahlmöglichkeiten für Mac persönliche Finanzsoftware.
Wenn Sie nach einer zuverlässigen, aber einfachen persönlichen Finanzsoftware für Ihren Mac suchen, werden Sie wahrscheinlich Quicken Essentials verwenden. Die Software kostet $ 50, aber es gibt einige großartige Quicken Essentials für Mac-Angebote, die online zu finden sind.
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