Wie Sie das nächste Google in der Börse finden können

Google führte am 19. August 2004 einen Börsengang durch. Der Börsengang betrug 85 US-Dollar pro Aktie. Wenn Sie an diesem Tag 10 Aktien gekauft und nie verkauft hätten, hätten Sie heute - dank eines Aktiensplits und Aktien-Dividenden - 12 Aktien der Klasse A und 12 Aktien der Klasse C, was heute 2170, also 4705, bedeuten würde. Rückkehr.

Wenn Sie also versuchen würden, das nächste Google auszuwählen, wie würden Sie das tun? Werfen wir einen Blick darauf, was einige der besten Aktien gemeinsam haben.

Suche nach Ideen, die die Welt verändern

Frühzeitige Investitionen in Unternehmen wie Microsoft, Amazon, Apple und Google verschafften den Anlegern massive Renditen. Während sie für den Markt insgesamt untypisch sein können, ist es spannend zu überlegen, wie Sie die Ergebnisse von Anlegern replizieren können, die 1.000.000 oder mehr von einem einzigen Bestand mit nach Hause brachten.

Auf der Suche nach dem, was diese Unternehmen ähnlich macht, hatten alle eine Idee, die die Welt veränderte. Microsoft hat geholfen, auf jedem Schreibtisch an jedem Arbeitsplatz und in den meisten Heimen der Welt einen Computer zu installieren. Google hat geändert, wie wir nach Informationen suchen. Amazon hat geändert, wie wir einkaufen. Apple hat geändert, wie wir Telefone und das Internet benutzen. Und das massive Wachstum beschränkt sich nicht nur auf die Technologiebranche: Zwischen 1996 und 1999 konnte Walmart seinen Aktienkurs um das Sechsfache steigern und seine Position als weltweit größter stationärer Einzelhändler festigen.

Identifizieren Sie Unternehmen, die dieses Versprechen einhalten können

GoPro versprach, die Art und Weise, wie wir Videos aufnehmen und bearbeiten, zu ändern, wobei die namensgebende GoPro-Kamera vorne und in der Mitte steht.

Nach einem Börsengang von 24 US-Dollar pro Aktie schoss die Aktie in den folgenden Monaten auf 86 US-Dollar pro Aktie. Dann kam ein langer, langsamer Rückgang, der die Aktie auf den aktuellen Kurs um 10 Dollar pro Aktie brachte. Was ist bei GoPro passiert, das sich von Facebook, Google und Amazon unterscheidet?

GoPro hat die Welt nicht wirklich verändert.

Es macht nur Kameras. Und während jedes Jahr mehr als eine Milliarde Dollar an Kameras verkauft werden, verzeichnete das Unternehmen 2016 einen Umsatzrückgang und der Nettogewinn wurde zu einem Nettoverlust. Mit Ausnahme des zweiten Quartals 2017 verzeichnete das Unternehmen im letzten Quartal in jedem Quartal wachsende Verluste. Nur weil GoPro die Welt verändern wollte, heißt das nicht, dass es dazu in der Lage war, oder sogar einen Gewinn zu erzielen.

Facebook konnte seine Vision verfolgen. Dank des richtigen Produkts und der richtigen Führung ist das Unternehmen kontinuierlich von einem IPO-Preis von 48 USD pro Aktie auf derzeit 171 USD angewachsen. Mit Milliarden von Nutzern und einem Gewinn von 10 Milliarden Dollar im Jahr 2016 gibt es kaum Zweifel, warum Facebook schnell zu einem der wertvollsten Unternehmen der Welt geworden ist.

Die größten Renditen erfordern frühe, riskante Investitionen

Tesla ist ein weiteres Unternehmen mit hohen Zielen, die Welt zu verändern.Was als Elektroautohersteller begann, hat sich zu einem der größten Batteriehersteller der Welt entwickelt. Tesla besitzt das Solarstromgeschäft Solar City, hat die Tesla PowerWall veröffentlicht und baut eine "Gigafactory" in Nevada im Wert von einer Milliarde US-Dollar, um zusätzliche Skaleneffekte bei der Batterieproduktion zu erzielen.

Teslas Aktienkurs ist auf einer wilden Fahrt. Die Aktie bewegte sich bis 2013 um 30 bis 40 Dollar pro Aktie, als die Aktie eine Aufwärts-Achterbahn begann.

Der Aktienkurs liegt derzeit bei 365 Dollar pro Aktie, zehnmal so viel wie vor vier Jahren. Aber selbst jetzt, Fragen über die Fähigkeit, Auto Bestellungen und Kosten zu liefern macht dies eine riskante Wette. Die Bestände könnten sich verdoppeln oder sogar noch mehr, wenn sich Teslas letzte Projekte als erfolgreich erweisen, obwohl das Risiko groß ist, dass das Unternehmen pleite gehen könnte. Es hat in keinem der letzten vier Jahre einen Gewinn erzielt. Zwischen 2014 und 2016 hatte das Unternehmen einen Nettoverlust von etwa 1 Dollar. 8 Milliarden.

Setzen Sie einen Venture-Capital-Ansatz ein, um Ihre Chancen zu verbessern

Risikokapitalfirmen investieren in risikoreiche Startups, die wissen, dass die meisten ihrer Plektren scheitern werden. Wenn sie zehn Fehlinvestitionen tätigen und eine 10-fache Rendite bietet, wird das Unternehmen trotz der Verluste die Gewinnschwelle erreichen. Das Gleiche gilt für riskante Aktien. Wenn Sie ein diversifiziertes Portfolio besitzen, spielt es keine Rolle, ob einige Aktien fallen.

Wenn Sie mit einer oder zwei guten Aktienauswahlen richtig liegen, können Sie Verluste in Ihrem gesamten Portfolio wettmachen.

Dies ist keine narrensichere Taktik, da es möglich ist, dass Ihr gesamtes Portfolio auf einmal fällt, wie es bei den meisten Anlegern in der Großen Rezession in den Jahren 2007 und 2008 geschehen ist. Aber die Risikostreuung auf viele Aktien wird dazu beitragen, die Risiken von in spekulative, risikoreiche Aktien investieren.

Wie man die Risiken und Belohnungen von IPO-Anlagen abwägt

Um die besten Renditen zu erzielen, sind Investoren so intelligent, dass sie so früh wie möglich in einen Börsengang investieren. Einige werden wie bei GoPro zu einem Verlust, andere wiederum zum nächsten Google.

Die nächstgrößeren Unternehmen der Welt werden nicht jeden Tag geboren. Sie sind rar gesät. Aber wenn Sie die nächste Welt verändernde Idee mit dem richtigen Team dahinter auswählen können, sind Sie vielleicht bei der nächsten Google.