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Während sie typischerweise in fortgeschrittenen Handelsstrategien verwendet werden, können inverse ETFs (auch als Short ETFs bekannt) dazu beitragen, das Abwärtsrisiko abzusichern oder sogar eine rückläufige Position in einer Ware oder einem Sektor zu eröffnen. Es ist jedoch wichtig, alles über diese Arten von Fonds (und Anmerkungen) zu wissen, bevor Sie Ihr aktuelles Portfolio hinzufügen.
Was ist ein inverser ETF?
Ein inverser börsengehandelter Fonds, der unter Verwendung verschiedener Vermögenswerte und Derivate (wie Optionen) geschaffen wird, um Gewinne zu erzielen, wenn der zugrunde liegende Index an Wert verliert.
Grundsätzlich ist es ein Index-ETF, der an Wert gewinnt, wenn der korrelierende Index fällt. Zum Beispiel profitiert der Short DOW 30 ETF (DOG), wenn der DJIA-Index fällt.
Vorteile
Neben den üblichen Vorteilen eines ETFs wie Benutzerfreundlichkeit, niedrigere Gebühren und Steuervorteile gibt es zwei weitere Gründe, warum inverse ETFs gut in Ihr Portfolio passen könnten. Wenn Sie über ein Konto verfügen, das keine Short-Positionen für Vermögenswerte zulässt, können Sie einen inversen ETF kaufen und die gleiche Anlageposition wie ein kurzer ETF oder ein Index haben.
Ein weiterer Vorteil von inversen ETFs besteht darin, dass ein Anleger kein Margin-Konto vorhalten muss, wie er es bei einer Anlageverkürzung tun würde. Obwohl sich inverse ETFs wie Short-Positionen verhalten, kaufen Sie tatsächlich die Fonds.
Nachteile
Eines der Hauptrisiken von inversen ETFs ist, dass sie nicht populär sind. Während es viele Arten von ETFs gibt, gibt es keine große Auswahl an inversen ETFs. Dies kann wiederum bei einigen inversen ETFs zu Liquiditätsmangel führen.
Warum Sie einen inversen ETF kaufen sollten
Wenn Sie ein Abwärtsrisiko in einem bestimmten Index, Sektor oder einer Region haben, kann der Kauf eines inversen ETF helfen, dieses Engagement in Ihrem Portfolio abzusichern.
Ein weiterer Grund, inverse ETFs bei Ihrer Anlagestrategie zu berücksichtigen, besteht darin, auf dem Markt ein Abwärtsrisiko zu erzielen. Wenn Ihre umfangreiche Recherche Sie zu einer rückläufigen Stimmung führt, wird der Kauf eines inversen ETF dazu beitragen, diese Strategie ohne die üblichen Risiken einer nackten Short-Position umzusetzen.
Wenn Sie einen inversen ETF kaufen, ist Ihr Risiko auf den für den Fonds gezahlten Preis beschränkt. Wenn Sie einen Vermögenswert nackt, ist Ihr Aufwärtsrisiko theoretisch unbegrenzt.
Zu berücksichtigende inverse ETFs
Wenn Sie ein bestimmtes Portfoliorisiko absichern oder eine rückläufige Meinung zu einem bestimmten Marktindex haben, sind hier einige inverse Index-ETFs für Ihr Portfolio zu berücksichtigen.
- Short S & P 500 (SH) - Umgekehrt der S & P 500 Index
- Short Russell 2000 (RWM) - Umkehrung des Russell 2000 Index
Wenn Sie ein Risiko in einem bestimmten Marktsektor haben oder haben eine negative Stimmung gegenüber einer bestimmten Branche, hier sind einige andere inverse ETFs zu beobachten.
- UltraShort Financials (SKF) - Umgekehrt verfolgt der Dow Jones U.S. Finanzindex
- UltrShort Industrials (SIJ) - Umgekehrt verfolgt der Dow Jones US-Industrieindex
- UltraShort Real Estate (SRS) - Umgekehrt folgt der Dow Jones US Real Estate Index
sind sogar inverse ETFs für bestimmte Länder und regionale Indizes. Hier sind einige, die Sie im Auge behalten sollten.
- UltraShort MSCI Japan (EWV) - Umgekehrt verfolgt der MSCI Japan Index
- UltraShort FTSE / Xinhua China 25 (FXP) - Umgekehrt verfolgt der FTSE / Xinhua China 25 Index
Nicht genug für Du? Dann sollten Sie sich vielleicht die komplette Liste der inversen ETFs anschauen …
Inverse ETFs und ETNs
Wie Sie anfangen können
Inverse ETFs können ein mächtiges Werkzeug in Ihrer Investitionsstrategie sein, aber stellen Sie sicher, dass Sie Due Diligence, bevor Sie Trades durchführen. Betrachten Sie sowohl das Für und Wider als auch die Performance einiger inverser ETFs, bevor Sie beginnen. Sobald Sie denken, dass Sie bereit sind, schlage ich vor, einen Finanzfachmann oder Ihren Broker zu konsultieren, um Ihre Fragen oder Bedenken zu beantworten. Forschung ist der wichtigste Rohstoff in der Welt von ETF Investing.
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