Branchen-ETFs perfekt für folgende Branchen

Die meisten großen Marktsektoren (Finanzen, Biotechnologie, Energie usw.) haben einen korrelierenden Index. Zum Beispiel hat der Goldsektor den XAU-Index. Die Automobilindustrie hat den AUX-Index. Jeder Index besteht aus Aktien, die in eine bestimmte Branche fallen. Der Versicherungssektorindex (IUX) besteht aus großen Versicherungsgesellschaften. Wenn Anleger also in eine bestimmte Branche investieren möchten, können sie einen Index-Basket kaufen, der die wichtigsten Wertpapiere des Sektors abdeckt.

Was ist ein Branchen-ETF?

Ein Branchen-ETF verfolgt einen Branchenindex. Das Ziel des ETF ist es, die Performance des korrelierenden Branchenindex nachzuahmen, aber nicht zu übertreffen. Ein Industry ETF besteht normalerweise aus denselben Wertpapieren wie der korrelierende Index. Anstatt einzelne Aktien zu kaufen, um einen Indexkorb zu erfüllen, handelt es sich jedoch um einen Einzelblockhandel. Aufgrund dieses Unterschieds kann sich die Zusammensetzung des ETF von der Zusammensetzung eines Indexkorbs unterscheiden, aber die Allokation der Vermögenswerte in einem ETF sollte ähnlich genug sein, um der Performance des Index zu entsprechen, den er verfolgt.

Was ist der Vorteil eines Industrie-ETFs über einen Branchenindex?

Beim Handel mit einem Indexkorb können einige Schwierigkeiten auftreten. Der Versuch, einen bestimmten Preis zu erwerben, ist keine leichte Aufgabe, da Sie mehrere Produkte handeln. Aktien bewegen sich, manchmal in die falsche Richtung. Wenn Sie eine Limit-Order verwenden, müssen Sie möglicherweise warten, bis alle Aktien im Warenkorb sind.

Bei Verwendung einer Marktorder kann der Marktpreis höher oder niedriger als erwartet sein. Darüber hinaus sind die Provisionen aufgrund des Handels mehrerer Wertpapiere pro Korb tendenziell höher, wenn es sich um Indizes handelt.

Viele dieser Schwierigkeiten können durch den Handel mit einem Branchen-ETF beseitigt werden. Da ein ETF ein einzelnes Produkt ist, können Sie es mit einem Trade kaufen oder verkaufen.

Das erleichtert den Erwerb eines Kursziels und senkt die Provisionen.

Was ist der Vorteil eines Branchenindex gegenüber einem Branchen-ETF?

Wenn Sie Indexoptionen handeln, ist ein Branchen-ETF nicht die perfekte Absicherung. Während es in einigen Fällen zum Ausgleich von Risiken verwendet werden kann, basieren die Preise von Indexoptionen auf dem Indexkorb und nicht auf dem ETF. Auch werden Clearing-Unternehmen Ihr Portfolio nicht als abgesichert betrachten, wenn die Gegenmaßnahme ein ETF und nicht der Index-Basket ist. Wenn Sie einen ETF als Absicherung verwenden, müssen Sie möglicherweise mehr Geld auf Ihrem Konto halten, um das Risiko auszugleichen.

Indexkörbe neigen dazu, sich zu ändern. Manchmal ist es die Aktienanzahl bestimmter Aktien in einem Korb, zu anderen Zeiten sind es die eigentlichen Aktien. Wenn Sie also einen Indexkorb als Absicherung für Derivate verwenden, können Sie einfach die Anzahl der Aktien in Ihrem Warenkorbkonto anpassen, um die Preisgestaltung festzulegen. Mit einem ETF hast du diese Freiheit nicht. Sie sind dem ETF-Emittenten ausgeliefert, um die entsprechenden Anpassungen vorzunehmen.In einigen Fällen sind Sie möglicherweise in der Lage, die Anpassung selbst vorzunehmen, aber das erfordert mehr Handel, mehr Provisionen und kann für Ihr Portfolio Verwirrung stiften.

Bei einigen ETFs werden jedoch Optionen aufgelistet, sodass ein Anleger in bestimmten Sektoren die Möglichkeit hat, eine Indexoption für den Handel oder Branchen-ETF-Optionen auszuwählen.

Warum sollte ich Branchen-ETFs in mein Portfolio aufnehmen?

Wenn Sie ein Anleger sind, der in eine bestimmte Branche investieren möchte (bearish oder bullish), können Sie diesen Sektor mit nur einer einzigen Transaktion ausspielen. Sie können ETF kaufen oder verkaufen und in der Industrie. Ist das Öl zu hoch? Verkaufe einen Öl-ETF. Wird sich der Hausbau umdrehen? Kaufen Sie ITB, ein Wohnungsbau-ETF. Mit einem Trade kann ein Investor ein persönliches Interesse an einem bestimmten Marktsektor haben.

Ein weiterer Grund für den Kauf oder Verkauf eines Branchen-ETF ist die Absicherung von Risiken. Vielleicht hat Ihr Portfolio einen hohen Anteil an Pharmaaktien und das aktuelle Wirtschaftsklima beunruhigt Sie. Eine mögliche Lösung wäre die Absicherung Ihrer Position durch den Verkauf des IHE, eines Pharma-ETF.

Bevor Sie Ihren Broker anrufen, um einen Branchen-ETF zu handeln, ist es sehr wichtig, gründliche Recherchen und Analysen durchzuführen.

Ein guter Anfang ist, wenn Sie sich einige der großen ETFs ansehen und beobachten, wie sie performen. Oder wenn Sie einen bestimmten Sektor für Ihre Anlagestrategie im Hinterkopf haben, sehen Sie sich die Indizes und ETFs für diese Branche an.