Wie man Ideen für Finanzberater auslotet

Prospektion ist der Lebensnerv einer gesunden, wachsenden Finanzpraxis. Die meisten Berater, die seit einiger Zeit im Geschäft sind, haben ihre Lieblingsmethoden, die für ihre Zielgruppe, ihren lokalen Markt und ihre persönlichen Vorlieben funktionieren. Aber es ist eine gute Idee, die Ärmel hochzukrempeln und neue Prospektionsaktivitäten zu versuchen.

Wir haben eine Handvoll aktiver Finanzberater befragt (und alte Verkaufsanleitungen entstaubt) und eine Liste mit fünf Prospektionsideen entwickelt, um frischen Wind in Ihren Verkaufstrichter zu bringen.

Schütteln Sie den Empfehlungsbaum

Es ist die bewährte Methode, Ihr Netzwerk für qualifizierte Interessenten zu nutzen, die nach Ihren Diensten suchen. Dies funktioniert am besten, wenn Sie nicht regelmäßig Kontakt mit Ihrem Netzwerk für Leads aufnehmen und bestimmte Ideen im Hinblick auf die Arten von Empfehlungen haben, die Sie suchen. Anstatt allgemeine Fragen zu verschicken, sollten Sie eine bestimmte Liste potenzieller Kunden erstellen, die Sie kontaktieren möchten, um eine Vorstellung zu erhalten oder ein ideales Profil der von Ihnen gesuchten Kunden erstellen (z. B. Technologie-Führungskräfte oder gemeinnützige Organisationen einer bestimmten Größe). Nehmen Sie sich etwas Zeit, um Ihr Netzwerk durch eine Kirche, Schule oder Familienaktivitäten zu erweitern.

Veranstalten eines Kundenereignisses

Die Veranstaltung eines Kundengesprächs mit einem strategischen Partner als Redner ist eine gute Möglichkeit, wertvolle Informationen bereitzustellen und neue Kontakte einzubringen. Laden Sie Ihre wertvollsten Kunden ein (Sie haben Ihr Buch segmentiert, oder?) Und bitten Sie sie, zwei Freunde mitzubringen, die sich für das Thema interessieren könnten.

Themen können von der Altersvorsorge bis zu College-Sparen oder Spenden reichen. Erwägen Sie einen Großhändler oder einen strategischen Partner, die Kosten der Veranstaltung aufzuteilen, um Ihr finanzielles Engagement gering zu halten.

Werde ein Experte

Jeder möchte mit einem Experten zusammenarbeiten, der seine spezifischen Bedürfnisse versteht. Werfen Sie einen Blick auf Ihr Buch und legen Sie fest, auf welche Nische Sie sich konzentrieren möchten, und entwickeln Sie eine Prospektions- und Servicestrategie, die auf diese Nische ausgerichtet ist.

Zeigen Sie Ihre Nische, dass Sie ihre Bedürfnisse verstehen und individuelle Lösungen anbieten können. Dies ist definitiv komplexer als das Wählen für Dollar, kann aber enorme Vorteile für Ihre Praxis in Bezug auf Empfehlungen und neue Leads bringen.

Freunde bilden

Haben Sie ein starkes Netzwerk von Allianz- und Empfehlungspartnern? Wenn dies nicht der Fall ist, kann die Errichtung von Krawatten, Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern und Versicherungsagenten eine großartige Möglichkeit sein, Dienstleistungen zu verkaufen und Ihren Kunden eine umfassende Betreuung anzubieten. Wenn Sie bereits Partner haben, bekommen Sie genug Leads von ihnen? Überlegen Sie, ob Sie Ihre Beziehung erneuern möchten, indem Sie sie zum Mittagessen bringen oder ihnen die Möglichkeit geben, bei einer Kundenveranstaltung zu sprechen.

Sponsern Sie ein Event oder eine Charity

Community-Bindungen sind wichtig, und Sponsoring einer lokalen Veranstaltung, eines Sportteams oder einer Wohltätigkeitsorganisation ist ein großartiger Weg, um zu zeigen, dass Ihr Unternehmen Teil der Community ist und Ihre Sichtbarkeit erhöht.Wählen Sie eine Sponsoring-Möglichkeit, bei der Ihr Logo und Ihr Name vor Ihrem Zielmarkt erscheinen.

Wenn Sie z. B. Frauen unter 50 ansprechen möchten, sollten Sie eine Fußballmannschaft sponsern, um eine Beziehung zu ihren Müttern aufzubauen. Holen Sie sich Ihr Logo auf Ihre Sportjerseys und überlegen Sie, an Spieltagen heißen Kaffee und Donuts anzubieten. Sie werden für Ihre Rücksichtnahme und Großzügigkeit geschätzt - großartige Eigenschaften für einen Finanzberater.

Es kann schwierig sein, Zeit für die Aussicht zu finden, wenn Sie damit beschäftigt sind, mit Kunden zu arbeiten und eine geschäftige Praxis zu leiten. Es ist jedoch eine schlechte Idee, die Prospektion komplett zu ignorieren, damit Sie sich in einem langsamen Monat nicht hoch und trocken befinden.

Hoffentlich haben wir euch ein paar Ideen gegeben (und einige alte aufgefrischt), um rauszukommen und neue Geschäfte zu machen. Denken Sie daran, dass eine Prospektionsstrategie, wie die meisten Marketingaktivitäten, oft die besten Ergebnisse mit Zeit, Geduld und Konsistenz erzielt.