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Die Verwendung von Quicken zur Verwaltung Ihrer Finanzen vereinfacht den Prozess. Dies wird noch einfacher, wenn Sie Ihre Quicken-Software direkt mit Ihren Finanz- und Bankinstituten verbinden können, um auf Ihr Konto zuzugreifen.
Das Herunterladen von Finanztransaktionen ermöglicht Ihnen das schnelle Importieren von Transaktionsdaten direkt von Ihrer Bank oder einem anderen Finanzinstitut (FI). Dadurch sparen Sie Zeit und Mühe, um diese Daten manuell einzugeben.
Die meisten Finanzinstitute haben irgendeine Form von Online-Präsenz, und der Zugriff auf Ihre Finanzinformationen über die Web- und persönliche Finanzsoftware ist nicht schwierig. Allerdings werden nicht alle Institutionen direkt mit Quicken interagieren oder es ihm erlauben, Konto- und Transaktionsdaten herunterzuladen. Dies sind im Allgemeinen die Ausnahmen, und die meisten großen Finanzinstitute bieten diesen Vorteil an.
Erlaubt Ihr FI den Direktanschluss von Quicken?
Intuit, der Entwickler von Quicken-Softwareprodukten, berechnete eine Lizenzgebühr an Finanzinstitute, um Transaktionsdownloads in Quicken zu ermöglichen, indem das proprietäre QFX-Downloadprotokoll verwendet wurde. Finanzinstitute haben diese Gebühr oft an den Kunden weitergegeben. Die meisten haben aufgehört, Kunden für Quicken-Transaktionsdownloads zu belasten. Erkundigen Sie sich bei Ihren Finanzinstituten, bevor Sie Transaktionsdownloads einrichten, um festzustellen, ob Sie dies kostenlos tun können, insbesondere wenn Sie eine Regionalbank oder eine Kreditgenossenschaft verwenden.
Sie können prüfen, ob Ihr Finanzinstitut Transaktionsdownloads zulässt, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
- Wählen Sie in Quicken Konto hinzufügen aus.
- Geben Sie den Namen Ihres Finanzinstituts ein. Wenn es nicht in der Liste erscheint, sind Transaktionsdownloads nicht möglich.
Sie können auch herausfinden, ob Ihr Finanzinstitut Quicken im Internet unterstützt, indem Sie die Seite Intuit OFX Connectivity lesen.
Überprüfen Sie Ihre Version Ihres Produkts auf eine Liste der teilnehmenden Institutionen.
Verwenden von Express Web Connect zum Herunterladen von Transaktionen
Wenn eines Ihrer Finanzinstitute nicht aufgeführt ist, können Sie dennoch die manuelle Eingabe von Transaktionsdaten mit Express Web Connect vermeiden. Wenn Quicken versucht, eine Verbindung zu einem Finanzinstitut herzustellen, das Direct Connect nicht unterstützt, versucht er, Express Web Connect zu verwenden. Dies ist der häufigste Verbindungstyp.
Sie können Transaktionen auch automatisch in Quicken eingeben und Kontostände aktualisieren, indem Sie sich über Ihre Website bei Ihrem Konto für Finanzinstitute anmelden und nach einem Link oder einer Schaltfläche "Download to Quicken" oder nach einem Link für "Web Connect" suchen.
Herunterladen und Importieren von Transaktionen mit anderen Dateiformaten
Es gibt andere Methoden zum Herunterladen und Importieren von Transaktionen selbst, einschließlich Optionen für andere Finanzsoftwareprodukte wie QuickBooks oder Microsoft Money und andere Dateiformate, z. B. durch Komma getrennte Werte (CSV). Datei (beachten Sie, dass nicht alle Dateiformate in Quicken importiert werden können).Diese Optionen finden Sie in der Ansicht "Kontotransaktionen", in einem Seitenmenü oder unten auf der Webseite. Möglicherweise haben Sie auch die Möglichkeit, einen Datumsbereich für die zu ladenden Transaktionen auszuwählen.
Einige Benutzer von Finanzsoftware bevorzugen es, ihre Transaktionen mit dieser Methode herunterzuladen, da die Sicherheit der Daten vollständig in ihren Händen liegt. Egal ob Sie direkt in Ihre Software laden oder die Arbeit selbst erledigen, die Daten sind immer verschlüsselt und sehr sicher. Niemand in Quicken sieht jemals Ihre Finanzinformationen.
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