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Wie wir schon lange in unseren 2013 veröffentlichten Büchern zu Sustainable Investing und im Value-Driver-Modell argumentiert haben, ist eine positive Nachhaltigkeitsstrategie der beste Weg für die Rendite von Aktionären und gleichzeitig die Probleme der Gesellschaft zu lösen.
Es gibt immer mehr Belege dafür, dass Anleger, die bei ihren Anlagestrategien Nachhaltigkeitsprobleme berücksichtigen, eine Outperformance erzielen und traditionelle Anleger hinter sich lassen, die sich dafür entscheiden, die Herausforderungen der Gesellschaft zu ignorieren.
Hier ist der Grund:
1. Die globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung wurden vor ein paar Wochen mit großem Tamtam ins Leben gerufen.
Diese 17 Ziele, die jetzt von den führenden Politikern der Welt durch die UN-Generalversammlung begangen werden, zielen darauf ab, in den nächsten 15 Jahren drei Dinge zu tun: a) Extreme Armut beenden, Ungleichheit und Ungerechtigkeit bekämpfen und c) Klimawechsel.
Wir haben bereits hier die Auswirkungen für Investoren diskutiert und darüber, wie die anstehenden Pariser Klimaverhandlungen auch für den zukünftigen Anlageerfolg von Bedeutung sein werden.
2. Aber was ist mit Finanzsystemen und was benötigen sie? Wie Aviva bei der Einführung der Global Goals Ende September sagte, ist auch die Mobilisierung von Finanzmitteln erforderlich.
Das bedeutet, dass sich Kapital in großem Maßstab bewegt, und wenn Sie also nicht auf diesen neuen Megatrend achten, werden Sie möglicherweise auch als Einzelinvestor in Mitleidenschaft gezogen.
Unternehmen, die sich auf grüne Infrastruktur spezialisiert haben, haben eine große Chance, ihre Einnahmen zu erhöhen, von denen erwartet wird, Billionen von Dollar an neuen Ausgaben für nur ein Beispiel zu sein.
GE, zum Beispiel, wird weiterhin Nicht-Kern-Assets ausgliedern und positioniert sich wohl gerade für dieses Szenario.
Es lohnt sich auch, die Entwicklung des Finanzsystems zu beobachten.
3. Es wird anerkannt, dass die Finanzsysteme auf der ganzen Welt unrentabel sind und uns auf einen gefährlichen Pfad führen, der korrigiert werden muss.
Wenn Sie nicht aufpassen, könnten Sie sich auch in dieser potenziellen Veränderung des Meeres verfangen.
Für ein wichtiges Beispiel hat die UNEP-Umfrage für die Gestaltung eines nachhaltigen Finanzsystems letzte Woche auf den Jahrestagungen der Weltbank / IWF in Lima, Peru, ihren abschließenden Bericht vorgelegt:
"Das Finanzsystem, das wir brauchen. "
Dieser Bericht diskutiert unter anderem, wie Effektivität, Effizienz und Widerstandsfähigkeit zu messbaren Finanzsystemzielen werden, aus denen Lücken entstanden sind, die Abhilfemaßnahmen erfordern.
Diese UNEP-Umfrage wurde von Nick Robins, einem Teilnehmer des Netzwerks für nachhaltige Finanzmärkte (SFM), federführend begleitet und von anderen SFM-Teilnehmern mitgetragen. Er untersucht, wie Veränderungen im Finanzsystemdesign die Umwelt effektiver in die Finanzentscheidung bringen können. -Herstellung.
Die Forschung der Untersuchung spiegelt sich in mittlerweile über 50 Forschungsarbeiten wider und hat drei Schlüsselbotschaften entwickelt:
- Die Finanzierung nachhaltiger Entwicklung kann durch Maßnahmen innerhalb des Finanzsystems erfolgen.
- Politische Innovation aus Entwicklungs- und Industrieländern demonstrieren, wie das Finanzsystem besser auf nachhaltige Entwicklung ausgerichtet werden kann
- Systematisches nationales Handeln kann jetzt zur Gestaltung eines nachhaltigen Finanzsystems, ergänzt durch internationale Zusammenarbeit, genutzt werden
Land für Land können Finanzsysteme so gestaltet werden, dass Ungleichheit und Der Klimawandel wird neben anderen Herausforderungen derzeit ignoriert, und vieles beginnt bereits vor Ort und in Gesprächen auf hoher Ebene. Weitere Informationen finden Sie in den Berichten der Anfrage.
Ungleichheitsfragen führen zweifellos auch zum Aufstieg alternativer politischer Kandidaten wie Bernie Sanders und Donald Trump in den USA, ebenso wie Jeremy Corbyn in Großbritannien. Es gibt also viele Implikationen, nicht nur für Investitionen.
4. Die Umstrukturierungsstrategien für Finanzsysteme könnten Sie ebenfalls überraschen, wie zum Beispiel die Einführung eines globalen Kohlenstoffpreises, der zunehmend als notwendig erachtet wird, um gleiche Wettbewerbsbedingungen für Energieerzeugung und -verbrauch auf fossiler Basis bei weitem die größte Ursache des Klimawandels zu schaffen.
Sogar Mark Carney von der Bank of England, der zuvor für seine Arbeit zur Stärkung der kanadischen Wirtschaft angekündigt wurde, ist in diesem viel beachteten Kurzvideo zu einer Stimme der Vernunft über das zukünftige finanzielle Klimarisiko geworden.
5. Last but not least, ein weiterer Trend, um nicht zu ignorieren, ist die Tatsache, dass positive Lösungen für die Nachhaltigkeit wohl einer der wenn nicht die wichtigsten Wege zur finanziellen Outperformance sind.
Ein weiteres Video, das man sich ansehen muss, ist das jüngste Interview mit Al Gore über nachhaltiges Investieren.
Sein Fondsmanagement-Unternehmen Generation Investment Management ist mittlerweile rund zehn Jahre alt und hat in dieser Zeit die Benchmarks deutlich übertroffen. Wir haben bereits früher den Erfolg von Gore als herausragenden Investor gewürdigt.
Wir verzeichnen auch eine signifikante positive finanzielle Leistung für Unternehmen, die von 2010 bis Ende 2014 nachhaltiger werden. Solche Unternehmen haben ihre nachhaltigkeitsbezogenen Einnahmen gesteigert, ihre Einsparungen bei der Energieeffizienz maximiert und gleichzeitig ihre Risiken besser gemanagt.
Wenn Sie sich in dieser letzten Zeit an US-Kohleunternehmen hielten, verloren Sie den Wert Ihrer Investition um 10-50.
Es gibt jetzt auch das völlige Scheitern von Volkswagen als weiteren Fall der absichtlichen Wahl der falschen Strategie zum Klimawandel, die direkt zu dramatischer Wertverschlechterung führt (BP früher ein anderer Fall), mit VW jetzt um 50%.
Sie fragen sich, ob solche Leute wie Warren Buffett und Bill Gates das verstehen. Seltsam, dass sie einfach nicht scheinen, da sie in Unternehmen wie Petrobras mit leicht sichtbaren Korruptionsproblemen investieren oder Buffett zuvor in Petrochina.
Es ist ein bisschen ein revolutionäres Konzept, das man annimmt, aber alle guten Dinge kommen mit der Zeit, und Märkte erfordern Gewinner und Verlierer, wie wir am Ende unseres ersten Buches zu diesem Thema argumentiert haben, und das ist seither geschehen.
Unabhängig davon, ob Sie an finanziellen Erträgen interessiert sind oder die Bedingungen Ihrer Gemeinschaft oder globalen Gesellschaft verbessern, ist positives nachhaltiges Investieren der Schlüssel zu den oben genannten Problemen und Ihrem Geldbeutel.
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